ОАО "АТФБ" (Казахстан) увеличивает уставный капитал на 1,09 млрд тенге и привлекает $20,0 млн от синдиката банков

/KASE, 08.10.01/ - ОАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (ОАО "АТФБ", Алматы) представило KASE копию протокола совместного с акционерами ОАО "Казахстанский промышленный банк" (ОАО "Казпромбанк") внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 24 августа 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО "АТФБ" и ОАО "Казпромбанк" постановили следующее. Утвердить документы по присоединению ОАО "Казпромбанк" к ОАО "АТФБ" (Договор о присоединении, Передаточный акт, баланс ОАО "Казпромбанк" с приложениями на 23.08.01, баланс ОАО "АТФБ" с приложениями на 23.08.01, консолидированный баланс с приложениями ОАО "Казпромбанк" и ОАО "АТФБ" на 24.08.01). Одобрить мероприятия, проведенные Правлением по прекращению деятельности ОАО "Казпромбанк", и поручить Правлению ОАО "АТФБ" провести дополнительные мероприятия по прекращению деятельности ОАО "Казпромбанк" (снятие с учета в органах юстиции, статистики, налоговом органе, закрытие реестра держателей акций). Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "АТФБ". Аннулировать третью эмиссию простых именных акций ОАО "Казпромбанк" (KZ1C33050419) в количестве 8 500 штук номинальной стоимостью 1 000 долларов США на сумму 8,5 млн долларов США. Объявить и зарегистрировать седьмую эмиссию акций ОАО "АТФБ" на сумму 1 088 900,0 тыс. тенге в количестве 1 088 900 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая. Произвести конвертацию акций ОАО "Казпромбанк" на акции ОАО "АТФБ", применяя коэффициент конвертации 128 (так как номинальная стоимость одной акции ОАО "Казпромбанк" составляет 1 000 долларов США или 128,0 тыс. тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату регистрации изменений и дополнений в Устав в Министерстве юстиции). Акции седьмой эмиссии распределить закрытым способом: 1 088 000 штук на сумму 1 088,0 млн тенге - между акционерами ОАО "АТФБ" согласно договорам купли-продажи акций ОАО "Казпромбанк"; 900 штук на сумму 900,0 тыс. тенге - путем продажи акционерам ОАО "АТФБ". Поручить Правлению ОАО "АТФБ" разработать и утвердить порядок, условия и сроки размещения простых акций седьмой эмиссии в количестве 900 штук на сумму 900,0 тыс. тенге. Определить процентное соотношение долей акционеров в уставном капитале ОАО "АТФБ" в размере 3,1 млрд тенге (с учетом размещения акций седьмой эмиссии) следующим образом: компания "Cormoto B.V." (Амстердам, Нидерланды) - 21,8% от уставного капитала, ОАО "Финтрейд" (Алматы, Казахстан) - 21,3%, компания "Reson Holding AG" (Цуг, Швейцария) - 19,5%, компания "Glencore International AG" (BAAR, Швейцария) - 13,2%, ОАО "Мырзакент" (Алматы, Казахстан) - 7,4%, ТОО "ATERA capital" (Алматы, Казахстан) - 3,9%, акции 7 эмиссии, подлежащие размещению закрытым способом - 0,029%, привилегированные акции 6 эмиссии - 12,9%. Утвердить "Положение о порядке выкупа ОАО "АТФБ" выпущенных акций и методике определения стоимости акций". Выпустить субординированные купонные облигации на следующих условиях: объем выпуска - 10,0 млн долларов США, номинальная стоимость - 100,0 долларов США, срок обращения - 5 лет, выплата купонного вознаграждения - два раза в год, ставка купона - 9,0% годовых. Увеличить обязательства ОАО "АТФБ" на 25 и более процентов собственного капитала в связи с привлечением займа на сумму 20,0 млн долларов США на 6 месяцев от синдиката зарубежных банков с целью организации предэкспортного финансирования зерна, хлопка и металлов для клиентов банка. Организаторы займа - Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и Deutsche Bank AG, участники синдиката - American Express Bank Ltd, Bank Gesellschaft Berlin, Bayerishe Vereinsbank AG, Citibank NA, Credit Suisse First Boston, Israel Discount Bank Limited, Mashreq Bank PSC, Natexis Banques Populaires, Rabobank International, The Bank of New York, Vereins-und Westbank AG, Baden-Wurttembergishe Bank AG. Юридический консультант - White & Case. В официальный список KASE категории "А" с 11 июня 2001 года включены привилегированные именные акции (KZ1P35970618, торговый код - ATFBp) ОАО "АТФБ". 02 октября 2001 года банк своевременно и в полном объеме произвел заключительные платежи по своим купонным облигациям первой эмиссии (KZ2CKAN3AA16, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", ATFBb; $100; $5,0 млн; 02.10.00 - 02.10.01; полугодовой купон 10,5% годовых).