/ИРБИС, Андрей Цалюк, 21.03.05/ - Как сообщалось ранее, с 03 по 06 марта
2006 года АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (Алматы, далее - Эмитент) при
посредничестве андеррайтера - АО "First Investment" (Фест инвестмент)
(Алматы) проводило размещение второго транша своих инфраструктурных
облигаций, зарегистрированных под национальным идентификационным
номером KZ2CKY23B672 (1 000 тенге, 30,0 млрд тенге, 02.08.05 - 02.08.28,
индексированный по уровню инфляции годовой купон, 8,25% на текущий
период, 30/360).
Эмитент планировал путем подписки разместить облигации на сумму
номинальной стоимости 3,2 млрд тенге (3 200 000 облигаций).
Заявки на покупку облигаций принимались андеррайтером Эмитента с 09:00
алматинского времени (ALT) 03 марта по 18:00 ALT 06 марта 2006 года.
Дата удовлетворения принятых заявок - 07 марта 2006 года. Покупатель
ценных бумаг был обязан обеспечить зачисление на расчетный счет
Эмитента денег в оплату приобретенных им ценных бумаг до 18:00 ALT 10
марта 2006 года. При этом учет накопленного интереса должен был
осуществляться за весь период обращения облигаций с даты начала их
обращения, исключая дату расчета по итогам подписки.
Доля удовлетворения заявок с конкурентными предложениями составляла 70%.
Размещение осуществлялось по значению доходности облигаций к
погашению для покупателя, выраженное в процентах годовых с точностью
до второго десятичного знака. Именно этот показатель являлся предметом
торга. Эмитент планировал удовлетворить все заявки, значение доходности
в которых окажется ниже значения доходности отсечения, а также все или
часть заявок, доходность в которых окажется равным этому значению.
Как сообщил ИРБИС андеррайтер Эмитента, облигации размещались среди
накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан. Спрос со
стороны инвесторов этой категории существенно превысил объявленный к
подписке объем инфраструктурных облигаций.
"В целях обеспечения привлекательной доходности для инвестиций
пенсионных фондов, а также оптимизации расходов Эмитента по выплате
купона, норма доходности была установлена на уровне 8,35% годовых.
Объем удовлетворенных заявок составил 2 600 000 000 (два миллиарда
шестьсот миллионов тенге по номинальной стоимости)", - говорится в
сообщении андеррайтера.
Более детальная информация по проведенному размещению не
сообщается.
Напомним, что выпуск размещенных облигаций зарегистрирован Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций 25 июля 2005 года. С проспектом выпуска и иной
информацией, связанной с облигациями, можно ознакомиться у
андеррайтера Эмитента. С результатами анализа финансового состояния
Эмитента, выполненного АО "АТФБанк" (Алматы) в соответствии с
Договором о представлении интересов держателей облигаций, можно
ознакомиться на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/mix/analys_dtj.pdf
Облигации, о которых идет речь, уже размещались на казахстанском рынке
в рамках первого транша путем проведения внебиржевого аукциона 07
сентября 2005 года. Тогда эмитент предложил участникам рынка облигации
на сумму номинальной стоимости 1,0 млрд тенге, что составляет 3,33% от
зарегистрированного объема выпуска. При данном размещении
определилась купонная ставка облигаций (8,25% годовых), а Эмитент
удовлетворил заявки на покупку 850 000 бумаг на общую сумму привлечения
856 764 999,10 тенге. Заявки были удовлетворены по грязной цене на 08
сентября 2005 года в размере 107,79585225% (8,25% годовых к погашению).
[2005-03-21]