/KASE, 12.12.19/ – Қазақстан қор биржасы (KASE немесе биржа) өзінің
сауда-саттық жүйесінде 2019 жылдың 13 желтоқсанда жазылым жүргізу
арқылы Еуропа қайта құру және даму банкі XS2012983693 халықаралық
облигацияларының бастапқы орналастырылуы жүзеге асырылады.
Айналым мерзімі – жеті жыл.
Эмитентке S&P, Moody’s және Fitch агенттіктері AAA/Aaa/AAA рейтингтерін
ұсынған, болжам "тұрақты".
Аталмыш облигацияларға жазылым жүргізгенде сатушысы ретінде "Tengri
Capital MB" АҚ (әрі қарай – Сатушы) болады.
Орналастырылатын облигациялардың саны – 58 000 000 000 теңгеге дейін.
Өтінімде облигацияның бағасы ретінде, бағалы қағаздың номиналды
құнынан пайызбен төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетілген,
облигацияның кірістілігі көрсетілуі тиіс. Нарықтық өтінім жағдайында баға
ретінде "нарық бойынша кірістілігі" көрсетіледі. Купонның жартыжылдық
мөлшерлемесі Қазақстандағы тұтынушы бағасы индексінің мәніне сәйкес
есептеледі. Жартыжылдық купон мөлшерлемесі қазақстандағы инфляция
деңгейіне байланысты болады.
Орналастыруға жоспарланған облигациялардың жиынтық номиналдық
көлемі алдын ала және аталмыш жазылым бастамашысының хабарламасы
бойынша. Қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың данамен
саны теңгемен көрсетілуі тиіс. Минималды лот 1 000 теңгеге тең.
Жазылым шегінде өтінімдерді қабылдау 2019 жылдың 13 желтоқсаны күні
алматы уақытымен сағат 11:00-дан бастап 13:00-ге дейін. (ALT). Жазылым
аясында KASE сауда-саттық жүйесінде шектеулі және нарықтық өтінімдер
қабылданады. Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру деңгейі – 30 %.
Сатушыға биржа қабылдаған өтінімдерді ұсыну күні – 2019 жылдың 13
желтоқсаны. Сатушының биржаға қанағаттандырылған өтінімдерді ұсыну
күні – 2019 жылдың 13 желтоқсаны; есеп айырысу күні - 2019 жылдың 19
желтоқсаныі. Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
жүзеге асырылады.
Жазылымға қатысу үшін өтінімдер тек "қор" санаты бойынша KASE
мүшелері арқылы беріледі. KASE мүшелерінің санаттар бойынша толық
тізімі
http://kase.kz/ru/membership мекен-жайына жарияланған.
Осы жазылымды жүргізу шарттарына сәйкес, аталмыш облигациялардың
эмитентіне ашылатын, инвестор туралы қосымша ақпарат ретінде Жеке
тұлғаның тегі, аты әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы
беріледі.
Бағалы қағаздарға жазылым жүргізудің ережелері KASE интернет-сайтында
http://kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf мекен-жайында жарияланған.
[2019-12-12]