ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Казахстан): краткая характеристика

/ИРБИС, 09.01.01/ - Ниже приводится краткая характеристика ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы), составленная по материалам заключения Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE), посвященного включению субординированных евронот банка в официальный список ценных бумаг KASE категории "A". Всю ответственность за достоверность приведенной ниже информации несет руководство ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ Банк был основан 12 июля 1990 года, как открытое акционерное общество АО "Медеу Банк" для осуществления различной деятельности в банковском секторе. 21 октября 1991 года АО "Медеу Банк" был перерегистрирован в ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". В апреле 1994 года произошло слияние банка с КБ "Астана Холдинг Банк". ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Дата государственной регистрации - 21 октября 1991 года. Организационно- правовая форма - открытое акционерное общество. Вид собственности - частная. Юридический и фактический адрес головного офиса - Казахстан, 480060, Алматы, ул. Гагарина, 135-ж. Вид деятельности - оказание банковских услуг. Банк владеет долями в: ЗАО "АБН АМРО Банк Казахстан" (доля в уставном капитале - 29%), Kazkommerts Capital B.V. (100%), Kazkommerts International B.V. (100%), Kazkommerts Finance B.V. (100%), ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (100%), ЗАО "НПФ "YMIT" (20%), ЗАО КУПА "ABN AMRO Asset Management" (28%), компании "Единая Расчетная Система" (100%), ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" (16,67%), Центральная клиринговая палата (6,25%), ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (6,9%), KASE (4,9%). ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" является членом ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана", KASE, Центральная клиринговая палата, ЗАО "Казахстанский фонд гарантирования (страхования) вкладов физических лиц". Банк является первичным дилером Министерства финансов Казахстана и первичным агентом Национального Банка Казахстана на рынке государственных ценных бумаг (ГЦБ). На рынке национальных сберегательных облигаций (НСО) банк является финансовым агентом Минфина. ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" выпускает и обслуживает кредитные карточки VISA и MasterCard, а также является уполномоченным дистрибьютором карточек American Express. Кредитные и дебитные карточки Банка обеспечивают доступ к системам CIRRUS/Maestro. Банк предоставляет широкий спектр услуг по текущему счету, таких как прямые дебитные платежи, платежи по счетам за коммунальные услуги и потребительское финансирование. Банк создал широкую сеть банкоматов (АТМ). На 31 декабря 1999 года в основных городах Казахстана насчитывалось 56 АТМ и 368 постерминалов. В январе 1997 года ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" стало первым банком в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг. В настоящее время банк имеет следующие рейтинги: - Thomson Financial BankWatch-BREE - долгосрочный долг B+; - Fitch IBCA Inc. - долгосрочный рейтинг ("необеспеченный долг") B+, краткосрочный рейтинг - В, индивидуальный рейтинг - D и юридический рейтинг - 4Т; - Moody's Investors Service, Inc. - рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте В2; - Standard & Poor's Rating Services - долгосрочный партнерский кредитный рейтинг ("необеспеченный долг") В-, краткосрочный партнерский кредитный рейтинг С. ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" имеет награды "Лучший казахстанский банк" и "Лучший банк Средней Азии" за 1995-2000 годы от специализированных финансово-экономических журналов Международного издательства Euromoney Publications (Лондон) - Central European и Euromoney, а также от американского финансового журнала Global Finance. Банк также является кредитным администратором по программе поддержки малого и среднего бизнеса, организованной Европейским Банком Реконструкции и Развития, по программе содействия постприватизационным проектам в области сельского хозяйства Мирового Банка и по программе поддержки сельскохозяйственного сектора в Казахстане Азиатского Банка Развития. На 31 декабря 2000 года в дополнение к Головному банку в Алматы ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" имеет 20 филиалов, расположенных в основных промышленных регионах Казахстана, включая Жезказган, Усть-Каменогорск, Актау, Астану, Павлодар и Караганду, 5 расчетно-кассовых центров. На эту же дату банк имел два иностранных представительства в Лондоне (Великобритания) и в Бишкеке (Кыргызская Республика). На 31 декабря 1999 в ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" насчитывалось 1 771 служащих, работающих полный рабочий день, из которых приблизительно 905 было нанято в филиалах и представительствах за пределами Алматы. ЛИЦЕНЗИИ - Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в тенге и иностранной валюте от 18 сентября 1998 года #48 (взамен выданной 21 октября 1991 года). - Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на право осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 21 декабря 1999 года #04011000169 (взамен ранее выданной лицензии первой категории от 19 августа 1999 года #0402100085). - Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление кастодиальной деятельностью на рынке ценных бумаг от 18 июня 1999 года #0407100043 (предыдущая - от 16 июня 1997 года #2006002). КАПИТАЛ, АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ На 01.10.00 объявленный, выпущенный и оплаченный уставный капитал ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" составлял 34 251 453,36 долларов США. Общее количество акций номинальной стоимостью $0,12 каждая (только простые именные) - 285 428 778. Выпуск акций осуществлен в бездокументарной форме. Реестр ведет ТОО "Реестр-Сервис" (Алматы). Согласно Уставу банка, акционерам могут быть выплачены дивиденды по акциям после соответствующего решения Правления, утвержденного Общим собранием акционеров. До сих пор по решению Общих собраний акционеров дивиденды не выплачивались. Средства, предназначенные для выплаты, направлялись в фонд развития банка. Простые именные акции ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (KZ1C00400415) включены в официальный список KASE категории "А" 16 октября 1997 года (торговый код - KKGB). В 1999 и 2000 годах ни одной сделки на KASE по этим ценным бумагам заключено не было. Текущие котировки акций на бирже - $0,25 / $0,50 (спрос / предложение). 21 июля 1997 года при содействии турецкого инвестиционного банка "Global Securities" ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" завершило частное размещение на международном рынке 28,27% своих акций путем выпуска Американских и Глобальных депозитарных расписок (АДР и ГДР соответственно), которые в настоящий момент котируются на фондовых рынках Англии и Германии. Сейчас расписки торгуются в Германии на уровне 6,00 - 6,10 евро, что соответствует $0,1857 - $0,1888 за акцию. На 01.10.00 долей, превышающей 5% от оплаченного уставного капитала ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", владеют: ОАО "Центрально - Азиатская инвестиционная компания" (Астана, Казахстан) - 45,74%; The Bank of New York (Нью-Йорк, США) - 32,09% в качестве номинального держателя; Субханбердин Н.С. (Казахстан) - 17,75%. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Собственный капитал ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на конец сентября 2000 года составлял 13,6% от совокупного капитала всех казахстанских банков. В течение 1998 года собственный капитал банка вырос на 541,1 млн тенге или на 7,7%, в течение 1999 года - на 1,9 млрд тенге или на 24,7%, за девять месяцев 2000 года - на 1,9 млрд тенге или на 20,5%. В 1998 году увеличение собственного капитала банка произошло в основном в связи с ростом чистого дохода, полученного по итогам года (увеличение капитала второго уровня). Прирост собственного капитала ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" в 1999 году обусловлен увеличением как капитала первого уровня (уставного капитала на 87,9 млн тенге и нераспределенного дохода на 750,1 млн тенге), так и капитала второго уровня (чистого дохода, полученного по итогам 1999 года на 1,2 млрд тенге). Прирост собственного капитала за девять месяцев 2000 года на 2,3 млрд тенге (капитал второго уровня) произошел в результате получения чистого дохода. Наращивание инвестиций в акции других юридических лиц (1997 год - 1,9 млрд тенге, 1998 год - 2,6 млрд тенге, 1999 год - 2,9 млрд тенге, за 9 месяцев 2000 года - 3,3 млрд тенге) приводит к снижению капитала первого уровня. Активы ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" с 1997 по 1999 год выросли на 37,5 млрд тенге или в 2,1 раза (1999 год к 1998 - на 23,1 млрд тенге или на 46,9%, 1998 год к 1997 - на 14,3 млрд или на 41,0%), за девять месяцев 2000 года - на 2,8 млрд тенге или на 3,9%. Основной объем прироста активов банка приходится на долю ссудного портфеля (нетто): 1999 год - на 10,7 млрд тенге, 1998 год - на 11,0 млрд тенге (на 01.10.2000 года - на 3,7 млрд тенге), удельный вес которого от суммы всех активов банка в течение последних трех лет составляет порядка 62,0% (на 01.10.2000 года - 62,2%). По итогам 9 месяцев текущего года доля активов ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" в совокупных активах всех действующих казахстанских банков достигла 17,2%. Структура доходных активов ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" ------------------------------------------------------------------------- на 01.01.98 на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.10.00 ------------- ------------- ------------- ------------- тыс. тыс. тыс. тыс. Активы тенге % тенге % тенге % тенге % ----------------- -------- ---- -------- ---- -------- ---- -------- ---- Ценные бумаги 4781992 16,7 5724431 14,7 7588277 13,1 7370119 12,1 Депозиты в банках 2617945 9,1 921306 2,4 7158215 12,4 6792040 11,1 Кредиты клиентам (нетто) 21324534 74,2 32308166 82,9 43055354 74,5 46783277 76,8 ----------------- -------- ---- -------- ---- -------- ---- -------- ---- Всего 28724471 100 38953903 100 57801846 100 60945436 100 ------------------------------------------------------------------------- Доля доходных активов в общей сумме активов ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на конец 1997 года составляла 82,2%, на конец 1998 года - 79,0%, на конец 1999 года - 79,8%, на 01 октября 2000 года - 81,0%. За 1999 год доходные активы банка увеличились на 18,8 млрд тенге или 46,9% к 1998 году, за 1999 год - на 10,2 млрд тенге или 35,6%, за 9 месяцев текущего года - на 3,1 млрд тенге или на 3,9%. Операционные доходы ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" в 1998 году выросли на 60,2% к 1997 году, в 1999 году - на 84,6% к 1998 году, за 9 месяцев 2000 года к соответствующему периоду 1999 года сократились на 25,4% в результате снижения процентных ставок по кредитам, а также доходов от переоценки в связи со стабилизацией курса тенге. Доходы по ссудным операциям, на долю которых традиционно приходился наибольший объем поступлений, на последнюю отчетную дату 2000 года сократились на 26,6% к аналогичному периоду прошлого года. Банк планирует расширить свою клиентскую базу путем внедрения новых продуктов и услуг для физических лиц, связанных с текущим счетом. Предполагается, что расширение собственной сети АТМ (банкоматов) банка привлечет новых клиентов и увеличит способность банка продавать больший спектр услуг физическим лицам. Расходы ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" увеличились в 1999 году на 81,8% к 1998 году. Это обусловлено увеличением резервов на возможные потери от кредитной деятельности на 146,7%, что по разъяснению менеджмента банка было вызвано ухудшившейся финансовой способностью отечественных заемщиков обслуживать ссуды в иностранной валюте в результате девальвации. Рост расходов в 1998 году к 1997 году составлял 65,8%. За 9 месяцев текущего года расходы сократились на 48,2% по сравнению с началом года, и на 35,9% - относительно аналогичного периода прошлого года, в том числе резервы по возможным убыткам - в 6,9 раз. В настоящее время в банке происходит процесс внедрения более развитой банковской информационной системы - Equation DBA, разработанной Midas Kapiti International Ltd. и позволяющей создать унифицированную систему, связывающую все его филиалы в режиме реального времени. Ожидается, что внедрение в банке Equation DBA будет стоить $4,0 млн, включая оборудование и программное обеспечение, для ее полного использования во всех филиалах до конца 2001. Прирост чистого дохода в 1998 году составил 21,5% к 1997 году, в 1999 году - 110,2% к 1998 году. Чистый доход банка по итогам 9 месяцев текущего года составил 2,3 млрд тенге, что на 88,3% больше, чем за соответствующий период 1999 года. В 1997 году доля расходов в операционных доходах банка составляла 87,2%, в 1998 году - 90,3%, в 1999 году - 89,0%, на 01 октября 1999 года - 91,5%, на 01 октября 2000 года - 78,7%. Данные о качестве ссудного портфеля ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" -------------------------------------------------------------------------- на 01.01.98 на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.10.00 ------------- ------------- ------------- ------------- тыс. тыс. тыс. тыс. Тип ссуды тенге % тенге % тенге % тенге % ------------------ -------- ---- -------- ---- -------- ---- -------- ---- Стандартные 14500404 62,1 15681257 41,9 13869662 26,4 33432052 49,4 Субстандартные 5576399 23,9 16005573 42,8 28161350 53,6 22878478 33,8 Неудовлетвори- тельные 2117924 9,1 811458 2,2 1848835 3,5 1251015 1,8 Сомнительные с по- вышенным риском 28560 0,1 1813806 4,8 2469082 4,7 6868072 10,1 Безнадежные 1124028 4,8 3127144 8,4 6165946 11,7 3301186 4,9 ------------------ -------- ---- -------- ---- -------- ---- -------- ---- Всего 23347315 100 37439238 100 52514875 100 67730803 100 -------------------------------------------------------------------------- Данные о сформированных по ссудам ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" провизиям -------------------------------------------------------------------------- на 01.01.98 на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.10.00 ------------ ------------ ------------ ------------ тыс. тыс. тыс. тыс. Тип ссуды тенге % тенге % тенге % тенге % ---------------------- ------- ---- ------- ---- ------- ---- ------- ---- Стандартные - - - - - - - - Субстандартные 397556 19,7 903494 17,6 1623235 17,2 1157473 13,0 Неудовлетвори- 486914 24,1 193531 3,8 435798 4,6 256801 2,9 тельные Сомнительные с по- 14280 0,7 906903 17,7 1234542 13,1 4164036 46,9 вышенным риском Безнадежные 1124028 55,6 3127144 60,9 6165946 65,2 3301186 37,2 ---------------------- ------- ---- ------- ---- ------- ---- ------- ---- Всего 2022778 100 5131072 100 9459521 100 8879496 100 -------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблицам: на 01.10.00 данные включают гарантии и аккредитивы на сумму 12 269 260 тыс. тенге и провизии по ним на сумму 201 230 тыс. тенге. Нетто-объем ссудного портфеля ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на конец 1999 года составлял 43,1 млрд тенге и в сравнении с 1998 годом вырос на 33,3% (в 1998 году к 1997 на 51,5%). За 9 месяцев 2000 ссудный портфель вырос на 3,7 млрд тенге или 8,7% и составил 46,8 млрд тенге (без учета гарантий и аккредитивов). По данным банка в 1999 году его обязательства возросли на 69,9% к 1998 году. Это увеличение отражает рост по счетам клиентов на 128,5%, по ссудам и средствам от банков - на 31,2% и по прочим привлеченным средствам - 105,8%. По сравнению с 1998 годом средние обязательства возросли в 1999 году на 52,7%, средние процентные обязательства - на 51,1%, в том числе как результат роста клиентской базы - на 33,5% (со срочными депозитами, увеличившимися на 97,9%, и ссудами и средствами от банков, возросшими на 40,5%). Депозитная база ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" состоит в основном из корпоративных депозитов и в меньшей степени из депозитов физических лиц. Банк старается привлекать депозиты в тенге до востребования с низкой доходностью, которые являются основным источником финансирования кредитов в тенге клиентам и позитивно влияют на расходы по фондированию банка, а также улучшают его ликвидность. Банк намерен увеличить срочные депозиты для того, чтобы увеличить источники фондирования и получить альтернативный внутренний источник среднесрочного фондирования. В 1999 году срочные депозиты выросли на 150,9%, достигнув 28% от общего объема корпоративных депозитов и депозитов физических лиц. Банк старается увеличить долю депозитов физических лиц путем увеличения регионального присутствия в Казахстане, улучшения качества и расширения спектра услуг, таких как электронное банковское обслуживание и Интернет- банкинг, дебетные и кредитные карточки, услуги по заработной плате, коммунальные платежи, управление счетами, трастовые услуги, страхование и другие. Принимая во внимание возрастающие потребности клиентов в финансировании на более длительные сроки, банк намерен также улучшить качество своей базы привлечения путем привлечения среднесрочных средств на рынках капитала и сотрудничества с международными финансовыми институтами и агентствами по страхованию экспортных кредитов. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ БАНКА ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" имеет более чем трехлетнюю историю заимствования на международных рынках капитала - с июня 1997 года, когда было подписано первое кредитное соглашение с Международной финансовой корпорацией (МФК, группа Всемирного Банка) в отношении первых $10 млн кредита по кредитной линии на общую сумму $30 млн. В 1998 году банк получил пятилетнюю кредитную линию от Нидерландской Финансовой Компании Развития в размере $10 млн и пятилетний кредит от Немецкой Инвестиционной Компании Развития на сумму DEM20 млн. Также в 1998 году банку был предоставлен кредит в размере $20 млн от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). Банк сотрудничает с агентствами по страхованию экспортных кредитов и организовал финансирование клиентов на сумму $26 млн с официальной поддержкой Hermes (Германия), CESCE (Испания), NCM (Нидерланды) и Eximbank (США). Синдицированные займы. В ноябре 1998 был организован синдицированный заем в размере $20 млн ABN AMRO Bank N.V., American Express Bank Ltd., Citibank N.A., Commerzbank AG и ING Barings сроком на шесть месяцев с опционом на продление на шесть месяцев. В марте 1999 года ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" был организован синдицированный заем ABN AMRO Bank N.V., American Express Bank Ltd., Citibank N.A., Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, ING Barings и Vereins-und Westbank AG сроком на шесть месяцев с опционом на продление еще на шесть месяцев. В ноябре 1999 года банк подписал кредитное соглашение на сумму $20 млн с синдикатом иностранных банков, включающем ABN AMRO Bank N.V., The Bank of New York, Citibank N.A., Commerzbank AG, ING Barings и Raiffeisen Zentral Bank Osterreich AG сроком на шесть месяцев с опционом на продление еще на шесть месяцев. Данный заем был шестым по счету с момента первого выхода ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на международный рынок синдицированных займов в июне 1997 года. В марте 2000 года было подписано соглашение о векселях с Citibank N.A. на $10 млн, а также банк подписал кредитное соглашение с Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale и Hamburgische Landesbank Girozentrale на сумму $10 млн. сроком на шесть месяцев. В июне 2000 года ABN AMRO Bank N.V. организовал синдицированный заем на $20 млн сроком на шесть месяцев с опционом на пролонгацию еще на шесть месяцев. Все вышеперечисленные займы были ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" погашены. 08 декабря 2000 года при помощи ABN AMRO Bank N.V. и American Express Bank был организован синдицированный заем на $41 млн сроком на шесть месяцев с опционом на пролонгацию еще на шесть месяцев. В числе участников синдицированного займа: ABN AMRO Bank Kazakhstan, Citibank Kazakhstan, Nurbank, Standard Bank, Raiffeizen Zentral Bank, Nashrek Bank и другие. На 01.10.00 сумма непогашенных займов ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" по всем кредитным линиям составляла 9 426 915 тыс. тенге, в том числе займы от: DEG (Deutsche investition) - 1 285 197; FMO (Нидерланды) - 1 070 625; IFC - 1 384 675; Американский фонд поддержки предпринимателей - 428 250; EBRD - 1 427 500; синдицированный заем - 3 830 668.