ОАО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) провел презентацию, посвященную окончанию размещения евронот дочерней компании на $100 млн

/ИРБИС, 12.07.01/ - Сегодня на пресс-конференции ОАО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) официально объявил об окончании размещения на международных рынках капитала евронот своей дочерней компании - TuranAlem Finance B.V. (Роттердам, Нидерланды) - на сумму 100 млн долларов США. Евроноты выпущены под полную гарантию банка, как это было в свое время с ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) и евронотами Kazkommerts International B.V. (Роттердам, Нидерланды). Лид-менеджером выпуска является Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW, Лондон). Со-менеджеры - Raiffeisen Zent ralbank Osterreich AG и ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). Презентации для инвесторов состоялись с 30.05.01 по 07.06.01 и проходили во Франкфурте, Вене, Лондоне и Нью-Йорке. Первоначальный объем заказов превысил $150 млн, но из соображений доходности часть заявок была отсечена при проведении размещения. Дата оплаты облигаций (дата начала обращения) - 28 июня 2001 года. Дата погашения - 28 июня 2004 года. Бумаги деноминированы в долларах США, имеют полугодовой купон с фиксированной ставкой 11,50% годовых и были размещены с дисконтом по цене 99,076%, что отвечает доходности при первичном размещении 11,875% годовых. Выпуск обладает рейтингом "Ba2" от Moody's и "B" - от Standard&Poor's. Евроноты включены в листинг фондовой биржи Люксембурга и могут без ограничений обращаться на международном финансовом рынке. Выпуск диверсифицирован следующим образом: 33,16% эмиссии выкуплено инвесторами США, 54,08% - Европы, на остальных инвесторов приходится 12,76%. Среди инвесторов 38,78% - банки и 61,22% - различные фонды. Евроноты имеют следующие реквизиты: для Reg S - CUSIP N8965AA9, ISIN USN89065AA92; для Reg 144A - CUSIP 89989EAA5, ISIN USN89989AA55. Как уже было сказано выше, эмитентом евронот является TuranAlem Finance B.V., а его гарантом - ОАО "Банк ТуранАлем", который планирует инициировать получение допуска евронот к обращению на территории Казахстана. Андеррайтером при этом выступит ТОО "ТуранАлем Секьюритис". Документы для прохождения листинга на KASE уже поступили на биржу. TuranAlem Finance B.V. было создано согласно решению Совета директоров ОАО "Банк ТуранАлем" от 16 марта 2001 года с уставным капиталом 18 тыс. евро. В качестве единственного учредителя выступил ОАО "Банк ТуранАлем". TuranAlem Finance B.V. является частной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной по законам Нидерландов. Регистрация признана законной Министерством юстиции Нидерландов 23 апреля 2001 года, номер B.V. 1161598.