РГП "Казахстан темир жолы" (Казахстан): обзор предыдущего облигационного займа

/ИРБИС, 11.07.01/ - Ниже приводится обзор предыдущего облигационного займа РГП "Казахстан темир жолы" в связи с включением именных купонных облигаций РГП "Казахстан темир жолы" (Астана) второй эмиссии (KZ2EUY03A368, $100, $30 млн., 10.07.01 - 10.07.04, полугодовой купон 8,0% годовых) в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". Решением Правления KASE с 25 июня 2001 года из торговых списков биржи были исключены в связи с погашением дисконтные именные облигаций РГП "Казахстан темир жолы" (Астана) первой эмиссии (KZ2CLALN6A19, TMJLb; $100, $15 млн, 23.06.00 - 23.06.01), торговавшиеся в официальном списке ценных бумаг KASE категории "А". Эти облигации были включены в список ценных бумаг KASE 23 июня 2000 года. За весь период обращения по ним заключено 43 сделки (включая первичное размещение на аукционах) на сумму 21,3 млн долларов США (234,5 тыс. облигаций), в том числе при вторичном обращении в секторе купли-продажи - 32 сделки на сумму $7,8 млн (84,5 тыс. облигаций). Доходность TMJLb к погашению (в долларовом выражении) на вторичном рынке варьировала от 6,00 до 11,50% годовых. Цена последней сделки соответствовала доходности 6,36% годовых. Облигации использовались брокерами на бирже и в качестве объекта репо- сделок. За все время обращения проведена единственная операция с 500 облигациями на сумму открытия 7,1 млн тенге. Первичное размещение всей первой эмиссии облигаций РГП "Казахстан темир жолы" было проведено на KASE в рамках двух аукционов. Средневзвешенная доходность по результатам размещений сложилась на уровне 11,4889% годовых в долларовом выражении. Фактическая доходность TMJLb в тенге (облигации обслуживались в тенге), рассчитанная ИРБИС исходя из реальных курсов тенге к доллару США на даты размещения и дату выплаты номинальной стоимости, составила 14,46023% годовых. Согласно официальному уведомлению эмитента, погашение облигаций проведено 25 июня 2001 года по курсу утренней (основной) сессии KASE, действующему на эту дату (146,52 тенге за доллар), в объеме 2 197 800 000 тенге, что соответствует 15 млн долларов США. Платежным агентом по погашению облигаций являлось ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы). Таким образом, облигационный заем был обслужен в полном соответствии с условиями выпуска облигаций.