/KASE, 09.06.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 10 июня 2025 года в торговой системе KASE будет проводиться первичное размещение облигаций KZ2C00013753 (основная площадка KASE, категория "облигации", KASAb1) АО "Казахстанский электролизный завод" (Павлодар) под безусловную и безотзывную гарантию АО "Банк Развития Казахстана" посредством подписки на них на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступает АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы) (далее – Продавец).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                         обеспеченные купонные облигации
ISIN:                                     KZ2C00013753                   
Торговый код KASE:                        KASAb1                         
Номинальная стоимость, доллар США:        1 000                          
Объем выпуска, доллар США:                                               
– зарегистрированный:                     100 000 000                    
– размещенный (по номиналу):              50 983 000                     
Дата начала обращения:                    30.05.25                       
Последний день обращения:                 29.05.28                       
Дата начала погашения:                    30.05.28                       
Срок обращения:                           3 года (1 080 дней)            
Купонная ставка:                          6,50 %                         
Периодичность выплаты купонов:            2 раза в год                   
Даты начала выплаты купона:               30 мая и 30 ноября ежегодно    
Временная база:                           30 / 360                       
----------------------------------------- -------------------------------
Дата проведения подписки:                 10.06.25                       
Номинальный объем размещения, доллар США: 20 000 000                     
Вид заявок на покупку:                    лимитированные и рыночные      
Время приема заявок:                      09:30–14:30                    
Цена за одну облигацию, доллар США        1 000                          
Дата и время заключения сделок:           10.06.25, 16:00                
Дата и время осуществления расчетов:      10.06.25, 16:00                
-------------------------------------------------------------------------

Совместные андеррайтеры – АО "First Heartland Jusan Invest", АО "Евразийский Капитал", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".

Совокупный номинальный объем планируемых к размещению облигаций предварительный и подлежит изменению по уведомлению инициатора указанной подписки.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должен быть указан номинальный объем в долларах США. Лот равен одной облигации, минимальный объем заявки составляет 1 000 долларов США.

Согласно условиям проведения данной подписки в перечень дополнительной информации об инвесторе, раскрываемой Продавцу указанных облигаций, входят фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица.

Заявки для участия в подписке подаются только через членов KASE категории "фондовая". Полный список членов KASE по категориям опубликован по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Правила проведения подписки на ценные бумаги опубликованы по ссылке подробнее

Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2025-06-09]