/KASE, 21.06.01, официальный пресс-релиз биржи/ - Казахстанская
фондовая биржа (KASE) сообщает, что 26 июня 2001 года в Торговой
системе KASE будет проведен аукцион по первичному доразмещению
именных купонных облигаций местного исполнительного органа
Восточно-Казахстанской области (ВКО) Казахстана.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) ВКО Республики Казахстан. Финансовые консультанты эмитента:
ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)" (Алматы), ТОО "ТуранАлем
Секьюритис". Юридический консультант эмиссии и эмитента - White &
Case LLP (Алматы). Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская
фондовая биржа" (Алматы). Ведение реестра по облигациям
осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы).
Статус маркет-мейкера облигаций ВКО на KASE присвоен ТОО
"ТуранАлем Секьюритис".
Облигации допущены к обращению на KASE решением Правления KASE
от 12 июня 2001 года на основании решения Биржевого совета от 11 июня
2001 года.
Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его
финансовыми консультантами.
-----------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению
курса тенге к доллару США
НИН KZ7051806A46
Торговый код KASE VKU036.001
Регистрационный номер ИРБИС 1/36VKU
Номинал, доллар США 100,00
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 000 000 000,00
-----------------------------------------------------------------------
Дата начала обращения 20.06.01
Дата погашения (структура / факт) 18.06.04 / 18.06.04
Срок обращения 1095 дней (3 года)
Расчетный базис actual/365
Тип купона полугодовой
Купонная ставка (ставка вознаграждения) 6,30% годовых
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 18.12.01 / 18.12.01
2 19.06.02 / 19.06.02
3 18.12.02 / 18.12.02
4 19.06.03 / 19.06.03
5 18.12.03 / 18.12.03
6 18.06.04 / 18.06.04
-----------------------------------------------------------------------
Объявленный объем доразмещения на аукционе - 412 130 000,00 тенге в
номинальном выражении долга.
Подача заявок на аукцион будет осуществляться 26 июня 2001 года в
Торговой системе KASE с 09:00 до 12:00 алматинского времени.
На сей раз облигации размещаются не по номинальной стоимости, а по
ценам, поданным в заявках при фиксированной ставке купонного
вознаграждения. Таким образом, предметом торга является чистая цена
облигаций, которая вводится в Торговую систему KASE без учета
накопленного интереса в процентах к номинальной стоимости с точностью
до второго знака после запятой. Накопленный интерес на дату
доразмещения составляет 0,120822% от номинала облигации (6,3/365*7,
где 6,3 - купонная ставка, 365 - расчетный базис, 7 - число дней от начала
обращения бумаги). Количество облигаций указывается в их номинальной
стоимости.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам аукциона после проведения процедуры
отсечения с шагом в одну сотую цены. Отсекаются заявки, цены в которых
окажутся меньше цены отсечения. Все заявки, поданные по цене равной
или большей цены отсечения удовлетворяются по поданной в заявке
цене. Эмитентом могут быть удовлетворены все или только часть заявок,
цены в которых равны цене отсечения. В этом случае заявки
удовлетворяются в поданном порядке).
На аукцион принимаются только конкурентные заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Internet (
http://www.kase.kz/KASEMembers/).
Все расчеты, связанные с приобретением (в том числе, на аукционе),
обслуживанием и погашением облигаций, проводятся в казахстанских
тенге по официальному курсу тенге к доллару США, установленному
Национальным Банком Казахстана на даты, предшествующие дням
оплаты. Оплата инвесторами приобретенных на аукционе облигаций
осуществляется через организации, имеющие счета в ЗАО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" и корреспондентские счета в Национальном
Банке Республики Казахстан.
Дата оплаты приобретенных на аукционе облигаций - 26 июня 2001
года до 16:00 алматинского времени.
Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется
документом "Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и
обслуживания среднесрочных облигаций местного исполнительного органа
Восточно-Казахстанской области", который утвержден постановлением
Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2001 года #685. Согласно
правилам, эмитент вправе осуществлять досрочное погашение облигаций
с выплатой вознаграждения за время их фактического нахождения в
обращении в очередном периоде начисления вознаграждения.
Приобретение облигаций ВКО компаниями по управлению пенсионными
активами и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
(ГНПФ) за счет пенсионных активов разрешено постановлением
Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным
бумагам (НКЦБ) "Об инвестировании пенсионных активов в облигации
местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области" от 18
июня 2001 года #846.
Предлагаемые к размещению ценные бумаги являются государственными
эмиссионными ценными бумагами, которые выпускаются эмитентом в
бездокументарной форме с целью реализации Региональной инвестиционной
программы (РИП). РИП включает в себя три проекта:
- ввод в эксплуатацию завода по производству пива (ТОО "Восток-пиво",
Семипалатинск);
- добыча и переработка горнометаллургической компанией "Алтын-
Аймак" (Усть-Каменогорск, образована в 1999 году на базе ЗАО "Артель
Труд" и ЗАО "Иртыш-Золото") золотосодержащей руды месторождения
"Большевик" биогидрометаллургическим методом с получением
товарного золота;
- поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка
сельхозтоваропроизводителей на возвратной основе.
19 июня 2001 года в торговой системе KASE состоялся первый аукцион по
размещению облигаций ВКО. Эмитент размещал 500 млн тенге
номинальной стоимости долга. Предметом торга являлась фиксированная
ставка купонного вознаграждения.
Всего на аукцион 7 членами KASE было подано от имени 8 инвесторов 15
заявок на приобретение 57 500 облигаций на общую сумму 5 750 000
долларов США в номинальном выражении долга. По текущему
официальному курсу тенге к доллару США (146,45 тенге за доллар) это
соответствовало 842 087 500,00 тенге. Спрос на аукционе превысил
предложение в 1,68 раза.
По результатам аукциона ставка отсечения (и фиксированная ставка
купонного вознаграждения облигаций ВКО) была определена эмитентом на
уровне 6,30% годовых. В результате были удовлетворены всего две
заявки, поданные от имени двух инвесторов на сумму $600 тыс. в
номинальном выражении (6 000 облигаций) или 87 870 000,00 тенге по
действующему официальному курсу (146,45 тенге за доллар). Фактический
объем размещения оказался ниже запланированного на 412,1 млн тенге
или в 5,7 раза. По итогам аукциона 50% размещенного объема выкупили
накопительные пенсионные фонды, а другие 50% - брокерско-дилерские
компании. Полученная на аукционе купонная ставка отвечает доходности
облигаций к погашению в размере 6,30% годовых по полугодовому базису
или 6,40% годовых - по годовому базису.