"Teniz Capital Investment Banking" АҚ "Қазақстан Темір Жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ еурооблигациялары екі шығарылымының параметрлерін ұсынды
/KASE, 22.04.26/ – "Teniz Capital Investment Banking" АҚ (KASE тикері – TCIB) былай деп хабарлады:
дәйексөздің басы
"Қазақстан Темір Жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ – 5 және 10 жыл мерзімге жоғары қамтамасыз етілмеген кепілдендірілген RegS/144A облигацияларын екі транш арқылы орналастыру – бастапқы кірістілік бағдарлары (IPTs)
БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ САТЫП АЛУШЫЛАРДАН БАСҚА (QIBs, ТӨМЕНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ) НЕМЕСЕ МҰНДАЙ ТАРАТУ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯҒА ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ТҮРДЕ, ТОЛЫҒЫМЕН НЕМЕСЕ ІШІНАРА АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ АУМАҒЫНДА НЕМЕСЕ ІШІНДЕ ТАРАТУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА ЖАТПАЙДЫ.
---------------------------------------------------------------------------------------
Эмитенті: "Қазақстан Темір Жолы" Ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы ("КТЖ")
Кепілгерлері: "Қазтеміртранс" акционерлік қоғамы,
"KTZ-Жүк тасымалы" ЖШС, сондай-ақ сенімгерлік
басқару келісім-шартына сәйкес тағайындалуы мүмкін
кез келген қосымша кепілгерлер (Trust Deed).
Құжаттамасы: 3 000 000 000 АҚШ доллары кепілдігі бар KTZ
жаһандық орта мерзімді облигациялар бағдарламасы.
Шығарылымның күтілетін Moody’s:Baa2 / Fitch:BBB-
несиелік рейтингтері:
Мәртебесі: Аға қамтамасыз етілмеген кепілдендірілген
облигациялар
Форматы: Reg S / Rule 144A
Купон: Тиянақталған мөлшерлеме, пайыздарды төлеу
жылына екі рет (постфактум), 30/360 базасы бойынша
есеп айырысу жүзеге асырылады.
Валюта және шығарылым көлемі: USD Benchmark USD Benchmark
Айналым мерзімі 5 years 10 years
(тенор):
Ориентиры шамамен 5,500 % шамамен 5,500 %
первоначальной (кірістіліктің болжамды (кірістіліктің болжамды деңгейі).
доходности (IPTs): деңгейі).
Есептесу күні 29 сәуір 2026 (T+5)
(Settlement Date):
Өтеу күні 29 сәуір 2031 29 сәуір 2036
(Maturity):
DFI (DFI Interest) пайызы: Дамудың қаржы ұйымы облигациялардың соңғы
шарттары мен ережелерін ескере отырып, әр
транштың 20 %-на дейін сатып алуға ниет білдірді.
Листинг: Листинг: Лондон қор биржасы (International
Securities Market), Қазақстан қор биржасы
(KASE) және Astana International Exchange (AIX).
Қолданылатын құқық: Ағылшын құқығы
Тартылған қаражатты Таза түсімдерді Эмитент жалпы корпоративтік
пайдалану: мақсаттарға пайдаланатын болады.
Клиринг: Euroclear, Clearstream and DTC
Номиналдары: Номинадарлы: 200 000 АҚШ доллары және
1 000 АҚШ доллар.
Бірлескен жаһандық Citigroup Global Markets Limited (B&D), J.P. Morgan,
үйлестірушілер және бірлескен Société Générale
букраннерлер:
Бірлескен жетекші Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman
менеджерлер және бірлескен Investment Bank and Standard Chartered Bank
букраннерлер:
Қазақстандағы лид- Teniz Capital and Freedom Broker
менеджерлер
ISIN: XS3353982112 / XS3353982385 /
US48669DAC65 US48669DAD49
Жалпы коды: 335398211 335398238
Мерзімі: Өтінімдер кітабы ашық, ағымдағы жұмыс күні.
Тұрақтандыру: Тұрақтандыру FCA/ICMA ережелерге сәйкес
қолданылады.
---------------------------------------------------------------------------------------
Өндірушінің мақсатты аудиториясы (MiFID II / UK MiFIR өнімді басқару ережелеріне сәйкес) тек білікті контрагенттер мен кәсіби клиенттер (барлық тарату арналары бойынша). Еуропалық экономикалық аймақ (EEA) үшін PRIIPs, сондай-ақ Ұлыбритания (Ұлыбритания) үшін KID/CCI сәйкес бөлшек инвесторларға арналған негізгі ақпарат (KID) құжаты дайындалмаған, өйткені ұсыныс EEA немесе UK бөлшек инвесторларына арналмаған.
Бұл хабарлама Америка Құрама Штаттарында немесе кез-келген басқа юрисдикцияда бағалы қағаздарды сатып алуға немесе жазылуға ұсыныс немесе шақыру ретінде қарастырылмайды және қарастырылмауы керек. Осы хабарламаға қатысты бағалы қағаздар 1933 жылғы АҚШ-тың түзетілген бағалы қағаздар туралы Заңына (Securities Act) сәйкес тіркелмеген және болашақта тіркелмейді және, Securities Act және штаттардың бағалы қағаздар туралы қолданыстағы заңнамасына сәйкес тіркеуге жатпайтын операциялар шеңберінде немесе тіркеуден шығару көзделген жағдайларды қоспағанда, оларды АҚШ-та ұсынуға немесе сатуға болмайды. Бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттарында, 144A Securities Act ережесінде анықталғандай, Securities Act сәйкес тіркеуден босатылған мәмілелер шеңберінде тек "білікті институционалды сатып алушыларға" (QIBs), ал АҚШ-тан тыс жерлерде-S (Regulation S) Securities Act ережесі негізінде сатуға ұсынылады.
Біріккен Корольдікте бұл хабарлама тек 2000 жылғы қаржылық қызметтер және нарықтар туралы Заңның(кейінгі өзгерістермен) (Financial Promotion Order 2005, өзгерістермен) шеңберінде 2005 жылғы қаржылық ілгерілету туралы бұйрықтың 19 (5) бабына сәйкес келетін инвестициялар мәселелерінде кәсіби тәжірибесі бар адамдар арасында, сондай-ақ жеке тұлғалар арасында таратылады көрсетілген бұйрықтың 49(2) - бабының қолданысына жататын адамдар (бұдан әрі барлық осындай адамдар бірлесіп "тиісті тұлғалар" деп аталады). Ұлыбританияда осы хабарламаны тиісті тұлғалар болып табылмайтын адамдар пайдаланбауы немесе оған сенбеуі тиіс. Осы хабарлама жататын кез келген инвестициялар немесе инвестициялық қызмет тек тиісті тұлғаларға ғана қолжетімді және тек осындай тұлғалармен жүзеге асырылатын болады.
Еуропалық экономикалық аймаққа мүше мемлекеттерде осы хабарлама Еуропалық Парламент пен Кеңестің 2017/1129 регламенті (ЕС) мағынасында "білікті инвесторлар" болып табылатын адамдарға ғана жолданады.
Сингапур заңнамасына (SFA) сәйкес өнімнің жіктелуі: 2001 жылғы Сингапурдың Бағалы қағаздар және фьючерстер туралы Заңының (Securities and Futures Act 2001, "SFA") 309b бөліміне және 2018 жылғы капиталды нарықтық өнімдер туралы ережелерге (Securities and Futures (Capital Markets Products) реттеулеріне байланысты 2018, "CMP Regulations 2018") егер облигациялар ұсынысы басталғанға дейін өзгеше көрсетілмесе, Эмитент барлық тиісті тұлғаларды анықтады және осымен хабардар етеді (309a (1) SFA бөлімінде анықталғандай), облигациялар "инвестициялық өнімдерді сату туралы" MAS SFA 04-N12 хабарламасында және "инвестициялық ұсыныстар туралы"MAS FAA-N16 хабарламасында анықталғандай, "белгіленген капиталды нарықтық өнімдер" (CMP Regulations 2018 мағынасында prescribed capital markets products) және шығарылған инвестициялық өнімдер (Excluded Investment Products) болып табылады өнімдер"
Сингапур заңнамасына (SFA) сәйкес өнімнің жіктелуі: 2001 жылғы Сингапурдың Бағалы қағаздар және фьючерстер туралы Заңының (Securities and Futures Act 2001, "SFA") 309b бөліміне және 2018 жылғы капиталды нарықтық өнімдер туралы ережелерге (Securities and Futures (Capital Markets Products) реттеулеріне байланысты 2018, "CMP Regulations 2018") егер облигациялар ұсынысы басталғанға дейін өзгеше көрсетілмесе, Эмитент барлық тиісті тұлғаларды анықтады және осымен хабардар етеді (309a (1) SFA бөлімінде анықталғандай), облигациялар "Инвестициялық өнімдерді сату туралы" MAS SFA 04-N12 хабарламасында және "Инвестициялық ұсыныстар туралы "MAS FAA-N16 хабарламасында анықталғандай, "белгіленген капиталды нарықтық өнімдер" (CMP Regulations 2018 мағынасында prescribed capital markets products) және шығарылған инвестициялық өнімдер (Excluded Investment Products) болып табылады.
Осы хабарламада қамтылған ақпарат, Қазақстанда жергілікті орналастыру талаптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, сондай-ақ осындай құжаттарды жүзеге асыруға құқылы адамдарды немесе ұйымдарды қоспағанда, Қазақстанның кез келген жеке немесе заңды тұлғаларының пайдасына Қазақстан Республикасында бағалы қағаздарды сату, сатып алу, айырбастау немесе өзге де беру туралы ұсыныс не ұсыныс жасауға шақыру болып табылмайды Қазақстан Республикасының заңнамасына және осындай адамдардың немесе ұйымдардың құқық қабілеттілігін реттейтін өзге де қолданылатын заңдарға сәйкес іс-әрекеттер. Мұндай жарнама Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Астана" халықаралық қаржы орталығының (AIFC) қағидалары мен регламенттеріне толық сәйкес жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, осы хабарлама Қазақстан Республикасының аумағында және Қазақстан Республикасының заңнамасы мақсатында жарнама ретінде қаралмауға тиіс.
Осы хабарлама бағалы қағаздарды немесе инвестицияларды сату туралы ұсыныс болып табылмайды, сондай-ақ мұндай ұсыныс немесе шақыру заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикцияға бағалы қағаздарды немесе инвестицияларды сатып алу туралы ұсыныстар жасауға шақыру болып табылмайды. Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе осы хабарламаны иеленуді не таратуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, ол үшін тиісті іс-әрекеттер жасау талап етілетін кез келген юрисдикцияда қандай да бір іс-әрекеттер жасалмады. Осы хабарлама қарамағына келіп түскен адамдар өз бетінше танысуға және кез келген осындай шектеулерді сақтауға міндетті.
Осы хабарламада аталған несиелік рейтингтер бағалы қағаздарды сатып алу, сату немесе ұстап қалу туралы ұсыныс ретінде қарастырылмауы керек және оларды кез-келген уақытта тиісті рейтингтік агенттік қайта қарауы, тоқтата тұруы немесе кері қайтарып алуы мүмкін. Эмитенттердің әртүрлі түрлері мен облигациялардың әртүрлі түрлері үшін ұқсас рейтингтер міндетті түрде бірдей мағынаны білдірмейді. Әр рейтингтің мәні бөлек және кез келген басқа рейтингтерге қарамастан талдануы керек.
дәйексөздің соңы
[2026-04-22]