Казкоммерцбанк может выпустить 5-летние еврооблигации на $150-200 млн в 2001 году
16.07.01 00:00
/Алматинское бюро REUTERS, 16.07.01/ - Крупнейший частный банк
Казахстана - Казкоммерцбанк - может до конца нынешнего года разместить
второй выпуск еврооблигаций ориентировочно на $150-$200 миллионов,
сказал журналистам управляющий директор Казкоммерцбанка Ельдар Абдразаков.
"Рынки очень волатильны, поэтому мы не планируем точную дату, возможно,
это произойдет до конца нынешнего года... Сейчас у банка потребность в
более "длинных" деньгах, поэтому мы смотрим на евробонды, как на
пятилетнюю бумагу", - сказал он.
В мае 2001 года Казкоммерцбанк погасил трехлетние еврооблигации на
$100 миллионов. Банк отложил в прошлом году второй выпуск
еврооблигаций из-за неблагоприятной финансовой конъюнктуры.
Абдразаков заметил, что потенциальные инвесторы могут позитивно
отнестись к возможному объединению Казкоммерцбанка и Народного
(Халык) банка. Казкоммерцбанк наряду с консорциумом Казахстанские
инвесторы, объединяющим группу компаний и два банка - ЦентрКредит и
Темирбанк, претендует на государственный пакет Халык банка в 33,3
процента. Тендер по продаже госпакета может пройти ориентировочно в
конце лета.
"Я думаю, что это (покупка Казкоммерцбанком госпакета Халык и их
объединение) создаст еще больше доверия у иностранных инвесторов -
видеть большой банк еще более развитым, более диверсифицированным", -
сказал он.
В случае размещения еврооблигаций, по словам Абдразакова, для
Казкоммерцбанка могла бы быть приемлемой доходность в 8,67 процента
годовых - по такой доходности разместила недавно свои пятилетние
еврооблигаций на $150 миллионов национальная трубопроводная компания
КазТрансОйл.
"Казкоммерцбанк будет ориентироваться на КазТрансОйл, бумаги которого
можно вполне считать квази-уверенными бумагами... Мы думаем, что
условия размещения (еврооблигаций Казкоммерцбанка) будут близки к тем,
по которым разместился КазТрансОйл", - сказал он.
Средства от размещения еврооблигаций банк намеревается вложить в
проекты для среднего бизнеса, поскольку крупный бизнес в республике,
полагает Абдразаков, сам имеет избыточную ликвидность.
Вместе с тем управляющий директор Казкоммерцбанка сказал, что пока
банк не спешит выходить на внешний рынок капиталов, поскольку не
испытывает сейчас острой необходимости в привлечении средств. Банк
считает достаточным для себя источники внутри страны, в том числе,
поступления от амнистии капиталов.
"Если раньше - три года назад - была проблема найти деньги, то сейчас
такой проблемы нет. Банк растет уже без внешнего привлечения", - сказал он.