ЗАО НКТН "КАЗТРАНСОЙЛ" (КАЗАХСТАН) УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛО СВОИ ЕВРОНОТЫ ПЕРВОЙ ЭМИССИИ НА СУММУ $150 МЛН

/ИРБИС, 04.07.01/ - ЗАО НКТН "КазТрансОйл" (Астана, входит в состав Национальной компании "Транспорт Нефти и Газа") распространило сегодня пресс-релиз, в котором говорится о том, что компания успешно завершила в Лондоне размещение своих евронот первой эмиссии на сумму 150 миллионов долларов США со сроком погашения в 2006 году. "Данный выпуск является дебютным выпуском ценных бумаг Компании и является первым выпуском корпоративных облигаций среди казахстанских компаний на международных рынках капитала", - говорится в сообщении. При этом, по всей видимости, имеются в виду компании небанковского сектора. ЗАО НКТН "КазТрансОйл" сообщило, что общая книга заказов на покупку облигаций значительно превысила объем эмиссии и позволила установить окончательную доходность на уровне 8,67% годовых с купонной ставкой 8,50% годовых, что являлось нижней планкой при предварительном обсуждении доходности. Роуд-шоу состоялось 25 - 28 июня 2001 года в нескольких городах США, Франкфурте и Лондоне в виде индивидуальных встреч с потенциальными инвесторами. В результате практически всеми охваченными роуд-шоу инвесторами были сделаны заказы на покупку облигаций ЗАО НКТН "КазТрансОйл". Размещение диверсифицировано между американскими и европейскими инвесторами. Казахстанские инвесторы в первичном размещении не участвовали. Доля американских инвесторов составила 44,4%, доля инвесторов из Великобритании и Германии составила 26,3% и 18,4% соответственно. В размещении также участвовали инвесторы из Швейцарии, Австрии, Голландии и Испании. В сообщении говорится, что ЗАО НКТН "КазТрансОйл" планирует включить выпущенные евроноты в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", чтобы предоставить возможность их покупки казахстанским компаниями по управлению пенсионными активами и другим отечественными инвесторами. В настоящее время на бирже в этой категории списков торгуются внутренние облигации ЗАО "КазТрансОйл" первой эмиссии (KZ73LAONAA35, торговый код KZTOb; 23.10.00 - 23.10.03; $100; $30 млн; полугодовой купон 9,0% годовых, текущая рыночная ставка 9,24% годовых). Сегодня ЗАО НКТН "КазТрансОйл" располагает корпоративным кредитным рейтингом по обязательствам в иностранной и местной валютах на уровне "ВВ" со стабильным прогнозом от Standard & Poor's, а также международными рейтингами по старшим необеспеченным обязательствам в иностранной валюте на уровне "BB-" и по краткосрочным обязательствам в иностранной валюте на уровне "B" от Fitch. Национальная Компания "Транспорт Нефти и Газа" (НК "ТНГ") была создана согласно постановлению Правительства Республики Казахстан #591 от 02 мая 2001 года с 100%-м участием государства в уставном капитале. НК "ТНГ" будет участвовать в установленном порядке во всех внутренних и международных проектах Казахстана по транспортировке углеводородного сырья. Согласно упомянутого постановления, в состав образованного холдинга был передан 100%-й пакет акций ЗАО "НКТН "КазТрансОйл", ЗАО "КазТрансГаз", ОАО "Международный аэропорт Атырау", ОАО "Вертолстная компания "Евро-Азия Эйр", 99% ЗАО "Мунай-Импэкс". По 90% акций в уставной капитал НК "Транспорт нефти и газа" передадут "КазТрансСвязь" и "Актюбнефтесвязь", 50% акций - Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот". Зарегистрированный уставный капитал образованного ЗАО НК "ТНГ" составляет 33 млрд тенге.