30 мамыр күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ KZ2C00013753 (KASAb1) үш жылдық облигацияларын жылдық 6,50 %-бен орналастыра отырып, $51,0 млн тартты
/KASE, 30.05.25/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ (Алматы) KZ2C00013753 (KASE негізгі алаңы, " облигациялар" санаты, KASAb1; $1 000, $100,0; 30.05.25 – 30.05.28; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және сауда-саттық нәтижелері келтірілген.
Аталған облигацияларға жазылу кезінде Сатушы ретінде "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ (Алматы) өрекет етті.
---------------------------------------------------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------ --------------- Қатысушылар саны: 7 Қатысушылар шоттарының саны 83 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 90 / 85 оның ішінде: – шектелімді: 90 / 85 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, АҚШ доллары: 51,0 оның ішінде: – шетелімді: 51,0 – нарықтық: 0,0 Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық Банкінің бағамы бойынша млн теңгенің баламасы: 25 966,7 Ұсынымға сұраным: 102,0 % Берілген өтінімдер бойынша купон мөлшерлемесі, 6,5603 / 6,5089 жылдық % (барлығы / белсенді): ---------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 22,8 %, брокерлік – дилерлік ұйымдардың үлесіне – 2,6 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 6,2 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне – 40,4 %, жеке тұлғалардың үлесіне – 28,0 % тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
------------------------------------------------- ---------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 50 983 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 50 983 000,0 АҚШ доллары: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық 25 963 602 580,0 Банкінің бағамы бойынша теңгедегі баламасы: Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 79 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 7 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, жоспардан %: 78 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 102,0 номиналдан %: Облигациялардың сатып алушылар үшін кірістілігі, 6,5000 жылдық %: ------------------------------------------------------------------
Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 22,8 % – банктер, 2,6 % – брокерлік – дилерлік ұйымдар, 6,2 % – басқа институционалдық инвесторлар, 40,4 % –өзге заңды тұлғалар, 28,0 % – жеке тұлғалар сатып алды
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
-------------------------------------------- ------------------------ Жазылу күні: 30.05.25 Орналастырудың номиналды көлемі, 50 000 000 АҚШ доллары: Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді және нарықтық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–14:30 Бір облигацияның бағасы, АҚШ доллары 1 000 Мәмілелер жасалған күн мен уақыт: 30.05.25, 17:00 Есеп айырысуды жүзеге асыру күні мен уақыты: 30.05.25, 17:00 ---------------------------------------------------------------------
Бірлескен андеррайтерлер – "First Heartland Jusan Invest" АҚ, "Еуразиялық Капитал" АҚ, "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы, "Halyk Finance" АҚ және "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы – "BCC Invest" АҚ.
[2025-05-30]