Результаты первичного размещения облигаций РГП "Казахстан темир жолы" второго транша первой эмиссии

/KASE, 12.07.00, официальный пресс-релиз биржи/ - 12 июля 2000 года в торговой системе KASE проведен аукцион по первичному размещению облигаций РГП "Казахстан темир жолы" первой эмиссии (KZ2CLALN6A19, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А", торговый код - TMJLb) со сроком обращения 12 месяцев. Проводилось размещение второго транша эмиссии на сумму номинальной стоимости 5 млн долларов США при общем объеме выпуска $15 млн. До этого 10 июля в торговой системе KASE был размещен первый транш облигаций на сумму 10 млн долларов США в номинальном выражении по средневзвешенной доходности 11,50% годовых. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА (в скобках приводятся соответствующие параметры размещения первого транша) Сегодня в аукционе приняло участие 5 (3) членов KASE, которые подали 13 (11) заявок от имени 10 (4) инвесторов на приобретение 130 500 (181 700) облигаций на сумму 11 752 092,60 (16 351 413,00) долларов США. Спрос превысил предложение в 2,61 (1,82) раза. Средневзвешенная доходность облигаций, рассчитанная по всем поданным заявкам, сложилась на уровне 11,4909% (11,5054%) годовых и варьировала от 11,47 (11,50) до 11,56 (11,52)% годовых. Доля заявок в общем объеме спроса, поданных от пенсионных фондов, составила 46,4 (19,3)%, от брокерско-дилерских компаний - 0 (35,8)%, от клиентов брокеров - 49,8 (44,9)%, от банков - 3,8 ( 0)%. РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНА Фактический объем удовлетворенных заявок после проведения отсечения составил 50 000 облигаций на сумму 4 503 660,00 долларов США. Удовлетворено 7 заявок, поданных тремя членами KASE. Цена отсечения и средневзвешенная цена облигаций составили 90,0732% от номинальной стоимости, что соответствует доходности 11,4667% годовых. Именно эта ставка признана эмитентом в качестве доходности облигаций РГП "Казахстан темир жолы" первой эмиссии второго транша. По результатам аукциона эмитенту удалось разместить весь запланированный объем транша. Все облигации второй части эмиссии были выкуплены компаниями по управлению пенсионными активами. Фактическая сумма эмиссии в тенге (объем привлечения) определится 13 июля, так как оплата купленных на аукционе бумаг осуществляется на следующий день после проведения аукциона до 18:00 алматинского времени в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной (утренней) сессии KASE в день оплаты. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Облигации РГП "Казахстан темир жолы" включены в официальный список ценных бумаг биржи категории "А" решением Биржевого совета от 23 июня 2000 года и решением Правления KASE от 26 июня 2000 года. Размещаемые ценные бумаги - дисконтные облигации, индексированные по изменению курса тенге к доллару США. Номинальная стоимость - 100 долларов США. Общий объем эмиссии - $15 млн в номинальном выражении. Срок обращения - 1 год (365 дней). Дата эмиссии и начала обращения - 23 июня 2000 года. Дата погашения - 23 июня 2001 года. Держатель облигации получает доход в размере разницы между дисконтированной стоимостью покупки и номинальной стоимостью погашения облигации. На получение дохода по облигациям имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до официально объявленной даты погашения облигаций. Все расчеты, связанные с приобретением и погашением облигаций, проводятся в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной (утренней) сессии KASE в день проведения платежей.