"TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" АҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ДОЛЛАРЛЫҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ УАҚЫТЫ ҰЗАРТЫЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
/KASE, 21.10.25/ –"Teniz Capital Investment Banking" АҚ бірлескен букраннер ретінде Қазақстандық қор биржасына (KASE) мынадай мазмұндағы хабарлама ұсынды:
дәйексөздің басы
Осымен "Teniz Capital" АҚ "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелерінен шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (Эмитент) облигацияларын (бұдан әрі – еурооблигациялар) бастапқы орналастыруға қатысуға өтінімдерді қабылдау уақыты 19:00-ге дейін ұзартылғаны туралы хабарлайды.
Инвесторлардан барлық өтінімдер KASE-дегі ASTS+ сауда-клирингілік жүйесі (қор нарығы) (бұдан әрі – сауда-клирингілік жүйе) арқылы қабылданады.
KASE-де сауда-клирингілік жүйе арқылы әлеуетті инвесторлардан өтінімдерді қабылдау еурооблигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастырудың басталуымен бір мезгілде, еурооблигацияларды орналастырудың сол шарттарында (оларды орналастыру бағасын анықтау шарттарын қоса алғанда) оларды шет мемлекеттің аумағында орналастыру кезіндегідей басталады.
KASE-дегі жергілікті Букраннер: Teniz Capital (код партнера RG_S_)
Бірлескен Букраннерлер: Citi, J.P. Morgan, Standard Chartered Bank, Teniz Capital Investment Banking, Halyk Finance
---------------------------------------------------------------------------------------
ЕВРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
----------------------------------- ---------------------------------------------------
Эмитенттің атауы: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Эмитент Рейтингтері: (Baa1 (Stable) / BBB- (Positive) / BBB (Stable)
Moody’s / S&P / Fitch
Еурооблигациялардың қысқаша Ағылшын құқығына сәйкес шығарылатын және
сипаттамасы: 144А Ережесіне ("Rule 144A") және S Ережесіне
("Regulation S") сәйкес орналастырылатын аға
қамтамасыз етілмеген борыштық еурооблигациялар
Өтініш беру мерзімі: 5 жыл
Қамтамасыз ету: қамтамасыз етілмеген
Өтеуге кірістілік өтінімдерді жинау инвесторлардың өтінімдерін жинау нәтижелері
нәтижелері бойынша анықталады: бойынша анықталады. Еурооблигациялар бойынша
өтеуге индикативтік кірістілік бағдары:
UST 5y+ 120 б.т.
Шығарылымның күтілетін 1-1,5 млрд. АҚШ доллары
номиналды көлемі:
Шығарылым валютасы: АҚШ доллары
Есеп айырысу валютасы: Еурооблигациялар бойынша барлық есептеулер
(қосулы. бастапқы орналастыру, купон және негізгі
қарызды төлеу кезіндегі есеп айырысулар АҚШ
долларымен жүзеге асырылады)
Номиналы: 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары немесе 1000
(бір мың) АҚШ долларына еселенген үлкен сома
Қолданылатын құқық: Ағылшын құқығы
Листинг: "Қазақстан қор биржасы" АҚ, Астана халықаралық
биржасы, Лондон қор биржасы
Клирингілік есептесулер: Euroclear
---------------------------------------------------------------------------------------
ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҚАЗАҚСТАНДА САТЫП АЛУҒА ҰСЫНУ ТӘРТІБІ:
---------------------------------------------------------------------------------------
Өтінімдерді қабылдау күні: 2025 жыл 21 қазан
Өтінімдерді қабылдаудың басталу Алматы уақытымен 13:00
уақыты:
Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу Алматы уақытымен 19:00
уақыты:
Күтілетін есеп айырысу күні: 2025 жылдың 28 қазанында
Алғашқы орналастыру кезінде есеп айырысу
АҚШ долларымен жүзеге асырылады
Өтінім бағасы: Жылдық пайызбен көрсетілген өтеуге кірістілік
көрсетіледі ("Сілтеме" жолағында). Баға ретінде
өтінімде 100 мәні көрсетіледі (тек техникалық
мақсаттар үшін). Нарықтық өтінімдер берілген
жағдайда баға ретінде "контрагенттің бағасы
бойынша" көрсетіледі.
Өтінім көлемі: Өтінім көлемі АҚШ долларымен көрсетілуі керек.
Өтінімнің минималды көлемі – 200 000 (екі жүз мың)
АҚШ доллары немесе 1000 (бір мың) АҚШ долларына
еселенген үлкен сома
---------------------------------------------------------------------------------------
Еурооблигацияларды есептеуді жүргізу шарттары:
Сатып алуға өтінім бере отырып, сауда-саттыққа қатысушы сатып алуға берілген өтінім қанағаттандырылған жағдайда 2025 жылдың 28 қазанында сағат 16:00-ден (T+5) кешіктірмей сауда-саттыққа қатысушының ОД-дағы "KASE Клиринг орталығы" АҚ (бұдан әрі – ОК) шотына ақшаны одан әрі жеткізумен бірыңғай лимитті қамтамасыз етуді ОК-мен бұғаттауға келіседі.
Сатып алуға берілген өтінім қанағаттандырылған жағдайда, сатып алуға өтінім берген сауда-саттыққа қатысушы 2025 жылдың 28 қазанында сағат 16:00-ден кешіктірмей (T+5) ОД-дағы ОК шотына ақша бергені үшін жауапты болады.
Сатып алушының өтінімінде көрсетілген ақпараттың дұрыстығына сатып алушы жауапты болады.
Барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ қосымша ақпарат алу үшін "Teniz Capital Invesment Banking" АҚ өкілдеріне келесі байланыс арналары бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз:
+7 776 456 01 79
+7 776 306 7727
+7 775 714 81 65
ib@tenizcap.kz
дәйексөздің соңы
[2025-10-21]