Условия выпуска, обращения и погашения облигаций РГП "Казахстан темир жолы"первой эмиссии

/ИРБИС, 26.06.00/ - Как сообщалось ранее, решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 23 июня 2000 года дисконтные облигации Республиканского государственного предприятия "Казахстан темир жолы" (Астана) включены в официальный список ценных бумаг биржи категории "А". ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ Дата регистрации эмиссии: 21 июня 2000 года Вид ценных бумаг: дисконтные облигации, индексированные по изменению курса тенге к доллару США Национальный идентификационный номер: KZ2CLALN6A19 Номинальная стоимость, USD: 100,00 Объем эмиссии, USD: 15 000 000,00 Объем эмиссии, штук: 150 000 Ведение реестра эмитента осуществляет ТОО "Казрегистр" (Алматы), лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 03 августа 1999 года #0406200022. Условия выпуска не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). Победителем тендера по оказанию комплекса услуг, касающихся размещения облигаций предприятия на рынка ценных бумаг Казахстана, стало ОАО "Банк ТуранАлем". Несколько позже по просьбе эмитента в работу над проектом включилось ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)" (Алматы). В качестве оператора займа и андеррайтера с твердыми обязательствами первой части эмиссии выступает дочерняя структура ОАО "Банк ТуранАлем" - ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ Срок обращения облигаций - 1 год (365 дней) начиная со дня их включения в официальный список ценных бумаг KASE. Окончание обращения - по истечении 365 дней с момента включения облигаций в официальный список KASE. Оплата размещаемых облигаций, а также их погашение осуществляется в тенге по средневзвешенному курсу KASE на день проведения платежей. Размещение облигаций осуществляется двумя частями. Первая часть эмиссии на сумму 10 млн долларов США в номинальном выражении (100 тыс. облигаций) размещается в течение 33 дней после включения облигаций в список ценных бумаг KASE категории "А" (23.06.00) через ТОО "ТуранАлем Секьюритис". Эта брокерско-дилерская компания, выступающая по первой части эмиссии андеррайтером с твердыми обязательствами, выкупает у эмитента весь объем облигаций первой части и затем планирует разместить их на вторичном рынке. По всей видимости, предпочтение будет в данном случае отдано KASE, так как ТОО "ТуранАлем Секьюритис" с 23.06.00 получило статус специалиста (маркет-мейкер, к которому предъявляются более жесткие требования по обязательному котированию и спрэду по сравнению с обычным маркет-мейкером) облигаций РГП "Казахстан темир жолы" первой эмиссии. Вторая часть эмиссии на сумму 5 млн долларов США в номинальном выражении (50 тыс. облигаций) размещается в течение 63 дней после включения облигаций в список ценных бумаг KASE категории "А", но не ранее полного размещения первой части. Как сообщил ИРБИС представитель ТОО "ТуранАлем Секьюритис", окончательного решения по методике размещения облигаций второго транша еще не принято. Не исключено, что они будут размещаться через KASE аукционным методом, но возможна и прямая подписка. Многое будет зависеть от результатов размещения облигаций первой части эмиссии. По истечении срока обращения облигации первой и второй частей эмиссии погашаются одновременно по номинальной стоимости. В случае если дата погашения приходится на выходной или праздничный день, то датой погашения является следующий за выходным или праздничным рабочий день. Держатель облигации получает доход в размере разницы между дисконтированной стоимостью покупки и номинальной стоимостью погашения облигации. На получение дохода по облигациям имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до официально объявленной даты погашения облигаций. ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ Деньги, привлеченные посредством выпуска облигаций, будут использованы на увеличение объема оборотных средств РГП "Казахстан темир жолы".