Средневзвешенная доходность облигаций РГП "Казахстан темир жолы" первой эмиссии - 11,49 годовых
12.07.00 00:00
/ИРБИС, 12.07.00/ - Как сообщалось ранее, сегодня на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) закончилось первичное размещение дисконтных
облигаций РГП "Казахстан темир жолы" первой эмиссии (KZ2CLALN6A19,
официальный список ценных бумаг KASE, категория "А", торговый код -
TMJLb) со сроком обращения 12 месяцев. Объем выпуска облигаций
составил 15 млн долларов США в номинальном выражении долга.
Размещение эмиссии проведено аукционным методом двумя частями: 10
июля на сумму $10 млн при участии андеррайтера с твердыми
обязательствами ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) и 12 июля - на
сумму $5 млн.
Общий объем спроса, заявленный участниками при размещении двух
траншей, достиг 312 200 облигаций на сумму 28 103 505,60 долларов
США или $31,220 млн в номинальном выражении долга, превысив
запланированный объем эмиссии в 2,08 раза.
Ввиду исключительно благоприятной конъюнктуры рынка эмитент не
испытывал трудностей при проведении отсечения и разместил
запланированный объем эмиссии по удовлетворяющей его доходности.
Наибольшую активность при покупке облигаций, судя по параметрам
спроса, проявили клиенты брокерско-дилерских компаний, которыми
контролировалось 46,9% всех поданных заявок. На втором месте компании
по управлению пенсионными активами (КУПА) - 30,6%, на третьем -
брокерско-дилерские компании (20,8%) и на четвертом - банки второго
уровня (1,6%).
Средневзвешенная доходность облигаций РГП "Казахстан темир жолы" по
результатам двух размещений сложилась на уровне 11,4889% годовых
(90,0214% от номинала), в том числе 11,5000% годовых по первой части
эмиссии и 11,4667% годовых - по второй. Примечательно, что приведенные
значения доходности являются также и максимальными ставками облигаций
данной эмиссии. При этом доходность рассчитывалась исходя из
фактического количества дней до погашения, но при учете 360-тидневной
годовой базы.
В общей сумме удовлетворенных заявок на долю КУПА приходится 56,7%, а
остальные облигации (43,3%) выкупили брокерско-дилерские компании.
Размещаемые ценные бумаги - дисконтные облигации, индексированные по
изменению курса тенге к доллару США. Номинальная стоимость - 100
долларов США. Срок обращения - 1 год. Дата эмиссии и начала обращения
- 23 июня 2000 года. Дата погашения - 23 июня 2001 года. Все расчеты,
связанные с приобретением и погашением облигаций, проводятся в тенге по
средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на
основной (утренней) сессии KASE в день проведения платежей.