/KASE, 20.12.01, официальный пресс-релиз биржи/ - Казахстанская
фондовая биржа (KASE) сообщает, что 25 декабря 2001 года в Торговой
системе KASE будут проведены специализированные торги по
первичному размещению именных купонных облигаций местного
исполнительного органа города Астана третьей эмиссии.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) города Астана Республики Казахстан. Финансовые консультанты
эмитента: ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы), ОАО "Астана-финанс"
(Астана), ЗАО "Компания CAIFC" (Алматы). Юридический консультант
эмиссии и эмитента - ТОО "KAZAKHSTAN LEGAL GROUP" (Алматы).
Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(Алматы). Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-
мейкера облигаций на KASE присвоен ЗАО "Фондовый сервис".
18 октября 2001 года международное рейтинговое агентство Moody's
присвоило Астане рейтинги эмитента обязательств, номинированных в
иностранной и местной валюте, на уровне "Ва3". Прогноз рейтингов
стабильный.
Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE
от 19 декабря 2001 года на основании решения Биржевого совета от той
же даты.
Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его
финансовым консультантом.
-----------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению
курса тенге к доллару США
НИН KZZ2KY030032
Торговый код KASE ASU036.003
Валюта выпуска доллар США
Валюта обслуживания казахстанский тенге
Номинальная стоимость облигации, USD 100,00
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 000 000 000,00
Дата начала обращения 27.12.01
Дата погашения (структура / факт) 25.12.04 / 27.12.04
Срок обращения 1095 дней (3 года)
Тип купона полугодовой
Купонная ставка (ставка вознаграждения) фиксированная
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 26.06.02 / 26.06.02
2 26.12.02 / 26.12.02
3 26.06.03 / 26.06.03
4 26.12.03 / 26.12.03
5 25.06.04 / 25.06.04
6 25.12.04 / 27.12.04
Срок фиксации реестра при выплате за три рабочих дня до даты
купона и номинальной стоимости выплаты
Расчетный базис actual/365
-----------------------------------------------------------------------
Подача заявок на торги будет осуществляться 25 декабря 2001 года в
Торговой системе KASE с 11:30 до 15:00 алматинского времени.
Облигации размещаются по номинальной стоимости. Предметом торга
является ставка купонного вознаграждения, которая вводится в
Торговую систему KASE в качестве цены в процентах к номинальной
стоимости в годовом измерении. Количество облигаций указывается в их
номинальной стоимости.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам специализируемых торгов после проведения
процедуры отсечения с шагом в одну сотую значения ставки. Отсекаются
заявки, доходность в которых превышает ставку, выбранную эмитентом в
качестве ставки отсечения. Все заявки, которые поданы по ставке равной
или меньшей ставки отсечения, удовлетворяются по единой
доходности, которая ровняется ставке отсечения. На торги
принимаются только лимитированные (конкурентные) заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Internet (
http://www.kase.kz/KASEMembers/).
Все расчеты, связанные с приобретением (в том числе, на
специализированных торгах), обслуживанием и погашением облигаций,
проводятся в казахстанских тенге по официальному курсу тенге к
доллару США, установленному Национальным Банком Казахстана на
даты, предшествующие дням оплаты. Оплата инвесторами приобретенных
на специализированных торгах облигаций осуществляется через
организации, имеющие счета в ЗАО "Центральный депозитарий ценных
бумаг", до 16:00 алматинского времени 26 декабря 2001 года.
Муниципальные долговые обязательства могут приобретаться компаниями
по управлению пенсионными активами (КУПА) за счет активов пенсионных
фондов только при наличии соответствующего разрешения Национального
Банка Казахстана, которое дается для каждого отдельного выпуска. До
настоящего времени KASE не располагает соответствующим документом
относительно облигаций Астаны третьей эмиссии. О принятом Нацбанком
решении на этот счет будет объявлено дополнительно.
Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется
документом "Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и
обслуживания среднесрочных валютных государственных
эмиссионных ценных бумаг местных исполнительных органов",
который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан
от 04 сентября 2001 года #1139. Обращение облигаций начинается со дня,
следующего за днем поступления на счет эмитента денег за
приобретенные инвесторами облигации по итогам специализированных
торгов, и заканчивается за один рабочий день до даты погашения
облигаций. Погашение облигаций осуществляется за счет средств
местного бюджета. Начисление вознаграждения (интереса) начинается со
дня, следующего за днем перечисления финансовым агентом денег на
счет эмитента за приобретенные инвесторами облигации при первичном
размещении, и производится в течение всего периода обращения, включая
день погашения, по ставке вознаграждения, определяемой в соответствии
с условиями выпуска. Выплата вознаграждения (интереса) по облигациям
производится эмитентом на 182 и 365 дни соответствующего года
обращения облигаций. Последняя выплата вознаграждения (интереса)
совпадает с днем погашения облигаций. В случае если выплата
вознаграждения (интереса) или погашение облигаций выпадает на
нерабочий день, она производится в следующий первый рабочий день.
Предлагаемые к размещению ценные бумаги являются
государственными эмиссионными ценными бумагами, которые
выпускаются эмитентом в бездокументарной форме с целью
восстановления ранее отвлеченных средств местного бюджета в сумме
509 277 440 тенге, выделенных на оплату подрядчику по проекту
"Строительство третьей нитки водовода от Вячеславского
водохранилища до города Астаны". Кроме того, за счет привлеченных
денег будет погашена задолженность данному подрядчику в размере
3 293 440 долларов США. Выпуск облигаций осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства от 18 декабря 2001 года
#1335 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Казахстан от 08 июня 2001 года #780", согласно которому объем
заимствования местным исполнительным органом города Астана увеличен
на 1,0 млрд тенге (с 916,2 млн тенге до 1 916,2 млн). Реализация проекта
"Строительство третьей нитки водовода от Вячеславского водохранилища
до города Астаны" осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2000 года #1324.
Первая эмиссия муниципальных облигаций города Астана
(KZ71L2612A08, код KASE - ASU012.001, $100, 150 млн тенге, 28.12.99 -
26.12.00, полугодовой купон 13,0% годовых) была размещена в полном
объеме и погашена эмитентом в строгом соответствии с графиком
обслуживания и погашения.
Вторая эмиссия муниципальных облигаций города Астана
(KZZ2KY010026, торговый код KASE - ASU012.002; $100, 916,2 млн тенге;
22.09.01 - 20.09.02, полугодовой купон 8,50% годовых) была размещена
эмитентом на биржевом аукционе 20 сентября 2001 года в
запланированном объеме при семикратном преобладании спроса над
предложением. Бумаги находятся в обращении и разрешены к
приобретению за счет пенсионных активов накопительных пенсионных
фондов Казахстана.