Результаты аукциона по первичному размещению муниципальных облигаций Восточно-Казахстанской области первой эмиссии

/KASE, 19.06.01, официальный пресс-релиз биржи/ - 19 июня 2001 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялся аукцион по размещению первой эмиссии купонных облигаций местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области (ВКО) со сроком обращения 1095 дней (3 года). Объявленный объем размещения - 500 млн тенге номинальной стоимости долга. На аукцион принимались только конкурентные заявки. Облигации размещались эмитентом по номинальной стоимости. Предметом торга являлась фиксированная ставка купонного вознаграждения, которая будет выплачиваться держателям облигаций два раза в год. Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты аукциона. ------------------------------------------------------------------------ Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к доллару США НИН KZ7051806A46 Торговый код KASE VKU036.001 Номинал, USD 100,00 Дата проведения аукциона 19.06.01 Дата оплаты (до 16:00 ALT) 19.06.01 Дата начала обращения 20.06.01 Дата погашения (структура / факт) 18.06.04 / 18.06.04 Срок обращения 1095 дней (3 года) Тип купона полугодовой Даты купонных выплат (структура / факт) 1 18.12.01 / 18.12.01 2 19.06.02 / 19.06.02 3 18.12.02 / 18.12.02 4 19.06.03 / 19.06.03 5 18.12.03 / 18.12.03 6 18.06.04 / 18.06.04 Объявленный объем эмиссии, тенге 1 000 000 000,00 Объем размещения на аукционе, тенге 500 000 000,00 Расчетный базис actual/365 Курс обслуживания на дату оплаты (KZT/USD) 146,45 ------------------------------------------ ---------------------------- Число участников - членов KASE 7 Объем поданных заявок, облигаций 57 500 Объем поданных заявок, тенге 842 087 500,00 тенге Минимальная ставка по спросу, % год 3,0000 Максимальная ставка по спросу, % год 11,0000 Средневзвешенная ставка по спросу, % год 8,7445 ------------------------------------------ ---------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций 6 000 Объем удовлетворенных заявок, USD 600 000,00 Объем удовлетворенных заявок, тенге 87 870 000,00 Установленная ставка, % год 6,3000 ------------------------------------------------------------------------ Всего на аукцион было подано 15 заявок от имени 8 инвесторов. Спрос превысил предложение в 1,68 раза. Наибольший интерес к облигациям проявили банки, объем заявок которых составил 53,9% от общего объема спроса. Доля заявок на приобретение облигаций за счет пенсионных активов составила 40,9%. На долю брокерско-дилерских компаний пришлось лишь 5,2%. После проведения эмитентом процедуры отсечения и определения тем самым ставки купонного вознаграждения в размере 6,3% годовых было удовлетворено всего 2 заявки (от имени двух инвесторов). По итогам аукциона 50% размещенного объема выкупили накопительные пенсионные фонды, а другие 50% - брокерско-дилерские компании. Фактический объем размещения оказался ниже запланированного на 412,1 млн тенге или в 5,7 раза. Полученная на аукционе купонная ставка отвечает доходности облигаций к погашению в размере 6,30% годовых по полугодовому базису или 6,40% годовых - по годовому базису (эффективная ставка в терминологии Национального Банка). Эмитент планирует провести доразмещение облигаций по определенной ставке купонного вознаграждения (6,3% годовых) в ближайшие дни. Возможность доразмещения облигаций и методика его проведения требуют согласования с Министерством финансов. О дате и методике проведения аукциона по доразмещению будет объявлено дополнительно. Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган (акимат) ВКО Республики Казахстан. Финансовые консультанты эмитента: ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)" (Алматы), ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). Юридический консультант эмиссии и эмитента - White & Case LLP (Алматы). Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-мейкера облигаций ВКО на KASE присвоен ТОО "ТуранАлем Секьюритис". Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется документом "Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и обслуживания среднесрочных облигаций местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области", который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2001 года #685. Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE от 12 июня 2001 года на основании решения Биржевого совета от 11 июня 2001 года. Приобретение облигаций ВКО компаниями по управлению пенсионными активами и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" (ГНПФ) за счет пенсионных активов разрешено постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам "Об инвестировании пенсионных активов в облигации местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области" от 18 июня 2001 года #846. Облигации выпускаются эмитентом с целью реализации Региональной инвестиционной программы (РИП). РИП включает в себя три проекта: - ввод в эксплуатацию завода по производству пива (ТОО "Восток-пиво", Семипалатинск); - добыча и переработка горнометаллургической компанией "Алтын-Аймак" (Усть-Каменогорск, образована в 1999 году на базе ЗАО "Артель Труд" и ЗАО "Иртыш-Золото") золотосодержащей руды месторождения "Большевик" биогидрометаллургическим методом с получением товарного золота; - поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка сельхозтоваропроизводителей на возвратной основе. Все расчеты по облигациям производятся в тенге по официальному курсу тенге к доллару США, установленному Национальным Банком Казахстана на дату, предшествующую дате осуществления платежа. Согласно правилам, эмитент вправе осуществлять досрочное погашение облигаций с выплатой вознаграждения за время их фактического нахождения в обращении в очередном периоде начисления вознаграждения.