/KASE, 05.11.01, официальный пресс-релиз биржи/ - Казахстанская
фондовая биржа (KASE) сообщает, что 08 ноября 2001 года в Торговой
системе KASE будут проведены аукционы по первичному доразмещению
именных купонных облигаций местного исполнительного органа
Атырауской области второй и третьей эмиссий. Это второе
доразмещение, проводимое эмитентом.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) Атырауской области. Финансовые консультанты эмитента: ОАО
"ДБ Секьюритиз (Казахстан)" (Алматы), ОАО "Казкоммерц Секьюритиз"
(Алматы), ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы). Юридический
консультант эмиссий и эмитента - White & Case LLP (Алматы).
Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(Алматы). Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-
мейкера облигаций на KASE присвоен ОАО "Казкоммерц Секьюритиз".
08 июня 2001 года международное рейтинговое агентство Moody's
Investors Service, Inc присвоило Атырауской области рейтинги эмитента
долговых обязательств в иностранной и местной валюте на уровне "В1" с
позитивным прогнозом.
Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE
от 19 сентября 2001 года на основании решения Биржевого совета от той
же даты.
Ниже приводятся параметры эмиссий, объявленные эмитентом и его
финансовыми консультантами, а также основные параметры доразмещения.
-------------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению курса
тенге к доллару США
Порядковый номер эмиссии 2 3
НИН KZE4KY020023 KZE4KY050038
Торговый код KASE ARU024.002 ARU060.003
Регистрационный номер ИРБИС 2/24ARU 3/60ARU
Номинал, доллар США 100,00 100,00
Дата начала обращения (первый день
начисления накопленного интереса) 26.09.01 26.09.01
Дата погашения (структура / факт) 25.09.03 / 25.09.03 24.09.06 / 25.09.06
Срок обращения 730 дней (2 года) 1825 дней (5 лет)
Тип купона полугодовой полугодовой
Купонная ставка 8,00% годовых 8,60% годовых
Даты купонных выплат
(структура / факт) 1 26.03.02 / 26.03.02 26.03.02 / 26.03.02
2 25.09.02 / 25.09.02 25.09.02 / 25.09.02
3 26.03.03 / 26.03.03 26.03.03 / 26.03.03
4 25.09.03 / 25.09.03 25.09.03 / 25.09.03
5 - 25.03.04 / 25.03.04
6 - 24.09.04 / 24.09.04
7 - 25.03.05 / 25.03.05
8 - 24.09.05 / 26.09.05
9 - 25.03.06 / 27.03.06
10 - 24.09.06 / 25.09.06
Срок фиксации реестра
(купон, погашение) 3 рабочих дня 3 рабочих дня
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 880 663 000,00 870 746 576,00
Расчетный базис actual/365 actual/365
------------------------------------- ------------------- -------------------
Дата проведения аукциона 08.11.01 08.11.01
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 09.11.01 09.11.01
Накопленный интерес на дату аукциона 0,986301% 1,060274%
Объем доразмещения, тенге 695 943 000,00 207 262 576,00
-------------------------------------------------------------------------------
Начисление вознаграждения (интереса) по облигациям начинается со дня,
следующего за днем перечисления финансовым агентом денег за приобретенные
покупателями при первичном размещении облигации на счет эмитента, и
производится в течение всего периода обращения, включая день погашения. Эмитент
вправе осуществлять досрочное погашение облигаций с выплатой вознаграждения за
время их фактического нахождения в обращении в очередном периоде начисления
вознаграждения (интереса).
Подача заявок на аукционы будет осуществляться в торговой системе
KASE с 09:00 до 12:00 алматинского времени.
Предметом торга на аукционах является чистая цена облигаций без
учета накопленного интереса, которая вводится в торговую систему
KASE в качестве цены в процентах к номинальной стоимости с точностью
до четвертого знака после запятой. Количество облигаций указывается в
их номинальной стоимости.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам аукционов после проведения процедуры
отсечения с шагом в одну десятитысячную значения чистой цены.
Отсекаются заявки, цены в которых окажутся ниже цены, выбранной
эмитентом в качестве цены отсечения. Заявки, которые поданы по цене
равной или превышающей цену отсечения, удовлетворяются по
поданной цене. Эмитент оставляет за собой право удовлетворить только
часть заявок, цена в которых равна цене отсечения. В этом случае заявки
удовлетворяются в поданном порядке.
На аукционы принимаются только конкурентные заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Internet (
http://www.kase.kz/KASEMembers/).
Постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан
"Об инвестировании пенсионных активов в облигации местного
исполнительного органа Атырауской области со сроком погашения в
2003 году" и "Об инвестировании пенсионных активов в облигации
местного исполнительного органа Атырауской области со сроком
погашения в 2006 году" казахстанским компаниям по управлению
пенсионными активами и ЗАО "Государственный накопительный
пенсионный фонд" (Алматы) разрешено приобретать облигации
Атырауской области указанных эмиссий за счет пенсионных активов.
Все расчеты, связанные с приобретением (в том числе, на аукционах),
обслуживанием и погашением облигаций, проводятся в казахстанских
тенге по официальному курсу тенге к доллару США, установленному
Национальным Банком Казахстана на даты, предшествующие дням
оплаты. Оплата инвесторами приобретенных на аукционах облигаций
осуществляется через организации, имеющие счета в ЗАО "Центральный
депозитарий ценных бумаг".
В результате первичного размещения облигаций 25 сентября текущего
года и первого доразмещения 02 ноября эмитенту удалось продать 80 000
облигаций второй эмиссии (63,1% от планового объема привлечения
денег) при доходности ценных бумаг к погашению 8,00 - 9,20% годовых
(средневзвешенная - 8,39% годовых) и 44 800 облигаций третьей эмиссии
(73,3% от плана) при доходности для покупателя 8,60 - 9,10% годовых
(средневзвешенная - 8,80% годовых).
Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется
документом "Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и
обслуживания среднесрочных валютных государственных
эмиссионных ценных бумаг местных исполнительных органов",
который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан
от 04 сентября 2001 года #1139.
Предлагаемые к размещению ценные бумаги являются
государственными эмиссионными ценными бумагами, которые
выпускаются эмитентом в бездокументарной форме с целью получения
источников финансирования четырех проектов Региональной
инвестиционной программы (РИП), которую эмитент реализует на
территории области в соответствии с Правилами предоставления кредитов
Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными
органами Республики Казахстан, утвержденными постановлением
Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года #1440, а
также постановлением Правительства Республики Казахстан "О
Региональной инвестиционной программе и заимствовании местным
исполнительным органом Атырауской области" от 03 августа 2001 года
#1030. В РИП входят следующие проекты:
- Газификация населенных пунктов (исполнитель ТОО "Атыраугазстрой",
1998-2001 годы, общий объем финансирования - 6 109 млн тенге);
- Строительство водоочистных мини-установок (ЗАО "Рыстас", 2001 год,
431 млн тенге);
- Дорожное строительство (КГП "Облыс Жолдары", 1998-2001 годы, 7 567
млн тенге);
- Поддержка малого и среднего бизнеса, финансирование конечных
заемщиков через счета банков-заемщиков (2000-2001 годы, 1 914 млн
тенге).
Проекты, входящие в РИП Атырауской области, прошли экспертизу в
Министерстве финансов и Министерстве экономики и торговли республики
Казахстан. Согласно представленным заключениям министерств
замечания по данным проектам отсутствуют. Более детальная
характеристика проектов и РИП была опубликована в информационных
выпусках агентства ИРБИС (Алматы).
Первая эмиссия муниципальных облигаций Атырауской области ($100, 650
млн тенге, 10.07.00 - 10.07.01, полугодовой купон 10,99% годовых) была
размещена в полном объеме и погашена эмитентом в строгом
соответствии с графиком обслуживания и погашения.