"HALYK FINANCE" АҚ "БӘЙТЕРЕК "ҰЛТТЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ХОЛДИНГІ" АҚ ТЕҢГЕЛІК ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУДЫҢ БАСТАЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
/KASE, 26.03.26/ – "Halyk Finance" АҚ жергілікті ұйымдастырушы ретінде Қазақстандық қор биржасына (KASE) мынадай мазмұндағы хабарлама берді:
дәйексөздің басы
БҰЛ ХАБАРЛАМА АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА (БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРДЫ (QIBs) ҚОСПАҒАНДА, ОЛАР ДА БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР (QPs) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ДЕЛДАЛДАР АРҚЫЛЫ, ТОЛЫҒЫМЕН НЕМЕСЕ БІР БӨЛІГІНДЕ, СОНДАЙ-АҚ КАНАДА, АВСТРАЛИЯ НЕМЕСЕ ЖАПОНИЯ АУМАҒЫНДА ШЫҒАРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН
ОСЫ ХАБАРЛАМА АДАМДАРДЫҢ БЕЛГІСІЗ ТОБЫ АРАСЫНДА ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН ЖӘНЕ ТЕК "ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ МҮШЕЛЕРІНЕ ҒАНА ЖОЛДАНҒАН. ОСЫ ХАБАРЛАМА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ЖАРНАМАСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ
Осымен "Halyk Finance" АҚ "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелерінен шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын "Бәйтерек" ҰХ" АҚ (Эмитент) облигацияларын (бұдан әрі – еурооблигациялар) бастапқы орналастыруға қатысуға өтінімдерді қабылдаудың басталғаны туралы хабарлайды.
Инвесторлардан барлық өтінімдер KASE-де ASTS+ (қор нарығы) сауда- клирингілік жүйесі (бұдан әрі – сауда-клирингілік жүйе) арқылы қабылданады.
KASE-де сауда-клирингілік жүйе арқылы әлеуетті инвесторлардан өтінімдерді қабылдау еурооблигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастырудың басталуымен бір мезгілде, еурооблигацияларды орналастырудың сол шарттарында (оларды орналастыру бағасын анықтау шарттарын қоса алғанда) оларды шет мемлекеттің аумағында орналастыру кезіндегідей басталады.
Жергілікті ұйымдастырушы: Halyk Finance
Дилері: J.P. Morgan
ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------
Эмитенттің атауы: "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ
Күтілетін шығарылым рейтингтері: рейтинг жоқ
Эмитент рейтингтері: Baa1 (тұрақты) / BBB (тұрақты) Moody’s / Fitch
Еурооблигациялардың қысқаша Ағылшын құқығына сәйкес шығарылатын және
сипаттамасы: S Қағидасына сәйкес орналастырылатын аға қамтамасыз
етілмеген борыштың еурооблигациялары
("Regulation S")
ISIN XS3329272481
Айналым мерзімі: 3 жыл
Қамтамасыз ету: қамтамасыз етілмеген
Еурооблигациялар бойынша инвесторлардың өтінімдерін жинау нәтижелері бойынша анықталады
өтеуге кірістілік:
Шығарылымның күтілетін 150 млрд теңгеден артық емес
номиналды көлемі:
Шығарылым валютасы: теңге
Есеп айырысу валютасы: Еурооблигациялар бойынша барлық есептесулер
(бастапқы орналастыру кезіндегі есептеулерді,
купонды және негізгі борышты төлеуді қоса алғанда)
АҚШ долларымен жүзеге асырылады
Номиналы: 100 000 000 (жүз миллион) теңге немесе 500 мың теңгенің еселенген
үлкен сомасы
Қолданылатын құқық: Ағылшын құқығы
Листинг: "Қазақстан қор биржасы" АҚ және Vienna MTF
of Wiener Börse AG
Клирингілік есептесулер: Euroclear / Clearstream
Нысаналы мақсаты: Жалпы корпоративтік мақсаттар
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҚАЗАҚСТАНДА САТЫП АЛУҒА ҰСЫНУ ТӘРТІБІ:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Өтінімдерді қабылдау күні: 26 наурыз 2026 жыл
Өтінімдерді қабылдаудың 15:00 Алматы уақытымен
басталу уақыты:
Өтінімдерді қабылдаудың 16:00 Алматы уақытымен
аяқталу уақыты:
Инвесторлардың 2026 жылдың 26 наурызы (Лондон уақыты бойынша)
қанағаттандырылған өтінімдерінің
бағасы мен көлемін анықтаудың
күтілетін күні:
Күтілетін есеп айырысу күні: 2026 жылдың 2 сәуірі
Алғашқы орналастыру кезінде есеп айырысу АҚШ
долларымен жүзеге асырылады. Алғашқы орналастыру
кезіндегі есеп айырысулар 2026 жылғы 26 наурызға
белгіленген және ҚР Ұлттық Банкінің сайтында жарияланған
АҚШ долларының теңгеге ресми айырбастау бағамы
бойынша 482,33 деңгейінде АҚШ долларымен жүзеге
асырылады
Өтінім бағасы: Жылдық пайызбен көрсетілген өтеуге кірістілік
көрсетіледі ("Сілтеме" жолында)
Өтінім көлемі: Өтінімдердің көлемі теңгемен көрсетілуі тиіс. Өтінімнің
минималды көлемі – 100 000 000 (жүз миллион теңге)
немесе 500 000 (бес жүз мың) теңгенің еселенген үлкен
сомасы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Еурооблигацияларды есептеуді жүргізу шарттары:
Сатып алуға өтінім бере отырып, өтінім берген сауда-саттыққа қатысушы J. P. Morgan-мен қолданыстағы сауда желісінің бар екендігін растайды және оның өтінімі қанағаттандырылған жағдайда 2026 жылдың 2 сәуірінде (T+5) есеп айырысуды жүзеге асыру бойынша жауапкершілікті өзіне алады.
Сатып алуға берілген өтінім қанағаттандырылған жағдайда, сатып алуға өтінім берген сауда-саттыққа қатысушы орындауға (есеп айырысуға) жауапты болады.
Сатып алушының өтінімінде көрсетілген ақпараттың дұрыстығына сатып алушы жауапты болады.
Барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ қосымша ақпарат алу үшін "Halyk Finance" АҚ өкілдеріне келесі байланыстар бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz.
ӨНДІРУШІНІҢ МАҚСАТТЫ НАРЫҒЫ (UK MIFIR СӘЙКЕС) ТЕК БІЛІКТІ КОНТРАГЕНТТЕР МЕН КӘСІБИ КЛИЕНТТЕР (БАРЛЫҚ ТАРАТУ АРНАЛАРЫ) БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА ЖӘНЕ ҰЛЫБРИТАНИЯДА БӨЛШЕК ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРІ (PRIIPS) БОЙЫНША НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТ ДАЙЫНДАЛМАҒАН, ӨЙТКЕНІ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАР ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА НЕМЕСЕ ҰЛЫБРИТАНИЯДА БӨЛШЕК САУДА СЕГМЕНТІ ҮШІН ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕМЕС.
ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТУҒА АРНАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҰСЫНЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АҚШ-ТЫҢ 1933 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА ("БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢ") НЕМЕСЕ АҚШ-ТЫҢ КЕЗ-КЕЛГЕН ШТАТЫНЫҢ НЕМЕСЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯСЫНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢДАРЫНА СӘЙКЕС ТІРКЕЛМЕГЕН НЕМЕСЕ ТІРКЕЛМЕЙДІ, СОНДАЙ-АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ ЖӘНЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢДАРЫН ТІРКЕУ ТАЛАПТАРЫНАН НЕМЕСЕ МӘМІЛЕ ШЕҢБЕРІНДЕ ЕРЕКШЕЛІК БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА, БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ АҚШ АУМАҒЫНДА НЕМЕСЕ АҚШ ТҰЛҒАЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ШОТҚА НЕМЕСЕ МҮДДЕГЕ (БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ S РЕГЛАМЕНТІНДЕ АЙҚЫНДАЛҒАНДАЙ) БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢҒА ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ТАЛАПТАРҒА ЖАТПАЙТЫН ҰСЫНУҒА НЕМЕСЕ САТУҒА БОЛМАЙДЫ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА ТЕК "БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА" ("QIB") САТУҒА ҰСЫНЫЛАДЫ, БҰЛ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 144А ЕРЕЖЕСІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН ЖӘНЕ ОСЫ ЕРЕЖЕ НЕГІЗІНДЕ"БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР" ("QPs") 2 (A) БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН (51) АҚШ-ТЫҢ 1940 ЖЫЛҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ ЖӘНЕ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНАН ТЫС ЖЕРЛЕРДЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ S ЕРЕЖЕСІНЕ СӘЙКЕС ТЕК АҚШ АЗАМАТЫ ЕМЕС АДАМДАРҒА САТУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН БОЛАДЫ.
БҰЛ ХАБАРЛАМА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТУ НЕМЕСЕ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС ЕМЕС, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ ҚҰЖАТТА АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР КЕЗ КЕЛГЕН ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ТІРКЕУГЕ, ТІРКЕУДЕН БОСАТУҒА НЕМЕСЕ БІЛІКТІЛІККЕ ДЕЙІН МҰНДАЙ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТУ ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТЫЛА АЛМАЙДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАМАНЫ ЖӘНЕ ОСЫ ҚҰЖАТТА АЙТЫЛҒАН БАСҚА АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ЗАҢМЕН ШЕКТЕЛУІ МҮМКІН ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРЛАМА НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ БАСҚА АҚПАРАТ ИЕЛЕНЕТІН АДАМДАР ТИІСТІ ШЕКТЕУЛЕРМЕН ТАНЫСЫП, ОСЫНДАЙ ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАУЫ КЕРЕК. КӨРСЕТІЛГЕН ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАМАУ КЕЗ КЕЛГЕН ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ БҰЗУДЫ БІЛДІРУІ МҮМКІН.
БҰЛ ХАБАРЛАМА ТЕК МЫНА АДАМДАРҒА: (А) ҰЛЫБРИТАНИЯДАН ТЫС ЖЕРДЕ ОРНАЛАСҚАН, НЕМЕСЕ (Б) 2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 19(5) БАБЫНА (ҚАРЖЫЛЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ), ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕРМЕН 2005 ЖЫЛҒЫ БҰЙРЫҚҚА ("БҰЙРЫҚ") СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ИНВЕСТИЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРДЕ КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕСІ БАР АДАМДАР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҰЛЫБРИТАНИЯ ІШІНДЕГІ АДАМДАРҒА (II) АКТИВТЕРДІҢ ТАЗА ҚҰНЫ ЖОҒАРЫ КОМПАНИЯЛАРҒА ЖӘНЕ БҰЙРЫҚТЫҢ 49(2)(A)-(D) БАБЫНА СӘЙКЕС ЗАҢДЫ ТҮРДЕ ХАБАРЛАНУЫ МҮМКІН БАСҚА ТҰЛҒАЛАРҒА НЕМЕСЕ (III) ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ШАҚЫРУ НЕМЕСЕ ҚАТЫСУҒА ШАҚЫРУ (2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 21-БАБЫНЫҢ МӘНІ БОЙЫНША) ӨЗГЕ ДЕ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ ХАБАРЛАНУЫ НЕМЕСЕ ХАБАРЛАУҒА ШАҚЫРЫЛУЫ МҮМКІН ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН (ЖОҒАРЫДАҒЫ (I), (II) ЖӘНЕ (III) ТАРМАҚТАРДАҒЫ БАРЛЫҚ ОСЫНДАЙ ТҰЛҒАЛАР "ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР" БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ). ТИІСТІ АДАМДАР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН АДАМДАР ОСЫ ХАБАРЛАМАҒА СӘЙКЕС ӘРЕКЕТ ЕТПЕУІ НЕМЕСЕ ОҒАН СЕНБЕУІ КЕРЕК. ОСЫ ХАБАРЛАМАҒА ҚАТЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН ИНВЕСТИЦИЯ НЕМЕСЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРҒА ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЖӘНЕ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ.
ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚҚА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ БҰЛ ХАБАРЛАМА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АҢДАТПАСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕНІҢ МАҒЫНАСЫ БОЙЫНША "БІЛІКТІ ИНВЕСТОРЛАР" БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АДАМДАРҒА ҒАНА АРНАЛҒАН (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 2017/1129). БҰЛ ХАБАРЛАМА РЕТТЕУ МАҚСАТЫНДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ЖАРНАМАСЫ МЕН АҢДАТПАСЫ ЕМЕС.
СИНГАПУРДЫҢ SFA ӨНІМДЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ: ЭМИТЕНТ ОСЫ ҚҰЖАТТА АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ "КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНДА БЕЛГІЛЕНГЕН ӨНІМДЕР" (СИНГАПУРДЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ФЬЮЧЕРСТЕР(КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНДАҒЫ ӨНІМДЕР) ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕРІНДЕГІ АНЫҚТАМАҒА СӘЙКЕС) ЕКЕНІН АНЫҚТАҒАН ЖӘНЕ ОСЫМЕН БАРЛЫҚ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРҒА (309A (1)SFA БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН) ХАБАРЛАЙДЫ 2018 Ж.) ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕР ҚОЛДАНЫЛАТЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРМЕН (СИНГАПУРДЫҢ АҚША ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛЕТТІ ОРГАНЫНДА АЙҚЫНДАЛҒАНДАЙ- 04-N12 SFA ХАБАРЛАМАСЫ: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ САТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА ЖӘНЕ MAS FAA-N16 ХАБАРЛАМАСЫ: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА).
РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУ, САТУ НЕМЕСЕ ҰСТАУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТЫ БІЛДІРМЕЙДІ ЖӘНЕ ОНЫ КЕЗ-КЕЛГЕН УАҚЫТТА ОСЫНДАЙ РЕЙТИНГ БЕРГЕН ҰЙЫМ ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА ТҰРУЫ НЕМЕСЕ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ЭМИТЕНТТЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ ҮШІН ҰҚСАС РЕЙТИНГТЕР МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. ӘРБІР РЕЙТИНГТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ ҚАРАМАСТАН ТАЛДАНУЫ КЕРЕК.
дәйексөздің соңы
[2026-03-26]