/KASE, 24.09.01, официальный пресс-релиз биржи/ - Казахстанская
фондовая биржа (KASE) напоминает, что 25 сентября 2001 года в
Торговой системе KASE будут проведены аукционы по первичному
размещению именных купонных облигаций местного
исполнительного органа Атырауской области второй и третьей
эмиссий.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) Атырауской области. Финансовые консультанты эмитента: ОАО
"ДБ Секьюритиз (Казахстан)" (Алматы), ОАО "Казкоммерц Секьюритиз"
(Алматы), ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы). Юридический
консультант эмиссий и эмитента - White & Case LLP (Алматы).
Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(Алматы). Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-
мейкера облигаций на KASE присвоен ОАО "Казкоммерц Секьюритиз".
Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE
от 19 сентября 2001 года на основании решения Биржевого совета от той
же даты.
Ниже приводятся параметры эмиссий, объявленные эмитентом и его
финансовыми консультантами.
-------------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению курса
тенге к доллару США
Порядковый номер эмиссии 2 3
НИН KZE4KY020023 KZE4KY050038
Торговый код KASE ARU024.002 ARU060.003
Регистрационный номер ИРБИС 2/24ARU 3/60ARU
Номинал, доллар США 100,00 100,00
Дата проведения аукциона 25.09.01 25.09.01
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 25.09.01 25.09.01
Дата начала обращения (первый день
начисления накопленного интереса) 26.09.01 26.09.01
Дата погашения (структура / факт) 25.09.03 / 25.09.03 24.09.06 / 25.09.06
Срок обращения 730 дней (2 года) 1825 дней (5 лет)
Тип купона полугодовой полугодовой
Купонная ставка
(ставка вознаграждения) фиксированная фиксированная
Даты купонных выплат
(структура / факт) 1 26.03.02 / 26.03.02 26.03.02 / 26.03.02
2 25.09.02 / 25.09.02 25.09.02 / 25.09.02
3 26.03.03 / 26.03.03 26.03.03 / 26.03.03
4 25.09.03 / 25.09.03 25.09.03 / 25.09.03
5 - 25.03.04 / 25.03.04
6 - 24.09.04 / 24.09.04
7 - 25.03.05 / 25.03.05
8 - 24.09.05 / 26.09.05
9 - 25.03.06 / 27.03.06
10 - 24.09.06 / 25.09.06
Срок фиксации реестра
(купон, погашение) 3 рабочих дня 3 рабочих дня
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 880 663 000,00 870 746 576,00
Объем размещения на аукционе, тенге 1 880 663 000,00 870 746 576,00
Расчетный базис actual/365 actual/365
-------------------------------------------------------------------------------
Начисление вознаграждения (интереса) по облигациям начинается со дня,
следующего за днем перечисления финансовым агентом денег за приобретенные
покупателями при первичном размещении облигации на счет эмитента, и
производится в течение всего периода обращения, включая день погашения. Эмитент
вправе осуществлять досрочное погашение облигаций с выплатой вознаграждения за
время их фактического нахождения в обращении в очередном периоде начисления
вознаграждения (интереса).
Подача заявок на аукционы будет осуществляться 25 сентября 2001 года
в торговой системе KASE с 09:00 до 12:00 алматинского времени.
Облигации размещаются по номинальной стоимости. Предметом торга
является ставка купонного вознаграждения, которая вводится в
торговую систему KASE в качестве цены в процентах к номинальной
стоимости в годовом измерении. Количество облигаций указывается в их
номинальной стоимости.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам аукциона после проведения процедуры
отсечения с шагом в одну десятитысячную значения ставки. Отсекаются
заявки, доходность в которых превышает ставку, выбранную эмитентом в
качестве ставки отсечения. Все заявки, которые поданы по ставке равной
или меньшей ставки отсечения, удовлетворяются по единой
доходности, которая ровняется ставке отсечения. На аукционы
принимаются только конкурентные заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Internet (
http://www.kase.kz/KASEMembers/).
Все расчеты, связанные с приобретением (в том числе, на аукционах),
обслуживанием и погашением облигаций, проводятся в казахстанских
тенге по официальному курсу тенге к доллару США, установленному
Национальным Банком Казахстана на даты, предшествующие дням
оплаты. Оплата инвесторами приобретенных на аукционах облигаций
осуществляется через организации, имеющие счета в ЗАО "Центральный
депозитарий ценных бумаг".
Муниципальные долговые обязательства могут приобретаться компаниями
по управлению пенсионными активами (КУПА) за счет активов пенсионных
фондов только при наличии разрешения Департамента по регулированию
рынка ценных бумаг Национального Банка Казахстана (Департамент,
бывшая Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным
бумагам), которое дается для каждого отдельного выпуска. До настоящего
времени KASE не располагает соответствующим документом
относительно облигаций Атырауской области второй и третьей эмиссий. О
принятом Департаментом решении на этот счет (если таковое будет
принято) будет объявлено дополнительно.
Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется
документом "Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и
обслуживания среднесрочных валютных государственных
эмиссионных ценных бумаг местных исполнительных органов",
который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан
от 04 сентября 2001 года #1139.
Предлагаемые к размещению ценные бумаги являются
государственными эмиссионными ценными бумагами, которые
выпускаются эмитентом в бездокументарной форме с целью получения
источников финансирования четырех проектов Региональной
инвестиционной программы (РИП), которую эмитент реализует на
территории области в соответствии с Правилами предоставления кредитов
Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными
органами Республики Казахстан, утвержденными постановлением
Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года #1440, а
также постановлением Правительства Республики Казахстан "О
Региональной инвестиционной программе и заимствовании местным
исполнительным органом Атырауской области" от 03 августа 2001 года
#1030. В РИП входят следующие проекты:
- Газификация населенных пунктов (исполнитель ТОО "Атыраугазстрой",
1998-2001 годы, общий объем финансирования - 6 109 млн тенге);
- Строительство водоочистных мини-установок (ЗАО "Рыстас", 2001 год,
431 млн тенге);
- Дорожное строительство (КГП "Облыс Жолдары", 1998-2001 годы, 7 567
млн тенге);
- Поддержка малого и среднего бизнеса, финансирование конечных
заемщиков через счета банков-заемщиков (2000-2001 годы, 1 914 млн тенге).
Проекты, входящие в РИП Атырауской области, прошли экспертизу в
Министерстве финансов и Министерстве экономики и торговли республики
Казахстан. Согласно представленным заключениям министерств
замечания по данным проектам отсутствуют. Более детальная
характеристика проектов и РИП будет приведена в информационных
выпусках агентства ИРБИС (Алматы).
Первая эмиссия муниципальных облигаций Атырауской области ($100, 650
млн тенге, 10.07.00 - 10.07.01, полугодовой купон 10,99% годовых) была
размещена в полном объеме и погашена эмитентом в строгом
соответствии с графиком обслуживания и погашения.