Условия выпуска, обращения и погашения евронот ЗАО "КазТрансОйл" (Казахстан) первой эмиссии

/ИРБИС, 27.08.01/ - Ниже приводится характеристика купонных евронот ЗАО "КазТрансОйл" (г. Астана; оказание услуг по транспортировке нефти, воды и продуктов переработки нефти) первой эмиссии в связи с прохождением ими процедуры листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по категории "А". ------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные ноты Международный идентификационный номер: XS0132391938 Кредитные рейтинги выпуска: Fitch IBCA - "BB-", S&P - "BB" Валюта выпуска: доллар США Дата эмиссии: 06.07.01 Объем эмиссии в долларах США: 150 000 000 Дата начала обращения: 06.07.01 Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 06.07.06 Размер вознаграждения (интерес): 8,50% годовых Даты выплаты вознаграждения (интереса): 06 января и 06 июля ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Обслуживание выпуска: в долларах США Дисконт при первичном размещении: 99,31% Лид-менеджер выпуска: JP Morgan Securities Ltd Со-менеджеры выпуска: Bank Austria Creditanstalt, ING Barings, DePfa Group, Deutsche Bank AG London, ОАО "Народный Банк Казахстана", ОАО "Казкоммерц Секьюритиз", Schroder Salomon Smith Barney Трасти: The Chase Manhattan Bank (Лондон) Основной Платежный Агент: The Chase Manhattan Bank (Нью-Йорк) Платежный Агент: Chase Manhattan Luxembourg S.A. (Люксембург) Регистратор: The Chase Manhattan Bank (Нью-Йорк) Кастодиан: The Chase Manhattan Bank (Нью-Йорк) Депозитарий: The Depository Trust Company (Нью-Йорк) Трансфертный Агент: The Chase Manhattan Bank (Нью-Йорк), Chase Manhattan Luxembourg S.A. (Люксембург) Дата включения в торговые списки KASE: 27.08.01 Дата первых торгов: 02.09.01 Торговый код KASE: KZTOe1 Точность изменения цены: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: ОАО "Алматинский торгово-финансовый банк" Минимальный объем обязательной котировки: 3 000 долларов США по номиналу ------------------------------------------------------------------------------- Трасти защищает интересы держателей нот, получает все платежи по нотам от Эмитента и распределяет суммы, подлежащие выплате через Платежного Агента (Трастовое Соглашение подписано 06 июля 2001 года). Платежный Агент осуществляет выплаты по нотам и следит за их соответствием (Агентское Соглашение подписано 06 июля 2001 года). Регистратор регистрирует Глобальные Ноты и хранит Неограниченную Глобальную Ноту (Агентское Соглашение подписано 06 июля 2001 года). Депозитарий хранит Ограниченную Глобальную Ноту и ведет учет выданных на Ноту Сертификатов. Трансфертный Агент регистрирует держателей Сертификатов на Ноту и подтверждает их право собственности. Статус Нот Ноты представляют собой прямые, общие, безусловные и необеспеченные обязательства Эмитента. Все Ноты являются и будут являться равными во всех отношениях всем остальным текущим и будущим необеспеченным обязательствам Эмитента, за исключением только тех обязательств, которым отдается предпочтение в соответствии с обязательными требованиями соответствующего законодательства. Регулирующее законодательство Ноты, трастовый договор и агентские соглашения регулируются и истолковываются в соответствии с английским законодательством. Процессуальный агент Эмитент назначил компанию Bracewell & Patterson L.L.P. (Лондон, Великобритания) своим агентом в Англии для получения процессуальных извещений по любым разбирательствам, проводимым в Англии в связи с Нотами. Если по какой-либо причине Эмитент не имеет такого агента в Англии, он немедленно назначит замещающего процессуального агента для получения процессуальных извещений и известит об этом Держателей Нот. Юрисдикция и арбитраж Юрисдикция. Суды Англии обладают юрисдикцией разрешать любые споры по Нотам, и соответственно все судебные разбирательства и процедуры, связанные с Нотами могут осуществляться в этих судах. В Трастовом соглашении Эмитент безотзывно согласился признать неэксклюзивную юрисдикцию этих судов и отказаться от права опротестовывать разбирательства по причинам, связанным с местом проведения суда или неприемлемостью для него данного суда. Такое обязательство принято в интересах всех Держателей Нот и не ограничивает их права возбудить судебное разбирательство в любом другом суде соответствующей юрисдикции, и проведение разбирательств в одной или более юрисдикциях не исключает возможности проведения разбирательств в любой другой юрисдикции (одновременно или неодновременно). Арбитраж. Любые споры и разногласия, возникающие в связи с Нотами, могут быть переданы для арбитража и окончательно разрешены в соответствии с правилами UNCITRAL. Число арбитров должно равняться трем (или по соглашению сторон одному) согласно правилам. Место проведения арбитража - Лондон. Арбитраж должен осуществляться в соответствии с английскими законами. Язык арбитражных процедур - английский. Процентное вознаграждение и фиксация Реестра к погашению и выплате процентов Выплаты процентного вознаграждения по всем Нотам будут осуществляться чеком (в долларах США), выписанным на любой банк в Нью-Йорке, который должен быть выслан по официальному адресу Держателя Нот (или, в случае совместного владения, первого из указанных Держателей Нот) незастрахованной почтой на риск Держателя Нот, не позднее даты, когда указанное процентное вознаграждение подлежит выплате. Для целей выплаты Держатель Нот (или в случае совместного владения первый из указанных Держателей) будет рассматриваться как лицо, указанное в качестве держателя в Реестре на пятнадцатый день перед наступлением даты выплаты. Налогообложение Все выплаты основных сумм и процентного вознаграждения по Нотам должны осуществляться бесплатно и без удержания или вычета каких-либо налогов и правительственных сборов любого рода, взимаемых Республикой Казахстан на ее территории (ее административной единицей или местными властями, имеющими полномочия взимать налоги), если только такое удержание или вычет не требуются по закону. В этом случае Эмитент выплачивает подобные дополнительные суммы, причем Держатели Нот получают выплаты без удержания или вычета, за исключением случаев, когда подобные дополнительные суммы по Нотам не подлежат выплате. Дополнительная информация По информации компании 06 июня 2001 года Ноты включены в листинг фондовой биржи Люксембурга и без ограничений обращаются на международном финансовом рынке. Ноты допущены к обращению на территории Республики Казахстан постановлением Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан от 22 августа 2001 года №450.