Альянс Банк привлекает средне- и долгосрочные заимствования для финансирования отечественной экономики - пресс-релиз

/KASE, 25.04.06/ - АО "Альянс Банк" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз следующего содержания. Начало цитаты 19 апреля 2006 года Альянс Банк успешно разместил эмиссию бессрочных гибридных нот на сумму 150 миллионов долларов США с возможностью погашения 19 апреля 2016 года. Ноты были размещены среди инвесторов Европы и Азии согласно Международному Правилу "S" "Закона о ценных бумагах" (США, 1933). Купон по нотам составляет 9,375%. В качестве совместных лид-менеджеров и совместных букраннеров по сделке выступили Credit Suisse Bank и UBS. Спрос на ноты превысил подписку более чем 40 инвесторами. В сделке принял участие широкий круг инвесторов из: Азии - 70%, Великобритании - 14%, стран Бенилюкса - 7%, Швейцарии - 5%, и других стран Европы. К сделке проявили повышенный интерес частные банки и компании, управляющие активами, составившие, соответственно, 74% и 23% от объема выпуска. Привлеченные средства будут способствовать приросту капитала первого уровня. 20 Апреля 2006 года Альянс Банк провел успешное размещение "старших" пятилетних облигаций на сумму 250 миллионов долларов США с датой погашения 20 апреля 2011 года в рамках ранее зарегистрированной программы MTN на 1 500 миллионов долларов США. Номинальный полугодовой купон по облигациям составляет 8,75% годовых. Спрос со стороны инвесторов превысил подписку более чем 75 инвесторами. В сделке приняли участие инвесторы из: Азии - 23%, Великобритании - 23%, Швейцарии - 22%, Австрии/Германии - 10%, стран Бенилюкса - 6%, Греции - 5%, Ближнего Востока - 4%, стран Балтии - 4%, других стран Европы - 3%. К сделке проявили повышенный интерес частные банки - 40%, банки - 18%, компании управляющие активами - 38% и госучреждения - 4%. Средства будут направлены на финансирование кредитного портфеля банка и общие корпоративные цели, среди которых приоритет отдается финансированию казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса. Конец цитаты [2006-04-25]