ОАО "АТФБ" (Казахстан): характеристика деятельности

/ИРБИС, 13.06.01/ - Приведенная ниже информация об открытом акционерном обществе "Алматинский торгово-финансовый банк" (ОАО "АТФБ", Алматы) составлена по материалам заключения Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE). Справка публикуется в связи с включением привилегированных акций банка шестой эмиссии (KZ1P35970618) в официальный список ценных бумаг KASE категории "A" (торговый код ATFBp), а также в связи с проводимым банком аукционом по публичному размещению этих акций. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ За период с 1998 по 2000 год собственный капитал банка вырос на 1,5 млрд тенге или в 2,4 раза, за первый квартал 2001 года - на 199,9 млн тенге (на 8,0%). В 1998 году увеличение собственного капитала в 2,3 раза было обусловлено ростом капитала первого уровня в результате увеличения оплаченного уставного капитала банка на 581,4 млн тенге. В 1999 году увеличение на 85,1% объяснялось ростом капитала первого уровня (увеличение фондов и резервов, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет, на 329,2 млн тенге) и капитала второго уровня за счет привлечения субордированного долга в размере 483,3 млн тенге. В 2000 году увеличение на 30,0% в основном достигнуто в результате увеличения оплаченного уставного капитала банка на 354,8 млн тенге, в первом квартале 2001 года - в результате увеличения фондов и резервов, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет. Активы ЗАО "АТФБ" за 1998-2000 годы выросли на 14,1 млрд тенге или в 4,1 раза (1998 год к 1997 - на 1,1%, 1999 год к 1998 году - на 154,5%, 2000 год к 1999 году - на 57,6%), за первый квартал 2001 года - на 6,6 млрд тенге или на 35,5%. Основной объем прироста активов в 1999 и 2000 годах приходится на рост ссудного портфеля банка (1999 год - 44,1% от суммы прироста активов, 2000 год - 58,4%) и на долю портфеля ценных бумаг (1999 год - 20,9% от суммы прироста активов, 2000 год - 45,2%). В первом квартале 2001 года основной прирост активов ОАО "АТФБ" обусловлен увеличением портфеля ценных бумаг (42,2% от суммы прироста активов) и увеличением сумм на корреспондентских счетах (31,1% от суммы прироста активов). Ссудный портфель сформирован на 100% за счет стабильных средств (собственных средств и срочных депозитов клиентов), что значительно снижает риск ухудшения ликвидности банка. В течение 1998 - 2000 годов и в первом квартале 2001 года происходило укрепление депозитной базы банка. Была проведена значительная работа с физическими и юридическими лицами, разработаны и введены в действие новые виды депозитов. За этот период количество действующих счетов юридических лиц увеличилось в 1,8 раза и составило на 01 января 2001 года 3 935 счетов. Количество счетов физических лиц выросло в 2,4 раза до 3 374. За 1999 год объем привлеченных банком депозитов увеличился в 3 раза к предыдущему году и составил 8,9 млрд тенге, за 2000 год - на 36,5% и составил 12,2 млрд тенге, за первый квартал 2001 года - на 66,1% и достиг 20,2 млрд тенге. В дальнейшем банк намерен продолжить расширение операций по привлечению средств физических лиц как одного из важнейших источников фондирования. С момента создания и по сегодняшний день банк придерживается консервативной кредитной политики. Основа бизнеса банка - торговое финансирование предприятий, занимающихся экспортно-импортными операциями. В течение 1999 и 2000 годов в связи с нестабильной экономической ситуацией банк проводил политику краткосрочного кредитования с целью снижения риска непогашения ссуд в результате ухудшения финансового состояния заемщиков в долгосрочном периоде. Ссудный портфель ОАО "АТФБ" имеет стабильную тенденцию к росту, что обусловлено общим ростом клиентской базы и, как следствие, увеличением числа заемщиков за счет новых клиентов, активизации деятельности банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса. На 01 января 2001 года объем ссудного портфеля составил около 8,6 млрд тенге и в сравнении с 1998 годом вырос в 5,8 раз. За первый квартал 2001 года ссудный портфель вырос относительно 2000 года на 875,5 млн тенге или 10,1% и составил 9,6 млрд тенге. На 31 декабря 1998 и 1999 годов ссуды, выданные 10 крупнейшим клиентам, составляли около 60% кредитного портфеля. В 2000 году концентрация ссудного портфеля существенно снизилась и оценивается в 37% от всего портфеля. Данные о качестве ссудного портфеля ЗАО "АТФБ" и ОАО "АТФБ" ----------------------------------------------------------------------------- на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.01.01 на 01.04.01 ------------- ------------- ------------- ------------- тыс. тыс. тыс. тыс. Тип ссуд тенге % тенге % тенге % тенге % --------------------- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- Стандартные 1021452 63,3 3237137 67,5 6756185 75,4 6580597 66,3 Субстандартные 420306 26,1 1432445 29,8 2018563 22,5 2906510 29,3 Неудовлетворительные 57702 3,6 115550 2,4 20656 0,2 315744 3,2 Сомнительные с повыш. риском 96796 6,0 10572 0,2 13867 0,2 384 0 Убыточные 17067 1,0 3486 0,1 148379 1,7 115963 1,0 --------------------- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- Всего 1613323 100,0 4799190 100,0 8957650 100,0 9919198 100,0 ----------------------------------------------------------------------------- Данные о сформированных по ссудам ЗАО "АТФБ" и ОАО "АТФБ" провизиям ----------------------------------------------------------------------------- на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.01.01 на 01.04.01 ------------ ------------ ------------ ------------ тыс. тыс. тыс. тыс. Тип ссуд тенге % тенге % тенге % тенге % --------------------- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- Стандартные 0 0 0 0 0 0 0 0 Субстандартные 23478 22,9 73342 69,0 103828 39,4 162240 46,4 Неудовлетворительные 13551 13,2 24120 22,7 4131 1,6 70917 20,3 Сомнительные с повыш. риском 48398 47,2 5286 5,0 6934 2,6 192 0,1 Убыточные 17067 16,7 3486 3,3 148379 56,4 115963 33,2 --------------------- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- Всего 102494 100,0 106234 100,0 263272 100,0 349312 100,0 ----------------------------------------------------------------------------- ДОХОДЫ Операционные доходы банка в 1999 году выросли на 60,1% к 1998 году, в 2000 году - на 62,4% к 1999 году, за три месяца 2001 года к соответствующему периоду 2000 года - на 32,1%. Значительную долю в общем объеме доходов занимают процентные доходы (рост с 42% в 1988 году до 63% на 01.04.01 от общего объема) и комиссионные, составляющие в среднем 20% общего объема доходов банка. По информации ОАО "АТФБ" рост объема процентного дохода связан с увеличением ссудного портфеля. Средневзвешенная ставка по привлеченным средствам в 1998 году ровнялась 3,2%, в 1999 году - 3,7%, в 2000 году - 4,3%. Процентная ставка по ссудам клиентам составляла: на 31.12.98 по кредитам в долларах США - от 16% до 23%, по кредитам в тенге - от 10% до 30%; на 31.12.99 по кредитам в долларах США - от 10% до 28%, по кредитам в тенге - от 10% до 30%; на 31.12.00 по кредитам в долларах США - от 12% до 23%, по кредитам в тенге - от 13% до 25%. РАСХОДЫ Наибольшая доля приходится на процентные расходы банка (доля от общих расходов в 1998 году составляла 15%, в 1999 году - 12%, 2000 году - 22%, на 01.04.01 - 33%). Немалую долю занимают административные расходы и расходы на персонал. По данным финансовой отчетности банка наблюдается тенденция к снижению административных расходов и расходов на персонал (доля от общих расходов составляла в 1998 году 33%, в 1999 году - 35%, в 2000 году - 25%, на 01.04.01 года - 21%). ЧИСТЫЙ ДОХОД Прирост чистого дохода банка в 1998 году к 1997 году составил 145,5%, в 1999 году к 1998 году - 34,3%, в 2000 году к 1999 году - 3,0%. Чистый доход банка по итогам 3 месяцев 2001 года достиг 161,6 млн тенге, что на 96,6% больше, чем за соответствующий период 2000 года. Доходность активов (ROA) и доходность капитала (ROE) имеют тенденцию к снижению в результате опережающего роста активов и капитала относительно чистого дохода. На 01.01.99 ROA = 7,60%, на 01.01.00 - 4,01%, на 01.01.01 - 2,62%. Показатели ROE за указанные периоды (соответственно) - 34,98%, 31,96% и 24,77%. Тем не менее, показатели ROA и ROE ОАО "АТФБ" являются одними из самых высоких среди казахстанских банков. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ Банк является участником программы развития малого бизнеса, созданной по инициативе ЕБРР и Фонда поддержки малого предпринимательства, в рамках которой для Казахстана открыта кредитная линия (под гарантию правительства) на сумму 72,5 млн долларов США под 9% годовых сроком на 10 лет. В рамках данной программы ЗАО "АТФБ" с Фондом развития и поддержки малого предпринимательства подписано Соглашение о Вспомогательном Кредите сроком на 3,5 года каждое на общую сумму 3,2 млн долларов США с оплатой вознаграждения каждые полгода: - на $750,0 тыс. под 9,38% годовых (с 18.03.98 по 13.10.01); - на $950,0 тыс. под 8,63% годовых (с 26.10.98 по 29.04.02); - на $800,0 тыс. под 10,19% годовых (с 06.03.00 по 06.03.04); - на $700, тыс. под 8,53% годовых. Фактическая ссудная задолженность субкредитов на 01.06.01, размещенных банком в рамках данной кредитной линии, составляет $3,4 млн, количество заемщиков - 317. Заемщиками являются частные предприниматели и малые предприятия с долей иностранного капитала до 50%. В рамках кредитной линии, которая была открыта Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (KFW) на основе межправительственных соглашений от 22.05.95 и от 26.11.97 между Федеративной Республикой Германия и Республикой Казахстан на общую сумму 27,0 млн немецких марок с периодом погашения 10 лет на условиях льготного периода сроком 3 года и вознаграждением в 5% годовых, банком получен и освоен первый транш в объеме 2,0 млн немецких марок, которые были направлены на кредитование сельскохозяйственных проектов. На 01.06 01 по кредитной линии KFW профинансировано 6 проектов на сумму 3,1 млрд немецких марок. В рамках кредитной линии Всемирного Банка, средства которой были получены через Министерство финансов Республики Казахстан, подписано три соглашения на общую сумму 230,0 тыс. долларов США: - первое соглашение - на $140,0 тыс. под 7,16% годовых на срок с 26.10.00 по 01.12.01; - второе соглашение - на $70,0 тыс. под 12,0% годовых на срок с 21.02.01 по 25.11.02; - третье соглашение - на $20,0 тыс. под 12,0% годовых на срок с 21.02.01. по 05.15.02.