Банк Альянс (Казахстан) планирует два выпуска евробондов
31.03.06 10:29
/REUTERS, Гонконг, 31.03.06/ - Казахстанский банк Альянс планирует два
выпуска номинированных в долларах облигаций, и срок действия оферты
начнется на следующей неделе, сообщил в пятницу знакомый с условиями
сделки источник в рыночных кругах.
Банк намерен выпустить облигации с преимущественным правом
требования сроком обращения от пяти до семи лет, а также бессрочные
облигации, позволяющие банку засчитывать часть суммы займа в капитале
первого уровня, с возможностью досрочного выкупа через десять лет.
По словам источника, банк еще не определил объем выпуска.
Представление оферты пройдет в понедельник в Гонконге, во вторник в
Сингапуре, а затем в Европе, сообщил источник.
Лид-менеджерами сделки назначены Credit Suisse и UBS.
Fitch присвоило ожидаемым евробондам Альянса рейтинг BB-, Moody's - B1.
[2006-03-31]