Результаты аукциона по первичному размещению муниципальных облигаций Астаны третьей эмиссии

/KASE, 25.12.01, официальный пресс-релиз биржи/ - 25 декабря 2001 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению купонных облигаций местного исполнительного органа города Астана третьей эмиссии. На торги принимались только лимитированные (конкурентные) заявки. Облигации размещались эмитентом по номинальной стоимости. Предметом торга являлась фиксированная ставка купонного вознаграждения, которая будет выплачиваться держателям облигаций два раза в год. Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты аукциона. ------------------------------------------------------------------------ Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к доллару США НИН KZZ2KY030032 Торговый код KASE ASU036.003 Номинал, USD 100,00 Дата проведения аукциона 25.12.01 Дата оплаты (до 16:00 ALT) 26.12.01 Дата начала обращения (первый день начисления накопленного интереса) 27.12.01 Дата погашения (структура / факт) 25.12.04 / 27.12.04 Срок обращения 1095 дней (3 года) Тип купона полугодовой Купонная ставка фиксированная Даты купонных выплат (структура / факт) 1 26.06.02 / 26.06.02 2 26.12.02 / 26.12.02 3 26.06.03 / 26.06.03 4 26.12.03 / 26.12.03 5 25.06.04 / 25.06.04 6 25.12.04 / 27.12.04 Объявленный объем эмиссии, тенге 1 000 000 000,00 Объем размещения на аукционе, тенге 1 000 000 000,00 Расчетный базис actual/365 Курс обслуживания на дату оплаты (KZT/USD) 150,20 ------------------------------------------ ---------------------------- Число участников - членов KASE 5 Объем поданных заявок, облигаций 126 012 Объем поданных заявок, тенге 1 892 700 240,00 Минимальная ставка по спросу, % год 9,0000 Максимальная ставка по спросу, % год 13,0000 Средневзвешенная ставка по спросу, % год 9,9017 ------------------------------------------ ---------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций 66 577 Объем удовлетворенных заявок, USD 6 657 700,00 Объем удовлетворенных заявок, тенге 999 986 540,00 Установленная ставка, % год 9,8000 ------------------------------------------------------------------------ Всего на специализированные торги было подано 13 заявок. Спрос превысил предложение в 1,89 раза. Наибольший интерес к облигациям проявили клиенты банков - членов биржи (среди которых могут быть различные инвесторы, в том числе и другие банки), объем заявок которых составил 66,15% от общего объема спроса. На собственно банки приходится 33,85% объема спроса. Инвесторы других категорий в размещении не участвовали. Так как никакого уведомления со стороны Департамента регулирования рынка ценных бумаг Национального Банка Казахстана относительно разрешения приобретения облигаций Астаны третьей эмиссии за счет пенсионных активов не поступало, субъекты пенсионного рынка могли покупать ценные бумаги только за счет собственных средств. Однако заявок от них не поступало. После проведения эмитентом процедуры отсечения и определения тем самым ставки купонного вознаграждения в размере 9,80% годовых было удовлетворено 6 заявок, поданных тремя членами биржи. По итогам аукциона 90,0% размещенного объема выкупили клиенты банков - членов биржи. На долю собственно банков пришлось 10,0% эмиссии. При этом эмитент разместил весь запланированный объем. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган (акимат) города Астана Республики Казахстан, которому 18 октября 2001 года международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинги эмитента обязательств, номинированных в иностранной и местной валюте, на уровне "Ва3". Прогноз рейтингов стабильный. Финансовые консультанты эмитента: ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы), ОАО "Астана-финанс" (Астана), ЗАО "Компания CAIFC" (Алматы). Юридический консультант эмиссии и эмитента - ТОО "KAZAKHSTAN LEGAL GROUP" (Алматы). Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-мейкера облигаций на KASE присвоен ЗАО "Фондовый сервис". Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE от 19 декабря 2001 года на основании решения Биржевого совета от той же даты. В качестве даты начала торгов облигациями на KASE при их вторичном обращении определено 27 декабря 2001 года. Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется документом "Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и обслуживания среднесрочных валютных государственных эмиссионных ценных бумаг местных исполнительных органов", который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 сентября 2001 года #1139. Обращение облигаций начинается со дня, следующего за днем поступления на счет эмитента денег за приобретенные инвесторами облигации по итогам специализированных торгов, и заканчивается за один рабочий день до даты погашения облигаций. Погашение облигаций осуществляется за счет средств местного бюджета. Начисление вознаграждения (интереса) начинается со дня, следующего за днем перечисления финансовым агентом денег на счет эмитента за приобретенные инвесторами облигации при первичном размещении, и производится в течение всего периода обращения, включая день погашения, по ставке вознаграждения, определяемой в соответствии с условиями выпуска. Выплата вознаграждения (интереса) по облигациям производится эмитентом на 182 и 365 дни соответствующего года обращения облигаций. Последняя выплата вознаграждения (интереса) совпадает с днем погашения облигаций. В случае если выплата вознаграждения (интереса) или погашение облигаций выпадает на нерабочий день, она производится в следующий первый рабочий день. Предлагаемые к размещению ценные бумаги являются государственными эмиссионными ценными бумагами, которые выпускаются эмитентом в бездокументарной форме с целью восстановления ранее отвлеченных средств местного бюджета в сумме 509 277 440 тенге, выделенных на оплату подрядчику по проекту "Строительство третьей нитки водовода от Вячеславского водохранилища до города Астаны". Кроме того, за счет привлеченных денег будет погашена задолженность данному подрядчику в размере 3 293 440 долларов США. Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с постановлением Правительства от 18 декабря 2001 года #1335 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 08 июня 2001 года #780", согласно которому объем заимствования местным исполнительным органом города Астана увеличен на 1,0 млрд тенге (с 916,2 млн тенге до 1 916,2 млн). Реализация проекта "Строительство третьей нитки водовода от Вячеславского водохранилища до города Астаны" осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2000 года #1324. Все расчеты по обслуживанию облигаций производятся в тенге по официальному курсу тенге к доллару США, установленному Национальным Банком Казахстана на дату, предшествующую дате осуществления платежа. Первая эмиссия муниципальных облигаций города Астана (KZ71L2612A08, код KASE - ASU012.001, $100, 150 млн тенге, 28.12.99 - 26.12.00, полугодовой купон 13,0% годовых) была размещена в полном объеме и погашена эмитентом в строгом соответствии с графиком обслуживания и погашения. Вторая эмиссия муниципальных облигаций города Астана (KZZ2KY010026, торговый код KASE - ASU012.002; $100, 916,2 млн тенге; 22.09.01 - 20.09.02, полугодовой купон 8,50% годовых) была размещена эмитентом на биржевом аукционе 20 сентября 2001 года в запланированном объеме при семикратном преобладании спроса над предложением. Бумаги находятся в обращении и разрешены к приобретению за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов Казахстана.