Условия выпуска, обращения и погашения евронот TuranAlem Finance B.V. (Нидерланды) первой эмиссии

/ИРБИС, 18.07.01/ - С 19 июля 2001 года решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) купонные евроноты TuranAlem Finance B.V. (Роттердам) первой эмиссии включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Ниже приводится характеристика ценных бумаг. ------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные несубординированные срочные ноты Международный идентификационный номер: XS0131688227 реквизиты для Reg S: CUSIP N8965AA9, ISIN USN89065AA92 реквизиты для Reg 144A: CUSIP 89989EAA5, ISIN USN89989AA55 Кредитные рейтинги выпуска: Moody's - "Ba2", S&P - "B" Листинг иностранных бирж: Люксембург Валюта выпуска: доллар США Дата эмиссии: 28.06.01 Объем эмиссии в долларах США: 100 000 000 Дата начала обращения: 28.06.01 Срок обращения: 3 года Дата погашения: 28.06.04 Размер вознаграждения (интерес): 11,50% годовых Даты выплаты вознаграждения (интереса): 28 декабря и 28 июня ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Обслуживание выпуска: в долларах США Дисконт при первичном размещении: 99,076% Доходность при первичном размещении (S/A): 11,875% годовых Гарант выпуска: ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) Лид-менеджер выпуска: Dresdner Kleinwort Wasserstein (Лондон) Со-менеджеры выпуска: Raiffeisen Zentrabank Osterreich AG, ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) Трасти: The Bank of New York (Лондон) Платежный Агент: The Bank of New York (Лондон) Регистратор: The Bank of New York (Нью-Йорк) Депозитарий: The Bank of New York (Нью-Йорк) Трансфертный Агент: The Bank of New York (Люксембург) Дата включения в торговые списки KASE: 19.07.01 Дата первых торгов: 19.07.01 Торговый код KASE: BTASe1 Точность изменения цены: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: ТОО "ТуранАлем Секьюритис" Минимальный объем обязательной котировки: 3 000 долларов США по номиналу REUTERS information code: KZ0131688227= ------------------------------------------------------------------------------- Трасти защищает интересы держателей нот, получает все платежи по нотам от Эмитента или Гаранта и распределяет суммы, подлежащие выплате через Платежного Агента (Трастовое Соглашение подписано 28 июня 2001 года). Платежный Агент осуществляет выплаты по нотам и следит за их соответствием (Агентское Соглашение подписано 28 июня 2001 года). Регистратор регистрирует Глобальную ноту и передает на хранение в Депозитарий. Депозитарий хранит Глобальную Ноту и ведет учет выданных на Ноту Сертификатов. Трансфертный Агент регистрирует держателей Сертификатов на Ноту и подтверждает их право собственности. Статус Нот Ноты представляют прямые, общие, безусловные и незастрахованные облигации (обязательства) Эмитента. Ноты имеют такое же значение и всегда будут иметь такое же значение, какое занимают все существующие и будущие незастрахованные облигации (обязательства) Эмитента, исключая только такие, которым может быть отдано предпочтение обязательными статьями применимого закона. Статус Гаранта Гарант указывает в гарантии, что безусловно и окончательно гарантирует надлежащую и пунктуально выплату всех сумм, время от времени подлежащих выплате Эмитентом по Нотам и в соответствии с Доверенностью на владение собственностью. Обязательства Гаранта согласно Гарантии представляют прямые, общие, безусловные и незастрахованные облигации (обязательства) Эмитента. Гарант берет обязательство указывать в гарантии, что пока какие-либо из Нот остаются неоплаченными, он не станет предпринимать каких-либо действий по ликвидации или дроблению Эмитента на филиалы и обеспечит Эмитенту достаточные суммы для выполнения своих обязательств, в случае необходимости. Регулирующее законодательство Ноты и трастовый договор регулируются и составлены в соответствии с английским законодательством. Разрешение споров по выпуску В отношении любой претензии или разногласия любого характера, возникающих по какой-либо причине по Нотам или в связи с Нотами, Доверительный собственник или держатель Нот могут путем письменного уведомления Эмитента или Гаранта урегулировать претензию через арбитраж в соответствии с правилами Комиссии по Международному Торговому Праву при ООН. Местом ведения арбитража является Лондон (Великобритания). Процессуальным законом любого арбитражного дела является законодательство Англии. Язык арбитражных разбирательств - английский. Назначающий орган - Лондонский Суд Международного Арбитража. Фиксация Реестра к погашению и выплате процентов На получение процентов и основного долга по нотам имеет право лицо (или первое лицо из совместных держателей), зарегистрированное в Реестре держателей ценных бумаг за пятнадцать дней до даты соответствующей выплаты. Налогообложение Процедура налогообложения доходов по нотам для резидентов Казахстана в некоторой степени отличается от процедуры, применяемой для выпусков, зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Поскольку Эмитент формально является нерезидентом Казахстана, потенциальные инвесторы должны принять к сведению информацию, касающуюся регулирования процедуры вывоза капитала и собственного статуса налогоплательщика в связи с тем, что источник выплаты вознаграждения по нотам будет нерезидент, зарегистрированный в соответствии с законодательством Нидерландов. Дополнительная информация Ноты без ограничений обращаются на международном финансовом рынке и допущены к обращению на территории Республики Казахстан решением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (Разрешение #5 от 12 июля 2001 года).