ОАО "Банк ТуранАлем" как гарант TuranAlem Finance B.V.: источники финансирования

/ИРБИС, 19.07.01, по материалам заключения Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи/ - Основными источниками финансирования клиентов в 1998-2000 годах для ОАО "Банк ТуранАлем" являлись депозиты клиентов и средства, привлеченные от других банков и финансовых организаций. В феврале 2001 года банк осуществил выпуск субординированных внутренних купонных облигаций со сроком обращения 8 лет с целью диверсификации и увеличения срочности источников финансирования. Структура источников финансирования ОАО "Банк ТуранАлем" ------------------------------------------------------------------------- 1998 год 1999 год 2000 год на 01.04.01 ----------- ----------- ----------- ----------- млн млн % млн млн Источник тенге % тенге тенге % тенге % ------------------------- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- Депозиты 9 651 65,7 28 224 70,1 46 933 67,4 62 728 70,0 Займы банков и финансовых организаций 4 308 29,3 9 723 24,2 16 984 24,4 18 414 20,5 Другие обязательства 497 5,0 2 297 5,7 3 484 5,0 3 341 3,7 Ценные бумаги по операциям репо - - - - 2 256 3,2 1 259 1,4 Субординированные долговые обязательства - - - - - - 3 930 4,4 ------------------------- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- Всего 14 456 100 40 244 100 69 657 100 89 672 100 ------------------------------------------------------------------------- ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ Депозиты клиентов представляют наибольшую часть базы финансирования ОАО "Банк ТуранАлем", которая, по мнению менеджмента, относительно невосприимчива к краткосрочным колебаниям ссудных процентов и в большей степени зависит от способности банка обеспечивать приличный уровень обслуживания клиентуры, а также ряд банковских продуктов и услуг. На 31 декабря 2000 года общая сумма депозитов банка достигла 46,9 млрд тенге, что составляло порядка 15,7% общей суммы казахстанского рынка депозитов. От общей суммы депозитов банка на долю корпоративных клиентов приходится 57,5%, на долю физических лиц - 42,5%, что составляет долю банка на рынке в 25%. Депозиты ОАО "Банк ТуранАлем" состоят из текущих счетов клиентов и срочных депозитов. Текущие счета клиентов в целом не приносят никаких процентов и могут быть изъяты по требованию. По срочным депозитам, в зависимости от предлагаемых банком типов счетов, выплачиваются различные проценты. На 31 декабря 2000 года проценты по срочным депозитам корпоративных клиентов в тенге составляли от 2% до 19%, по депозитам в долларах США - от 6% до 14%. Ставки вознаграждения по депозитам физических лиц зависят от вида депозита, сроков размещения (от одного месяца до трех лет) и валюты (ставки по депозитам в тенге от 4% до 21%, в валюте - от 4% до 10%). КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ Начиная с 1997 года ОАО "Банк ТуранАлем" осуществляет заимствования на международных рынках капитала, в том числе - являясь участником определенного количества операций по финансированию вместе с иностранными банками и другими финансовыми институтами. В некоторых из этих операций, где финансирование предназначалось для оказания помощи в реализации программ развития бизнеса и осуществлялось многосторонними агентствами (включая субсидирования иностранными экспортными кредитными агентствами), банк являлся посредником и в действительности выступал как гарант клиентов. В других сделках банк участвовал от своего собственного имени. Эти сделки включают заем на сумму 30,0 млн долларов США от синдиката банков, созданного Dresdner Bank Luxembourg S.A. и ING Barings, который должен быть выплачен в июле 2001 года; заем на сумму 3,9 млн долларов США от Komercni Bank (Прага) и заем на сумму 2,1 млн долларов США от Czechoslovenska Obchodni Bank, которые должны быть выплачены в 2003 году; заем на сумму 15,0 млн долларов США от Международной финансовой корпорации (которая является частью Всемирного Банка) и заем на сумму 2,8 млн немецких марок от DG Bank (оба выплачиваются в 2005 году); заем в размере 5,0 млн долларов США, привлеченный от Нидерландской финансовой компании развития, должен быть выплачен в 2006 году, а субординированный заем на сумму 10,0 млн евро от Германской Компании Инвестиций и Развития - в 2007 году. Кроме того, ЕБРР предоставил нерегрессионный кредит дочерней компании банка - "Самал Пропертиз" - на сумму 9,8 млн долларов США, обеспеченный залогом (центральным офисом в Алматы). Помимо этого, наряду с двумя другими банками Казахстана, ОАО "Банк ТуранАлем" было выдвинуто Республикой Казахстан для участия в программе, финансируемой Германским Агентством Развития - Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). Эта программа осуществляет финансирование мелкого и среднего бизнеса в Казахстане согласно критериям, согласованным между KfW и правительством. Вся программа позволяет профинансировать до 27,0 млн немецких марок по льготным ставкам в течение более десяти лет. На первом этапе, осуществленном в конце 2000 года, 2,0 млн немецких марок были выделены ОАО "Банк ТуранАлем" (и каждому из других банков-участников). Из выделенных 2,0 млн на сегодняшний день банк использовал 1,1 млн марок. Сроки погашения основных заимствований ОАО "Банк ТуранАлем" в иностранной валюте на 01.04.01 ------------------------------------------------------------------------------ Сумма к погашению 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 ----------------- ------ ------ ----- ------ ------ ----- ------ ----- в тыс. USD 43 682 13 044 7 769 13 804 15 000 5 000 0 0 в тыс. EUR 165 0 0 0 5 591 0 10 000 0 в тыс. DEM 2 099 0 0 0 2 784 0 0 1 066 ------------------------------------------------------------------------------ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ По величине собственного капитала ОАО "Банк ТуранАлем" также занимает второе место среди казахстанских банков второго уровня и на его долю на 01 апреля 2001 год приходилось 13,5% от совокупного капитала действующих на территории республики коммерческих банков. На конец 2000 года собственный капитал банка составлял 8,9 млрд тенге (11% всех активов), на конец 1999 года - 5,1 млрд тенге (11%), на конец 1998 года - 3,7 млрд тенге (20%). Увеличение собственного капитала банка происходило в основном за счет роста капитала первого уровня в результате размещения акций последних двух эмиссий. Достаточность основного капитала ОАО "Банк ТуранАлем" (млн тенге, если не указано иное) ---------------------------------------------------------------- 1999 2000 ------------------------------------------------ ------ ------ Капитал класса I 5 083 8 935 Капитал класса II 415 856 Капитал класса I и II 5 498 9 791 Чистые активы с оцененным риском удельной скидки на риск потери ссуды 45 426 79 434 Коэффициент оценки риска достаточности основного капитала, % 12,1 12,3 ----------------------------------------------------------------