ОАО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) выпустило конвертируемые привилегированные акции на 4,3 млрд тенге
28.11.01 00:00
/KASE, 28.11.01/ - ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) предоставило KASE
копии свидетельства о государственной регистрации и проспекта шестой
эмиссии акций.
Согласно представленным документам в рамках шестой эмиссии выпущены
только конвертируемые привилегированные именные акции без права
голоса в количестве 426 722 экземпляра, номинальной стоимостью 10 000
тенге каждая на общую сумму 4 267 220 тыс. тенге при объявленном
уставном капитале 17 137 450 тыс. тенге. Привилегированным акциям
шестой эмиссии присвоен национальный идентификационный номер
KZ1P34920614. Выпуск акций осуществлен в бездокументарной форме.
Эмиссия внесена в государственный реестр ценных бумаг за #А3492-5.
Согласно Уставу банка и проспекту эмиссии минимальный гарантированный
размер дивидендов по привилегированным акциям определен в размере
10,25% годовых от номинальной стоимости, который не включает выплат по
подоходному налогу (в чистом виде).
В свидетельстве о государственной регистрации эмиссии указано, что при
наступлении срока конвертирования привилегированных именных акций без
права голоса в простые именные акции национальный идентификационный
номер, присвоенный привилегированным именным акциям без права голоса,
заменяется на национальный идентификационный номер, присвоенный
простым именным акциям - KZ1C34920013.
В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров ОАО
"Банк ТуранАлем" от 11 июня 2001 года привилегированные акции будут
размещены закрытым способом (среди заранее определенного круга лиц).
В проспекте эмиссии акций определены следующие условия конвертации.
- При конвертации одна именная привилегированная акция подлежит
обмену на одну простую именную акцию. В результате конвертации
общая доля участия в оплаченном уставном капитале банка каждого
держателя именных привилегированных конвертируемых акций,
реализующего право на конвертацию, должна быть равна его доле
участия в оплаченном уставном капитале до проведения конвертации,
оговариваемой в изменениях и дополнениях в устав банка.
- Право на конвертацию привилегированных конвертируемых акций в
простые акции реализуется владельцами привилегированных
конвертируемых акций в период не ранее, чем 01 мая 2002 года и не
позднее 01 мая 2006 года (период конвертации). Каждый календарный
год, входящий в период конвертации именуется как конвертационный год.
- Право на конвертацию может быть реализовано каждым отдельным
владельцем привилегированной конвертируемой акции только один раз
за все время владения привилегированными конвертируемыми акциями.
Письменная заявка о намерении конвертировать привилегированные
конвертируемые акции в простые должна быть направлена в Совет
директоров ОАО "Банк ТуранАлем" до 01 мая каждого конвертационного
года.
- По истечении периода конвертации, если 55% выпущенного уставного
капитала банка не будет приобретено стратегическим инвестором, то
владельцы привилегированных конвертируемых акций имеют право
потребовать от банка выкупить принадлежащие им привилегированные
конвертируемые акции, а банк в таком случае обязан выкупить такие
акции по цене покупки, определяемой в соответствии с Уставом банка.
Сегодня на KASE в рамках официального списка ценных бумаг категории
"А" торгуются следующие ценные бумаги ОАО "Банк ТуранАлем":
- с 09 сентября 1999 года - простые именные акции (KZ1C34920412,
торговый код - BTAS);
- с 19 февраля 2001 года - купонные субординированные облигации
первой эмиссии (KZ2CUY08A320, торговый код - BTASb1; $100; $20 млн;
19.02.01 - 19.02.09; полугодовой купон 12% годовых);
- с 19 июля 2001 года - евроноты (XS0131688227, торговый код - BTASe1;
$100 млн; 28.06.01 - 28.06.04; полугодовой купон 11,5% годовых),
выпущенные дочерней компанией "TuranAlem Finance B.V." (Роттердам,
Королевство Нидерландов) под 100% гарантию банка.