Результаты первичного размещения облигаций РГП "Казахстан темир жолы" первого транша первой эмиссии

/KASE, 10.07.00, официальный пресс-релиз биржи/ - 10 июля 2000 года в торговой системе KASE проведен аукцион по первичному размещению облигаций РГП "Казахстан темир жолы" первой эмиссии (KZ2CLALN6A19, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А", торговый код - TMJLb) со сроком обращения 12 месяцев. Проводилось размещение первого транша эмиссии на сумму номинальной стоимости 10 млн долларов США при общем объеме выпуска $15 млн. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА В аукционе приняло участие 3 члена KASE, которые подали 11 заявок от имени четырех инвесторов. На момент окончания аукциона в торговой системе KASE присутствовало 8 заявок на приобретение 181 700 облигаций на сумму 16 351 413,00 долларов США. Три заявки были аннулированы участниками. Спрос превысил предложение уже в первый день размещения в 1,82 раза. Средневзвешенная доходность облигаций, рассчитанная по всем поданным заявкам, сложилась на уровне 11,5054% годовых и варьировала от 11,50 до 11,52% годовых. Доля заявок в общем объеме спроса, поданных от пенсионных фондов, составила 19,3%, от брокерско-дилерских компаний - 35,8%, от клиентов брокеров - 44,9%. Банки не выразили желания приобрести облигации в свои портфели. РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНА Фактический объем удовлетворенных заявок после проведения отсечения составил 100 000 облигаций на сумму 8 999 550,00 долларов США. Удовлетворено 4 заявки, поданные тремя членами KASE. Цена отсечения и средневзвешенная цена облигаций составила 89,9955% от номинальной стоимости, что соответствует доходности 11,5000% годовых. Именно эта ставка признана эмитентом в качестве доходности облигаций РГП "Казахстан темир жолы" первой эмиссии первого транша. По результатам первого аукционного дня эмитенту удалось разместить весь запланированный объем транша, в результате чего аукцион признан состоявшимся и завершенным досрочно. В фактическом объеме эмиссии доля удовлетворенных заявок, поданных от пенсионных фондов, составила 35,0%, от брокерско-дилерских компаний - 65,0%. Фактическая сумма эмиссии в тенге (объем привлечения) определится 11 июля, так как оплата купленных на аукционе бумаг осуществляется на следующий день после проведения аукциона до 18:00 алматинского времени в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной (утренней) сессии KASE в день оплаты. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Облигации РГП "Казахстан темир жолы" включены в официальный список ценных бумаг биржи категории "А" решением Биржевого совета от 23 июня 2000 года и решением Правления KASE от 26 июня 2000 года. Размещаемые ценные бумаги - дисконтные облигации, индексированные по изменению курса тенге к доллару США. Номинальная стоимость - 100 долларов США. Общий объем эмиссии - $15 млн в номинальном выражении. Срок обращения - 1 год (365 дней). Дата эмиссии и начала обращения - 23 июня 2000 года. Дата погашения - 23 июня 2001 года. Держатель облигации получает доход в размере разницы между дисконтированной стоимостью покупки и номинальной стоимостью погашения облигации. На получение дохода по облигациям имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до официально объявленной даты погашения облигаций. Все расчеты, связанные с приобретением и погашением облигаций, проводятся в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной (утренней) сессии KASE в день проведения платежей. Размещение облигаций эмитент планировал осуществить двумя частями. Первый транш на сумму $10 млн в номинальном выражении (100 тыс. облигаций) должен размещаться через ТОО "ТуранАлем Секьюритис" на аукционе. Вторую часть эмиссии на сумму $5 млн в номинальном выражении (50 тыс. облигаций) эмитент первоначально планировал разместить в течение 63 дней после включения облигаций в список ценных бумаг KASE категории "А", но не ранее полного размещения первого транша. Так как размещение первого транша прошло в течение одного дня, и спрос существенно превысил объем предложения, эмитент принял решение о незамедлительном размещении второй части эмиссии 12 июля.