Fitch присвоило рейтинг "BB-" ожидаемым бондам АТФ банка

/REUTERS, 19.04.06/ - Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-"предстоящему выпуску евробондов казахстанского АТФ банка. Предполагается, что банк разместит в начале мая 10-летние евробонды, номинированные в долларах США. Роуд-шоу пройдет с 25 апреля по 3 мая в Европе, США и Азии: 25 апреля в Сингапуре, 26 апреля - в Гонконге и Франкфурте-на-Майне, 27 апреля - в Маниле, Женеве и Цюрихе, 28 апреля - в Лондоне и Лос-Анджелесе, 1 мая - в Бостоне, 2-3 мая - в Нью-Йорке. Лид-менеджерами выпуска бумаг по правилу S/144a выступают Deutsche Bank и ING. В среду международное рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску рейтинг "Ва1" со стабильным прогнозом. Ниже приводится оригинальный текст сообщения Fitch. FITCH ASSIGNS ATF BANK'S UPCOMING EUROBOND EXPECTED 'BB-' RATING Fitch Ratings-London/Moscow-19 April 2006: Fitch Ratings has today assigned Kazakhstan-based ATF Bank's ("ATF") upcoming eurobond an expected Long- term 'BB-' (BB minus) rating. ATF is rated Issuer Default 'BB-' (BB minus) with a Stable Outlook, Short-term 'B', Individual 'D', and Support '3'. The final rating is contingent upon receipt of final documentation conforming materially to information already received. The notes are to rank at least pari passu with the claims of other unsecured creditors of ATF, save those preferred by relevant legislation. Under Kazakhstani law, the claims of retail depositors rank above those of other senior unsecured creditors. At end-2005, retail deposits accounted for 8% of ATF's total liabilities, according to the bank's unaudited IFRS accounts. Covenants prevent ATF from entering into transactions of USD3 million or more on other than market terms, restrict dividend payments on common stock to 50% of net income, and oblige the bank to maintain a total capital ratio of at least 10%, as calculated in accordance with the Basel recommendations. ATF is the fourth-largest commercial bank in Kazakhstan by assets with a market share of 8% of assets at end-2005. It provides a broad range of banking services to large companies and SMEs, and is also expanding its retail business, with a focus on higher- and middle-income individuals. Contact: Dmitri Angarov, Alexei Kechko, James Watson, Moscow, Tel: +7 495 956 9901. Media Relations: Jon Laycock, London, Tel: +44 20 7417 4327. [2006-04-19]