/KASE, 23.06.25/ – "Teniz Capital Investment Banking" АҚ (KASE тикері – TCIB) былай деп хабарлады:

дәйексөздің басы

БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ОРНАЛАСТЫРЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨШІРМЕЛЕРІ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНА (АҚШ-ТЫҢ 1933 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНЫҢ 144А ЕРЕЖЕСІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА ТІКЕЛЕЙ ЖІБЕРІЛГЕН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА), КАНАДАҒА, АВСТРАЛИЯҒА, ЖАПОНИЯҒА НЕМЕСЕ МҰНДАЙ ӘРЕКЕТТЕР ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯҒА ТАРАЛМАЙДЫ НЕМЕСЕ ЖІБЕРІЛМЕЙДІ.

Moody's, BBB Baa1 деңгейінде, S&P және Fitch-тен BBB деңгейінде (барлығы тұрақты) рейтингтері бар Қазақстан Республикасы Citi, JP Morgan және Societe Generale бірлескен жетекші менеджерлер ретінде тағайындады және жаһандық қоңырауды үшін сондай-ақ сол күні басталатын тұрақты кіріс құралдары бойынша инвесторлармен кездесулер сериясын ұйымдастыру Halyk Finance және Teniz Capital Бірлескен букраннерлерді қазақстандық бірлескен жетекші менеджерлер ретінде тағайындады. Осыдан кейін АҚШ долларына ұсынылған аға қамтамасыз етілмеген еурооблигацияларды екі траншқа орналастыру жүргізіледі, бенчмарк- мөлшері 144A/Reg S, нарық жағдайында өтеу мерзімі 7 және 12 жыл. Орналастыру Лондон қор биржасында, Астана халықаралық қаржы биржасында (AIX) және Қазақстан қор биржасында (KASE) үш листингі бар Республика GMTN бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылатын болады. Тиісті тұрақтандыру ережелері, соның ішінде FCA/ICMA қолданылады.

Бұл хабарландыру Америка Құрама Штаттарында, Канадада, Австралияда, Жапонияда немесе кез келген басқа юрисдикцияда сатуға арналған бағалы қағаздардың ұсынысы болып табылмайды. Қазақстан Республикасы осы юрисдикциялардың кез келгенінде бағалы қағаздарды тіркемеген және тіркеуге немесе осы юрисдикциялардың кез келгенінде бағалы қағаздарды жария орналастыруды жүргізуге ниетті емес. Атап айтқанда, осы хабарландыруда аталған Қазақстан Республикасының ешқандай бағалы қағаздары 1933 жылғы АҚШ-тың Бағалы қағаздар туралы Заңына ("бағалы қағаздар туралы Заң") сәйкес түзетілген жоқ және тіркелмейді және мұндай бағалы қағаздарды Америка Құрама Штаттарында немесе американдық тұлғаларға ұсынуға, сатуға немесе жеткізуге болмайды (Бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес s ережесінде анықталғандай) немесе олардың пайдасына, бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес тіркеу талаптарынан босату жағдайларын қоспағанда немесе мұндай талаптарға сәйкес келмейтін мәміле, және қолданыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар туралы заңдарға сәйкес. Америка Құрама Штаттарында кез-келген ұсыныс тек "білікті институционалды сатып алушыларға" жасалады, бұл бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес және соған сәйкес 144А ережесінде немесе бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес тіркеу талаптарынан басқа қол жетімді босатуда немесе мұндай талаптарға сәйкес келмейтін мәміледе. Америка Құрама Штаттарынан тыс жерлерде кез-келген ұсыныс Бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес S Ережесіне сәйкес "американдық емес" адамдарға жасалады. Әлеуетті сатып алушылар осымен бағалы қағаздарды сатушылар немесе Эмитенттер Бағалы қағаздар туралы Заңның 144А ережесінде көзделген бағалы қағаздар туралы заңға немесе тіркеуден басқа қолжетімді босатуға сәйкес тіркеу талаптарынан босатуға сүйенуі мүмкін екендігі туралы хабардар етіледі.

MiFID II/UK MiFIR: Өндірушінің мақсатты нарығына тек жарамды контрагенттер мен кәсіби клиенттер кіреді (барлық тарату арналары).

Бұл хабарландыру Ұлыбританиядағы жұртшылық үшін бағалы қағаздардың ұсынысы болып табылмайды. Бұл хабарландыру тек (I) Біріккен Корольдіктен тыс жерлердегі адамдарға немесе(ii) 2005 жылғы қаржылық қызметтер және нарықтар туралы Заң ("бұйрық") туралы бұйрықтың 19 (5) - бабына сәйкес келетін инвестицияларға қатысты мәселелерде кәсіби тәжірибесі бар адамдарға арналған. (iii) бұйрықтың 49 (2) - бабының күшіне енетін активтері жоғары ұйымдарға, (iv) және ол заңды түрде хабарлануы мүмкін басқа адамдарға (мұндай адамдардың барлығы бірге "тиісті тұлғалар"деп аталады). Бұл хабарландыру тиісті тұлғалар болып табылмайтын тұлғалар пайдаланылмауы немесе оған сенбеуі тиіс. Осы хабарландыру жататын кез келген инвестиция немесе инвестициялық қызмет тек тиісті тұлғаларға ғана қолжетімді және тек тиісті тұлғалармен жүзеге асырылатын болады. Тиісті тұлға болып табылмайтын кез келген адам осы хабарландыруға немесе оның мазмұнының кез келгеніне әрекет етпеуге немесе оған сүйенбеуге тиіс.

Бұл хабарлама қандай да бір бағалы қағаздарға қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға және оларды іске асыруға жәрдемдесуге арналмаған және осылайша Қазақстан Республикасында бағалы қағаздардың жарнамасын білдірмейді.

РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУҒА, САТУҒА НЕМЕСЕ ҰСТАУҒА ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ОНЫ ТАҒАЙЫНДАУШЫ РЕЙТИНГТІК ҰЙЫМ КЕЗ КЕЛГЕН УАҚЫТТА ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА ТҰРУЫ НЕМЕСЕ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ЭМИТЕНТТЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ҰҚСАС РЕЙТИНГТЕР МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. ӘРБІР РЕЙТИНГТІҢ МӘНІ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ ҚАРАМАСТАН ТАЛДАНУЫ КЕРЕК.

дәйексөздің соңы

[2025-06-23]