КАЗАХСТАН ПРОВЕЛ ДОРАЗМЕЩЕНИЕ ЕВРОНОТ ТРЕТЬЕЙ ЭМИССИИ

/ИРБИС, 08.11.99/ - Агентство REUTERS сообщило сегодня со ссылкой на ABN AMRO Bank NV (Лондон) и Deutsche Bank AG (Лондон), что Казахстан провел доразмещение своих еврооблигаций третьей эмиссии (ISIN XS0102764031) на сумму 25 млн долларов США. Точная дата заключения сделки в Лондоне не сообщается. Согласно данным International Insider дата оплаты инвесторами доразмещенной части долга - 22.11.99. Доразмещение проведено по дисконтной цене 99,875% при текущем тренде по отношению к пятилетним облигациям Казначейства США +777 базисных пунктов. Напомним, что основная часть долга была размещена в Лондоне 27 сентября на сумму 200 млн долларов США по цене 98,870% при спрэде +825 б.п. и сроке обращения 5 лет. Купонная ставка при выплате 2 раза в год составила 13,625% годовых. Дата эмиссии - 18.10.99, дата погашения - 18.10.04. Купон выплачивается 18 апреля и 18 октября. Лид-менеджерами проекта выступали ABN AMRO Bank NV (Лондон) и Deutsche Bank AG (Лондон), которые привлекли в качестве ко-менеджеров, согласно данным Emerging Markets и Capital NET Limited (Лондон), 10 крупных финансовых институтов мира. Еврооблигации обладают долгосрочными кредитными рейтингами в иностранной валюте B1 от Moody's, B+ от S&P и BB- от Fitch IBCA. Согласно данным ISMA, 05 ноября на мировом рынке казахстанские евроноты третьей эмиссии котировались на уровне 100,450/101,000%. Сегодня на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сделки по долгу этой эмиссии характеризовались ценой 100,9944 - 101,0307 при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT (139,97 тенге за доллар).