/KASE, 15.06.01, официальный пресс-релиз биржи/ - Казахстанская
фондовая биржа (KASE) сообщает, что 19 июня 2001 года в Торговой
системе KASE будет проведен аукцион по первичному размещению
именных купонных облигаций местного исполнительного органа
Вострочно-Казахстанской области (ВКО) Казахстана.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) ВКО Республики Казахстан. Финансовые консультанты эмитента:
ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)" (Алматы), ТОО "ТуранАлем
Секьюритис". Юридический консультант эмиссии и эмитента - White &
Case LLP (Алматы). Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская
фондовая биржа" (Алматы). Ведение реестра по облигациям
осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы).
Статус маркет-мейкера облигаций ВКО на KASE присвоен ТОО
"ТуранАлем Секьюритис".
Облигации допущены к обращению на KASE решением Правления KASE
от 12 июня 2001 года на основании решения Биржевого совета от 11 июня
2001 года.
Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его
финансовыми консультантами.
-----------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению
курса тенге к доллару США
НИН KZ7051806A46
Торговый код KASE VKU036.001
Регистрационный номер ИРБИС 1/36VKU
Номинал, доллар США 100,00
Дата проведения аукциона 19.06.01
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 19.06.01
Дата начала обращения 20.06.01
Дата погашения (структура / факт) 18.06.04 / 18.06.04
Срок обращения 1095 дней (3 года)
Тип купона полугодовой
Купонная ставка (ставка вознаграждения) фиксированная
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 18.12.01 / 18.12.01
2 19.06.02 / 19.06.02
3 18.12.02 / 18.12.02
4 19.06.03 / 19.06.03
5 18.12.03 / 18.12.03
6 18.06.04 / 18.06.04
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 000 000 000,00
Объем размещения на аукционе, тенге 500 000 000,00
Расчетный базис actual/365
-----------------------------------------------------------------------
Подача заявок на аукцион будет осуществляться 19 июня 2001 года в
Торговой системе KASE с 09:00 до 12:00 алматинского времени.
Облигации размещаются по номинальной стоимости. Предметом торга
является ставка купонного вознаграждения, которая вводится в
Торговую систему KASE в качестве цены в процентах к номинальной
стоимости в годовом измерении. Количество облигаций указывается в их
номинальной стоимости.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам аукциона после проведения процедуры
отсечения с шагом 0,01%. Отсекаются заявки, доходность в которых
превышает ставку, выбранную эмитентом в качестве ставки отсечения. Все
заявки, которые поданы по ставке равной или меньшей ставки отсечения,
удовлетворяются по единой доходности, которая ровняется ставке
отсечения. На аукцион принимаются только конкурентные заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Internet (
http://www.kase.kz/KASEMembers/).
Все расчеты, связанные с приобретением (в том числе, на аукционе),
обслуживанием и погашением облигаций, проводятся в казахстанских
тенге по официальному курсу тенге к доллару США, установленному
Национальным Банком Казахстана на даты, предшествующие дням
оплаты. Оплата инвесторами приобретенных на аукционе облигаций
осуществляется через организации, имеющие счета в ЗАО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" и корреспондентские счета в Национальном
Банке Республики Казахстан.
Муниципальные долговые обязательства могут приобретаться компаниями
по управлению пенсионными активами (КУПА) за счет активов пенсионных
фондов при наличии разрешения Национальной комиссии Республики
Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ), которое дается для каждого
отдельного выпуска. До настоящего времени KASE не располагает
соответствующим документом относительно облигаций ВКО. О принятом
НКЦБ решении на этот счет будет объявлено дополнительно.
Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется
документом "Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и
обслуживания среднесрочных облигаций местного исполнительного органа
Восточно-Казахстанской области", который утвержден постановлением
Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2001 года #685.
В перечне нормативных документов, регламентирующих заимствование,
следует также указать (документы находятся на KASE и могут быть
предоставлены для ознакомления):
- постановление Правительства Республики Казахстан "О региональной
инвестиционной программе и заимствовании местным исполнительным
органом Восточно-Казахстанской области" от 26 марта 2001 года #385;
- решение Восточно-Казахстанского областного Маслихата "Об
областном бюджете на 2001 год" от 26 декабря 2000 года #7/2-11;
- решение Восточно-Казахстанского областного Маслихата "О внесении
изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского
областного Маслихата от 26 декабря 2000 года #7/2-11 "Об областном
бюджете на 2001 год" от 27 марта 2001 года #8/5-11;
- решение Восточно-Казахстанского областного Маслихата "О внесении
изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского
областного Маслихата от 26 декабря 2000 года #7/2-11 "Об областном
бюджете на 2001 год" от 25 апреля 2001 года #9/2-11;
- решение Акима Восточно-Казахстанской области "О мерах по
реализации Региональной инвестиционной программы заимствования
областным бюджетом в соответствии с Законом Республики Казахстан
"О бюджетной системе" от 21 марта 2001 года #1013.
Предлагаемые к размещению ценные бумаги являются
государственными эмиссионными ценными бумагами, которые выпускаются
эмитентом в бездокументарной форме с целью реализации Региональной
инвестиционной программы (РИП). РИП включает в себя три проекта:
- ввод в эксплуатацию завода по производству пива (ТОО "Восток-пиво",
Семипалатинск);
- добыча и переработка горнометаллургической компанией "Алтын-
Аймак" (Усть-Каменогорск, образована в 1999 году на базе ЗАО "Артель
Труд" и ЗАО "Иртыш-Золото") золотосодержащей руды месторождения
"Большевик" биогидрометаллургическим методом с получением
товарного золота;
- поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка
сельхозтоваропроизводителей на возвратной основе.
Облигации ВКО - это пятое заимствование, которое выполняется в
Казахстане муниципальными органами. До этого свои обязательства
разместили и в полном объеме погасили исполнительные органы
Мангистауской области, городов Астана и Алматы. Ныне в обращении
находятся лишь облигации Атырауской области, которые будут погашены
10 июля 2001 года. Первое купонное вознаграждение было выплачено
эмитентом в срок и в полном объеме 10.01.01.