КАЗАХСТАН ПРОВЕЛ ВТОРОЕ ДОРАЗМЕЩЕНИЕ ЕВРОНОТ ТРЕТЬЕЙ ЭМИССИИ НА СУММУ $50 МЛН

/ИРБИС, 26.11.99/ - Агентство REUTERS сообщило сегодня со ссылкой на ABN AMRO Bank NV (Лондон) и Deutsche Bank AG (Лондон), что Казахстан 26 ноября провел доразмещение своих еврооблигаций третьей эмиссии (ISIN XS0102764031) на сумму 50 млн долларов США. Согласно данным International Insider дата оплаты инвесторами доразмещенной части долга - 15.12.99. Доразмещение проведено по дисконтной цене 101,750%. Текущий спрэд по отношению к пятилетним облигациям Казначейства США не сообщается. Проведенное доразмещение - второе после размещения основной части долга данной эмиссии, которое состоялось 27 сентября в Лондоне. После доразмещения общая сумма эмиссии евронот XS0102764031 составляет 275 млн USD. Предыдущее доразмещение было осуществлено на сумму 25 млн долларов США 04 ноября с датой оплаты 22 ноября 1999 года по дисконтной цене 99,875% (13,643% годовых) при текущем спрэде по отношению к пятилетним облигациям Казначейства США +777 базисных пунктов. Напомним, что основная часть долга данной эмиссии была размещена Казахстаном на сумму 200 млн долларов США по цене 98,870% (13,954% годовых) при спрэде +825 б.п. и сроке обращения 5 лет. Ставка полугодового купона - 13,625% годовых. Дата эмиссии - 18.10.99, дата погашения - 18.10.04. Купон выплачивается 18 апреля и 18 октября. Лид-менеджерами проекта выступали ABN AMRO Bank NV (Лондон) и Deutsche Bank AG (Лондон), которые привлекли в качестве ко-менеджеров, согласно данным Emerging Markets и Capital NET Limited (Лондон), 10 крупных финансовых институтов мира. Еврооблигации обладают долгосрочными кредитными рейтингами в иностранной валюте B1 от Moody's, B+ от S&P и BB- от Fitch IBCA. Согласно данным ISMA, 25 ноября на мировом рынке казахстанские евроноты третьей эмиссии котировались на уровне 102,500/103,500%. Сегодня на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сделки по долгу этой эмиссии характеризовались ценой 103,7624 - 104,0000 при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT (137,67 тенге за доллар).