"HALYK FINANCE" АҚ "БӘЙТЕРЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ" АҚ ДОЛЛАРЛЫҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУДЫҢ БАСТАЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
/KASE, 29.04.25/ – "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (тақырыптамада – "Halyk Finance" АҚ) бірлескен букраннер ретінде Қазақстан қор биржасына (KASE) мынадай мазмұндағы хабарлама берді:
дәйексөздің басы
БҰЛ ХАБАРЛАМА АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ НЕМЕСЕ ЖАПОНИЯНЫҢ БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАРЫ (QPs) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРДЫ (QIBs) ҚОСПАҒАНДА, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ДЕЛДАЛДАР АРҚЫЛЫ, ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА ШЫҒАРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН
ОСЫ ХАБАРЛАМА АДАМДАРДЫҢ БЕЛГІСІЗ ТОБЫ АРАСЫНДА ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН ЖӘНЕ ТЕК "ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ МҮШЕЛЕРІНЕ ҒАНА ЖОЛДАНҒАН. ОСЫ ХАБАРЛАМА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ЖАРНАМАСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ
Осымен "Halyk Finance" АҚ "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелерінен шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (Эмитент) облигацияларын бастапқы орналастыруға қатысуға өтінімдерді (бұдан әрі – еурооблигациялар) қабылдаудың басталғаны туралы хабарлайды.
Инвесторлардан барлық өтінімдер KASE-де ASTS+ сауда-клирингілік жүйесі (қор нарығы) (бұдан әрі – сауда-клирингілік жүйе) арқылы қабылданады.
KASE-де сауда-клирингілік жүйе арқылы әлеуетті инвесторлардан өтінімдерді қабылдау еурооблигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастырудың басталуымен бір мезгілде, еурооблигацияларды орналастырудың сол шарттарында (оларды орналастыру бағасын айқындау шарттарын қоса алғанда) оларды шет мемлекеттің аумағында орналастырумен бір уақытта басталады.
Бірлескен Букраннерлер: Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan
Дамуды қаржыландыруды құрылымдау мәселелері жөніндегі Агент (the Development Finance Structuring Agent): J.P. Morgan
ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------- -------------------------------------------------------
Эмитенттің атауы: "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ
Күтілетін шығарылым рейтингтері: Baa1 (Moody’s) / BBB (Fitch)
Эмитент рейтингтері: Baa1 (стабильный) / BBB (тұрақты)
Moody’s / Fitch агенттігінен
Еурооблигациялардың қысқаша Ағылшын құқығына сәйкес шығарылатын және 144А
сипаттамасы: Ережесіне ("Rule 144A") және S Қағидасына
("Regulation S") сәйкес орналастырылатын аға
қамтамасыз етілмеген борыштың еурооблигациялары
Өтінім беру мерзімі: 3 жыл
Қамтамасыз ету: қамтамасыз етілмеген
Еурооблигациялар бойынша инвесторлардың өтінімдерін жинау нәтижелері
өтеуге кірістілік: бойынша анықталады. Еурооблигациялар бойынша
өтеуге индикативтік кірістілік бағдары – жылдық 6,0 %
шамасында
Шығарылымның күтілетін 500 миллион АҚШ долларынан аспайтындай
номиналды көлемі:
Шығарылым валютасы: АҚШ доллары
Есеп айырысу валютасы: Еурооблигациялар бойынша барлық есеп
айырысулар (бастапқы орналастыру кезіндегі есеп
айырысуларды, купонды және негізгі борышты
төлеуді қоса алғанда, АҚШ долларымен жүзеге
асырылады)
Номиналы: 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары немесе одан
үлкен 1000 (бір мың) АҚШ долларына еселенген сома
Қолданылатын құқық: Ағылшын құқығы
Листинг: "Қазақстан қор биржасы" АҚ және Лондон қор
биржасы
Клирингілік есептесулер: Euroclear / Clearstream / DTC
Нысаналы мақсаты: жалпы корпоративтік мақсаттар, оның ішінде
эмитенттің еншілес компанияларын қаржыландыру
үшін, олар өз кезегінде бұл қаржыландыруды әртүрлі
инвестициялық және экспорттық жобалар, сауданы
қаржыландыру, сондай-ақ бар қарызды қайта
қаржыландыру үшін пайдалана алады
-----------------------------------------------------------------------------------------
ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҚАЗАҚСТАНДА САТЫП АЛУҒА ҰСЫНУ ТӘРТІБІ:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Өтінімдерді қабылдау күні: 2025 жылдың 29 сәуірі
Өтінімдерді қабылдауды бастау Алматы уақытымен 14:00
уақыты:
Өтінімдерді қабылдауды аяқтау Алматы уақытымен 19:00
уақыты:
Инвесторлардың 2025 жылдың 29 сәуірі (Лондон уақыты бойынша)
қанағаттандырылған өтінімдерінің
бағасы мен көлемін анықтаудың
күтілетін күні:
Күтілетін есеп айырысу күні: 2025 жылдың 26 мамыры
Алғашқы орналастыру кезінде есеп айырысу
АҚШ долларымен жүзеге асырылады
Өтінім бағасы: Жылдық пайызбен көрсетілген өтеуге кірістілік
көрсетіледі ("Сілтеме" өрісінде). Баға ретінде өтінімде
100 мәні көрсетіледі (тек техникалық мақсаттар үшін).
Нарықтық өтінімдер берілген жағдайда баға ретінде
"контрагенттің бағасы бойынша" көрсетіледі.
Өтінім көлемі: Өтінім көлемі АҚШ долларымен көрсетілуі керек.
Өтінімнің минималды көлемі – 200 000 (екі жүз мың)
АҚШ доллары немесе одан үлкен 1000 (бір мың)
АҚШ долларына еселенген сома
-----------------------------------------------------------------------------------------
Еурооблигацияларды есептеуді жүргізу шарттары:
Сатып алуға өтінім бере отырып, сауда-саттыққа қатысушы "KASE Клиринг орталығы" АҚ (бұдан әрі – КО) сатып алуға берілген өтінім қанағаттандырылған жағдайда 2025 жылдың 5 мамыр сағат 16:00-ден (T+4) кешіктірмей сауда-саттыққа қатысушының ОД-дағы КО шотына одан әрі ақша беруімен бірыңғай шектелімді қамтамасыз етуді бұғаттауға келіседі.
Өтінімдерді қанағаттандыру туралы ақпарат (аллокация) өтінім берген сауда-саттыққа қатысушыларға 2025 жылдың 30 сәуірінде (T+1) KASE сауда-клирингілік жүйесі арқылы берілетін болады.
Сатып алуға берілген өтінім қанағаттандырылған жағдайда, сатып алуға өтінім берген сауда-саттыққа қатысушы 2025 жылдың 5 мамырында сағат 16:00-ден кешіктірмей (T+4) орталық банк шотына ақша жеткізгені үшін жауапты болады.
Сатып алушының өтінімінде көрсетілген ақпараттың дұрыстығына сатып алушы жауапты болады.
144A форматында еурооблигацияларды сатып алуға өтінім бергісі келетін инвесторлар бірлескен букраннермен тікелей байланысуы керек: J.P.Morgan Securities Plc: emea_syndicate@jpmorgan.com, назар аударыңыз: халықаралық синдикат басшысы, EMEA_Syndicate_Deal_Mgt@jpmorgan.com және dcm_syndicate_middle_office@jpmchase.com
Барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ қосымша ақпарат алу үшін "Halyk Finance" АҚ өкілдеріне келесі байланыстар бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз:
+7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz.
ӨНДІРУШІНІҢ МАҚСАТТЫ НАРЫҒЫ (UK MIFIR-ге СӘЙКЕС) ТЕК БІЛІКТІ КОНТРАГЕНТТЕР МЕН КӘСІБИ КЛИЕНТТЕР (БАРЛЫҚ ТАРАТУ АРНАЛАРЫ) БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА ЖӘНЕ ҰЛЫБРИТАНИЯДА БӨЛШЕК ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРІ (PRIIPS) БОЙЫНША НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТ ДАЙЫНДАЛМАҒАН, ӨЙТКЕНІ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАР ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА НЕМЕСЕ ҰЛЫБРИТАНИЯДА БӨЛШЕК САУДА СЕГМЕНТІ ҮШІН ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕМЕС.
ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ, ОНДА ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН, КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТУҒА АРНАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҰСЫНЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. МАТЕРИАЛДАР АҚШ-ТА САТУҒА АРНАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҰСЫНЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ, СОНЫМЕН ҚАТАР АҚШ-ТА 1933 ЖЫЛҒЫ АҚШ-ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНДА ТҮЗЕТУЛЕР МЕН ЕРЕЖЕЛЕРМЕН ЖӘНЕ ТИІСТІ ЕРЕЖЕЛЕРМЕН ҚАРАСТЫРЫЛҒАН ТІРКЕУСІЗ НЕМЕСЕ ТІРКЕУДЕН БОСАТУСЫЗ ҰСЫНЫЛМАЙДЫ НЕМЕСЕ САТЫЛМАЙДЫ. АҚШ-ТА ҰСЫНЫСТЫҢ КЕЗ-КЕЛГЕН БӨЛІГІН ТІРКЕУГЕ НЕМЕСЕ АҚШ-ТА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ КӨПШІЛІККЕ ҰСЫНУҒА НИЕТ ЖОҚ, АЛ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АҚШ-ТА ТЕК "БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА" (QIBs) САТУ ҮШІН ҰСЫНЫЛАДЫ, БҰЛ АҚШ-ТЫҢ 1933 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНЫҢ 144А ЕРЕЖЕЛЕРІНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН, ОҒАН ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕРМЕН, СОНЫМЕН ҚАТАР 1940 ЖЫЛҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 2 (A) (51) БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН "БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР" (QP) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ЖӘНЕ 1933 ЖЫЛҒЫ АҚШ-ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНЫҢ S ҚАҒИДАСЫНА СӘЙКЕС ТЕК АҚШ-ТАН ТЫС ЖЕРЛЕРДЕ АҚШ АЗАМАТЫ ЕМЕС ТҰЛҒАЛАРҒА САТУҒА ҰСЫНЫЛАДЫ.
ОСЫ ХАБАРЛАМА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТУ НЕМЕСЕ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ ҚҰЖАТТА АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАҒА СӘЙКЕС ТІРКЕУГЕ, ТІРКЕУДЕН БОСАТУҒА НЕМЕСЕ БІЛІКТІЛІККЕ ДЕЙІН МҰНДАЙ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТУ ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТУҒА БОЛМАЙДЫ. МҰНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯ. ОСЫ ХАБАРЛАМАНЫ ЖӘНЕ ОСЫ ҚҰЖАТТА АЙТЫЛҒАН БАСҚА АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ЗАҢМЕН ШЕКТЕЛУІ МҮМКІН ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРЛАМА НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ БАСҚА АҚПАРАТ ИЕЛЕНЕТІН АДАМДАР ТИІСТІ ШЕКТЕУЛЕРМЕН ТАНЫСЫП, ОСЫНДАЙ ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАУЫ КЕРЕК. КӨРСЕТІЛГЕН ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАМАУ КЕЗ КЕЛГЕН ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ БҰЗУДЫ БІЛДІРУІ МҮМКІН.
БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ТЕК (А) ҰЛЫБРИТАНИЯДАН ТЫС НЕМЕСЕ (В) ҰЛЫБРИТАНИЯДА ОРНАЛАСҚАН ЖӘНЕ 2005 ЖЫЛҒЫ БҰЙРЫҚТЫҢ ("БҰЙРЫҚ") 2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ (ҚАРЖЫЛЫҚ ЖЫЛЖЫТУ) 19 (5)БАБЫНДА АЙҚЫНДАЛҒАНДАЙ (I) КӘСІБИ ИНВЕСТОРЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН НЕМЕСЕ (II) БҰЙРЫҚТЫҢ 49(2) (А)-(D) БАБЫНЫҢ (ІРІ МЕНШІКТІ КАПИТАЛЫ БАР ТҰЛҒАЛАР ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫ БЕРУГЕ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН БАСҚА ДА ТҰЛҒАЛАР) ҚОЛДАНЫСЫНА ЖАТАТЫН, НЕМЕСЕ (III) БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ЗАҢНЫҢ 21-БӨЛІМІН БҰЗБАЙ ЖІБЕРІЛУІ МҮМКІН ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН (БАРЛЫҚ ОСЫНДАЙ ТҰЛҒАЛАР, ЖОҒАРЫДАҒЫ (I), (II) ЖӘНЕ (III) ТАРМАҚТАРДА КӨРСЕТІЛГЕН БҰДАН ӘРІ "ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР"ДЕП АТАЛАДЫ) ТҰЛҒАЛАРҒА ЖІБЕРІЛЕДІ. ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАУҒА НЕМЕСЕ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА ЖІБЕРІЛМЕУІ ТИІС. ОСЫ ХАБАРЛАМА ҚАТЫСЫ БАР КЕЗ КЕЛГЕН ИНВЕСТИЦИЯ НЕМЕСЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛАДЫ ЖӘНЕ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ.
ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚҚА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ БҰЛ ХАБАРЛАМА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АҢДАТПАСЫ ТУРАЛЫ ҚАҒИДАНЫҢ МАҒЫНАСЫ БОЙЫНША "БІЛІКТІ ИНВЕСТОРЛАР" БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АДАМДАРҒА ҒАНА АРНАЛҒАН (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 2017/1129). БҰЛ ХАБАРЛАМА РЕТТЕУ МАҚСАТЫНДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ЖАРНАМАСЫ МЕН АҢДАТПАСЫ ЕМЕС.
СИНГАПУРДЫҢ SFA ӨНІМДЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ: ЭМИТЕНТ БАРЛЫҚ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРҒА (309A(1) SFA БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ) ОСЫ ЖЕРДЕ АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР "КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНЫҢ БЕЛГІЛЕНГЕН ӨНІМДЕРІ" (СИНГАПУРДЫҢ 2018 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ФЬЮЧЕРСТЕР (КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНЫҢ ӨНІМДЕРІ) ЕРЕЖЕЛЕРІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ) ЖӘНЕ АЛЫНЫП ТАСТАЛҒАНЫН АНЫҚТАДЫ ЖӘНЕ ХАБАРЛАЙДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР (СИНГАПУРДЫҢ ВАЛЮТА БАСҚАРМАСЫ SFA 04-N12 ХАБАРЛАМАСЫНДА АНЫҚТАЛҒАНДАЙ: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ САТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА ЖӘНЕ MAS FAA-N16 ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА).
РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУ, САТУ НЕМЕСЕ ҰСТАУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ РЕЙТИНГТІ БЕРГЕН ҰЙЫМ КЕЗ КЕЛГЕН УАҚЫТТА ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА ТҰРУЫ НЕМЕСЕ КЕРІ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ЭМИТЕНТТЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ ҮШІН БІРДЕЙ РЕЙТИНГТЕР МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. ӘРБІР РЕЙТИНГТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ ҚАРАМАСТАН ТАЛДАНУЫ КЕРЕК.
дәйексөздің соңы
[2025-04-29]