/KASE, 15.03.25/ – 2025 жылдың 12 наурызында Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ KZ2C00013753 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KASAb1; $1 000, $100,0 млн, жылдық 6,50 %, 30.05.25 – 30.05.28; 30/360) облигацияларын бастапқы орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері келтірілген.

Аталған облигацияларға жазылу кезінде Сатушы ретінде "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ (Алматы) әрекет етті.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

-------------------------------------------------- ---------
Қатысушылар саны:                                  3        
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),      11 / 11  
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн АҚШ доллары:       9,7      
Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық Банкінің   5 231,1  
бағамы бойынша млн теңгенің баламасы                        
Ұсынымға сұраным:                                  95,9 %   
Берілген өтінімдер бойынша орташа сараланған       99,9874  
"таза" баға, номиналдан % (барлық / белсенді):              
Берілген өтінімдер бойынша орташа өлшенген         6,5000   
кірістілік, жылдық % (барлық / белсенді):                   
------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,         
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.           

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 13,2 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 58,1 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 28,7 % тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

---------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,              9 594          
облигациялар:                                                       
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, АҚШ доллары:    9 722 709,9    
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық    5 231 109 612,9
Банкінің бағамы бойынша млн теңгенің баламасы                       
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                   11             
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны:      3              
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,                 95,9           
жоспардан %:                                                        
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға,        99,9874        
номиналдан %                                                        
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, 6,5000         
жылдық % :                                                          
--------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

--------------------------------------------- ------------------------
Жазылым күні:                                 15.08.25                
Орналастырудың номиналды көлемі, АҚШ доллары: 10 000 000              
Сатып алуға өтінім түрі:                      шектелімді және нарықтық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:                  10:00–11:00             
Бір облигацияның бағасы, АҚШ доллары          1 000                   
Мәмілелер жасалған күн мен уақыт:             15.08.25, 14:00         
Есеп айырысуды жүзеге асыру күні мен уақыты:  15.08.25, 14:00         
----------------------------------------------------------------------

Бірлескен андеррайтерлер – "First Heartland Jusan Invest" АҚ, "Еуразиялық Капитал", "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ және "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы "BCC Invest".

[2025-08-15]