Казкоммерцбанк отложил выпуск евробондов до улучшения ситуации

/Алматинское бюро REUTERS, Лариса Коковинец, 05.06.00/ Крупнейший частный банк в Казахстане - Казкоммерцбанк - отложил планируемый выпуск евробондов до улучшения ценового фактора на международном рынке капиталов, сообщил Рейтер управляющий директор банка Олег Кононенко. "Мы по ценовым соображениям привлечение евробондов отложили до тех времен, когда ситуация на рынке улучшится и инвесторы будут более сговорчивы", - сказал он. По его словам, на рынке сейчас большое предложение высокодоходных ценных бумаг, в том числе суверенных. Например, правительство Аргентины вышло на рынок с суверенными евробондами, которые входят в ту же самую рейтинговую категорию, что и Казахстан. "Чувства инвесторов таковы, что они с нас такую же высокую цену хотят получить, а мы дорогие деньги привлекать не можем, нет такой экономической необходимости", - сказал Кононенко. Казкоммерцбанк планировал выпустить евробонды на $150 миллионов сроком на 3-5 лет. Лид-менеджерами выпуска являются ABN AMRO Bank и Merill Lynch. Два года назад в апреле 1998 года Казкоммерцбанк выпустил трехлетние еврооблигации на $100 миллионов. Кононенко сказал, что Казкоммерцбанк скорректировал политику заимствования с целью удешевления средств, привлеченных на международных рынках капитала. Банк досрочно погасил два дорогостоящих займа, которые были привлечены в менее благоприятный период - сразу после российского кризиса, - а также сократил долю внешних обязательств до 35 процентов с 60 процентов в общем объеме пассивов. "Объем внешних обязательств не выходит за рамки $180-200 миллионов, что также является частью политики банка. Поскольку международное привлечение составляло большую часть фондирования и в последнее время мы работали над тем, чтобы международную часть привести в определенный баланс с внутренними депозитами клиентов", - сказал он. Большая часть внешних обязательств, по словам управляющего директора, представлена евробондами 1998 года, из которых Казкоммерцбанком досрочно выкуплено 65 процентов от объема. Внешние обязательства банка также включают два синдицированных займа. Один из них - привлеченный в немецких северных ландесбанках - на $10 миллионов и синдицированный заем, подписанный в минувшую пятницу, на $20 миллионов. Объем внешних привлечений на двусторонней основе и в рамках малых кредитов, по словам Кононенко, не превышает $100 миллионов. Казкоммерцбанк не намерен отказываться от выпуска евробондов, тем более, что после российского кризиса 1998 года, как считают менеджеры банка, инвесторы разграничивают Россию и Казахстан, который имеет благополучную кредитную историю. Ранее кредитное агентство Thomson Financial BankWatch повысил суверенный рейтинг Казахстана и Казкоммерцбанка до "В+" с "В". Агентства Standard & Poor's и Moody's также повысили прогноз рейтингов трех казахстанских банков (Халык, ТуранАлем и Казкоммерцбанк) до "позитивного" со "стабильный". "Пока ситуация на рынке такая, как сейчас, мы оставляем вопрос о ценообразовании на евробонды открытым и будем возвращаться к нему только после того, как ситуация улучшится. Я думаю, что такой же политики следуют и наши коллеги из Народного (Халык) банка (который также планировал выпуск евробондов)", - сказал Кононенко.