/ИРБИС, Сергей Яковлев, Андрей Цалюк, 15.01.04/ - Ниже приводится характеристика облигаций АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) третьей эмиссии в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) по категории "А".

------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          купонная облигация
Тип долга:                                 необеспеченный несубординированный
Валюта выпуска и обслуживания:             казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер:      KZ2CKY03B062
Номер в эмиссии в госреестре:              B06
Ведение реестра облигационеров:            ТОО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии:                  31.12.03
Номинальная стоимость в валюте выпуска:    15 000
Объем эмиссии в валюте выпуска:            7 500 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах:            500 000
Дата начала обращения (дата эмиссии):      15.01.04
Дата погашения:                            15.01.07, предусмотрено досрочное
                                           погашение
Срок обращения:                            3 года
Срок размещения:                           в течение всего срока обращения
Купонная ставка:                           7% годовых от номинальной стоимости
Даты выплаты купонов:                      15 июля и 15 января ежегодно
Временная база при всех расчетах:          30/360
Даты фиксации реестра для выплаты купона:  14 июля и 14 января ежегодно
Дата фиксации реестра при погашении:       14 января 2007 года
-----------------------------------------  -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE:     15.01.04
Дата первых торгов:                        будет определена позднее
Торговый код KASE:                         KKGBb3
Режим котирования на KASE:                 в чистых ценах, выраженных в
                                           процентах от номинальной стоимости
Точность изменения цены при котировании:   до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE:                     ТОО "RG Securities" (Алматы)
-----------------------------------------  -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                на 15.01.04 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
 Fitch                                     BB/стабильный/В/3
 Moody's                                   D-/Ba1/стабильный/NP
 S&P                                       ВB-/стабильный/B
------------------------------------------------------------------------------

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться эмитентом в тенге два раза в год по полугодиям, временная база - 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций. На получение суммы вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигации, годовой ставки вознаграждения и количества дней в периоде начисления, деленное на 360.

В случае если дата выплаты вознаграждения по облигациям приходится на выходной или праздничный день, то выплата будет осуществляться в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем. При этом инвестор не вправе требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата купонного вознаграждения будет производится в тенге. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному эмитентом при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ И ПОГАШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

По окончании срока обращения облигаций инвесторы имеют право на получение основного долга по облигациям. Погашение основного долга производится по номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении на день погашения путем перечисления денег на текущие счета инвесторов. Датой погашения облигаций является дата окончания срока обращения облигаций. В случае, если дата погашения суммы основного долга придется на выходной или праздничный день, погашение будет осуществляться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. При этом инвестор не вправе требовать начисление процентов или компенсации за такую задержку. В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан сумма основного долга при погашении будет производится в тенге. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному эмитентом при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КАЖДОЙ ОБЛИГАЦИЕЙ ЕЕ ДЕРЖАТЕЛЮ

Облигационеры, имеют право на получение купонного вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного вознаграждения, а также на получение основной суммы долга по наступлению даты погашения облигаций согласно условиям Проспекта эмиссии.

Облигационеры, имеют право также на получение начисленного купонного вознаграждения и суммы основного долга при досрочном полном и досрочном частичном погашении облигаций.

Досрочный выкуп будет производится эмитентом по мере необходимости. Условия выкупа облигаций регулируются Договором купли-продажи облигаций.

СОБЫТИЯ ДЕФОЛТА

Держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций при наступлении событий или условий, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия и предпримет все необходимые меры для устранения причин, вызвавших дефолт.

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

Досрочное частичное погашение облигаций производится по номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении, с одновременной выплатой вознаграждения по ним. Расчет купонного вознаграждения по облигациям на дату их досрочного частичного погашения осуществляется исходя из фактического периода обращения облигаций с момента выплаты последнего вознаграждения до дня расчета эмитентом с держателями облигаций.

Извещение держателей облигаций о досрочном частичном погашении будет произведено в газете "Казахстанская правда" и через средства информации KASE за тридцать календарных дней до официальной объявленной даты начала досрочного частичного погашения облигаций. Период принятия заявок на досрочное частичное погашение от держателей облигаций указывается в извещении. Досрочное частичное погашение будет производиться по принципу очередности поступления заявок от держателей облигаций. Удовлетворение заявок от держателей облигаций будет осуществляться в объеме, заявленном эмитентом на досрочное частичное погашение. Досрочное частичное погашение производится эмитентом по мере необходимости.

Досрочное полное погашение облигаций производится по номинальной стоимости выпущенных облигаций в обращение с выплатой купонного вознаграждения. Расчет купонного вознаграждения осуществляется исходя из фактического периода обращения облигаций с момента выплаты последнего купонного вознаграждения до дня расчета эмитентом с держателями облигаций. Извещение держателей облигаций о досрочном полном погашении будет произведено в газете "Казахстанская правда" и через средства информации KASE за тридцать календарных дней до официальной объявленной даты начала досрочного полного погашения облигаций. Досрочное частичное погашение производится эмитентом по мере необходимости.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Размещение облигаций будет производиться по принципу очередности поступления заявок от инвесторов с заключением соответствующих Договоров купли-продажи облигаций. Облигации размещаются открытым способом среди неограниченного числа инвесторов.

ЦЕЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЯ

Средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут направлены на общие корпоративные цели в соответствии с уставными задачами, в частности, на максимальную диверсификацию как активных операций эмитента, так и источников привлечения ресурсов.

Оригинал проспекта третьей эмиссии облигаций АО "Казкоммерцбанк" опубликован в сети Интернет по толығырақ

[2004-01-15]