Средневзвешенная доходность облигаций РГП "Казахстан темир жолы" первой эмиссии - 11,49 годовых

12.07.00 00:00
/ИРБИС, 12.07.00/ - Как сообщалось ранее, сегодня на Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилось первичное размещение дисконтных облигаций РГП "Казахстан темир жолы" первой эмиссии (KZ2CLALN6A19, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А", торговый код - TMJLb) со сроком обращения 12 месяцев. Объем выпуска облигаций составил 15 млн долларов США в номинальном выражении долга. Размещение эмиссии проведено аукционным методом двумя частями: 10 июля на сумму $10 млн при участии андеррайтера с твердыми обязательствами ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) и 12 июля - на сумму $5 млн. Общий объем спроса, заявленный участниками при размещении двух траншей, достиг 312 200 облигаций на сумму 28 103 505,60 долларов США или $31,220 млн в номинальном выражении долга, превысив запланированный объем эмиссии в 2,08 раза. Ввиду исключительно благоприятной конъюнктуры рынка эмитент не испытывал трудностей при проведении отсечения и разместил запланированный объем эмиссии по удовлетворяющей его доходности. Наибольшую активность при покупке облигаций, судя по параметрам спроса, проявили клиенты брокерско-дилерских компаний, которыми контролировалось 46,9% всех поданных заявок. На втором месте компании по управлению пенсионными активами (КУПА) - 30,6%, на третьем - брокерско-дилерские компании (20,8%) и на четвертом - банки второго уровня (1,6%). Средневзвешенная доходность облигаций РГП "Казахстан темир жолы" по результатам двух размещений сложилась на уровне 11,4889% годовых (90,0214% от номинала), в том числе 11,5000% годовых по первой части эмиссии и 11,4667% годовых - по второй. Примечательно, что приведенные значения доходности являются также и максимальными ставками облигаций данной эмиссии. При этом доходность рассчитывалась исходя из фактического количества дней до погашения, но при учете 360-тидневной годовой базы. В общей сумме удовлетворенных заявок на долю КУПА приходится 56,7%, а остальные облигации (43,3%) выкупили брокерско-дилерские компании. Размещаемые ценные бумаги - дисконтные облигации, индексированные по изменению курса тенге к доллару США. Номинальная стоимость - 100 долларов США. Срок обращения - 1 год. Дата эмиссии и начала обращения - 23 июня 2000 года. Дата погашения - 23 июня 2001 года. Все расчеты, связанные с приобретением и погашением облигаций, проводятся в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной (утренней) сессии KASE в день проведения платежей.