/KASE, 25.04.13/ – "Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE), "ҚазМұнайГаз"
Ұлттық компаниясы АҚ (Астана) екі еурооблигацияларының бірлескен
жетекші менеджері және букраннері болып табылатын, "Қазақстан Халық
Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (Алматы) хабарламасының
негізінде, KASE қор нарығының мүшелерінен жоспарланған, шет
мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылып және тіркелген, "ҚаМұнайГаз"
Ұлттық компаниясы" АҚ еурооблигацияларының екеі шығарылымн
орналастыруға қатысуға өтінімдер қабылдауды бастады деп хабарлайды.
Төменде "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Қазақстан қор биржасына ұсынған аталмыш облигациялардың қазақстанда
сатып алуға ұсыным тәртібі берілген.
"Қазақстан қор биржасы" АҚ биржа мүшелерінен жоспарланған
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі-Эмитент), көлемі 10,5
млрд. АҚШ долларын құрайтын, орта мерзімді Жаһандық Облигацияларды
шығару Бағдарламасы шегінде, шет мемлекет заңнамасына сәйкес,
шығарылған және тіркелген Еурооблигацияларының (Облигациялар) екі
шығарылымын бастапқы орналастыруға қатысуға өтінімдер қабылдау
басталғаны туралы хабарлайды.
Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған нарығындағы әлеуетті
инвесторлардың өтінімдерін қабылдау Еурооблигациялардың шет мемлекет
аумағында орналастырумен қатар, шет мемлекетте орналастырудағы
Облигацияның бағасын анықтау шарттарына ұқсас, бағалы қағаздардың
тиісті нарығына тиесілі ықтимал ерекшеліктерді ескеріп, орналастыру
өткізіледі.
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
----------------------------- --------------------------------------------
Эмитенттің атауы: "ҚаМұнайГаз" Ұлттық компаниясы"
Еурооблигациялардың 144А Ережесі және S Қағидасына сәйкес
қысқаша сипаттамасы: шығарылатын, қамтылмаған алғы берешектің
жаһандық Облигациялары
Еурооблигациялардың атаулы 200 мың АҚШ доллары немесе үлкен
құны: номиналы 1 000 (бір мың) АҚШ долларына
еселі
1-ші шығарылымның
болжамды айналыста болу
мерзімі: 10 жыл
2- ші шығарылымның
болжамды айналыста болу
мерзімі: 30 жыл
1-ші шығарылымды
орналастырғандағы
индикативті кірістілігі: жылдық 4,65 %-дан төмен
2- ші шығарылымды
орналастырғандағы
индикативті кірістілігі: жылдық 6,00 %-дан төмен
1-ші және 2-ші шығарылымның
болжамды рейтингтері: BBB (Fitch), Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P)
1-ші шығарылымның
номиналды көлемі: 500 млн АҚШ долларынан кем емес
2-ші шығарылымның
номиналды көлемі: 500 млн АҚШ долларынан кем емес
Облигацияның қамтуы: қамтылмаған
Шығарылым және қызмет
көрсету валютасы: АҚШ доллары
Қосымша ақпарат: Облигациялардың ақпараттық
меморандумымен "Қазақстан қор
биржасы" АҚ сайтында мынадай сілтеме
бойынша танысуға болады
http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf4e_2013.pdf
--------------------------------------------------------------------------
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҚАЗАҚСТАНДА
САТЫП АЛУДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ:
--------------------------------------------------------------------------
Өтінімдер қабылдау күні: 24 сәуір 2013 жыл
Өтінімдер қабылдауды бастау
уақыты: Алматы уақытымен 14:30-да
Өтінімдер қабылдауды аяқтау
уақыты: Алматы уақытымен 19:00-де
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Бағасы мен инвесторлардың
өтінімдерін қанағаттандыру
көлемін анықтаудың болжамды
датасы: 24 сәуір 2013 жыл
Есеп айырысудың болжамды
датасы: 30 сәуір 2013 жыл
Есеп айырысу шарттары: Өтінімдер беру күніне Облигацияларды сатып
алушы сатып алатын облигацияларға төлем
ретінде "Halyk Finance" АҚ брокерлік шотында
немесе Barclays Bank Plc немесе Bank of
America Merrill Lynch ашық линияларының
барын жазбаша түрдеу растауы, сондай-ақ
есеп айырысуға қажетті барлық нұсқауларды
ұсынуы тиіс.
--------------------------------------------------------------------------
KASE ресми сайтында
(
http://www.kase.kz/files/mix/brkze_order_form_130204.doc) жарияланған үлгі
бойынша рәсімделген өтінімдерді құжаттама түрінде :050000, Алматы қ.,
Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" КФК, солтүстік мұнара, 8-ші қабат
мекен-жайына, "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда-саттық департаментіне
және факсимильді хабарлама түрінде +7 (727) 237 60 20 телефонына,
сондай-ақ электрондық пошта арқылы trade@kase.kz мекен-жайына
жолдауларыңызды сұраймыз.
Қосымша ақпараттар алу туралы барлық сұрақтар бойынша "Halyk
Finance" АҚ мынадай өкілдеріне хабарласа аласыз:
Станислав Ли (тел. 8 (727) 244-65-37, факс 8 (727) 259-05-93, e-mail:
StanislavL@halykbank.kz
[2013-04-25]