ТуранАлем готовит исламский кредит на $400 млн.; казахские заемщики продолжают диверсифицировать кредитную базу

/EuroWeek, 14,03,06, перевод Cbonds/ - Казахский банк ТуранАлем в ближайшее время назначит два банка организаторами кредита мурабаха объемом $400 млн., индексированного относительно товарной цены. По свидетельству источников в банковских кругах, это будет крупнейший исламский кредит, привлеченный банком вне Ближнего Востока. Банк ТуранАлем, который изначально запросил заявки на организацию кредита мурабаха объемом $100 млн. с намерением привлечь $300 млн., установил для банков цель по привлечению на уровне $500 млн. Были запрошены заявки примерно от 20 кредиторов, по данным EuroWeek. Кредит будет разделен на два транша - сроком один и два года. Ставка будет ниже 100 б.п., как сообщил представитель одного из банков. ТуранАлем привлек свой первый исламский кредит - годовой мурабаха объемом $50 млн. - в прошлом марте через букраннера Calyon. Маржа была эквивалента Libor +100 б.п. Последний традиционный заем банк привлек в сентябре на сумму $777 млн. Кредит мурабаха представляет собой контракт между покупателем и продавцом, посредством которого происходит обмен товарами происходит по специальной цене, согласно исламскому закону Шариата. Однако ряд Шариатских комиссий выразили неодобрение по поводу сделок мурабаха, индексированных относительно цены какого-либо товара (как новый кредит ТуранАлема), называя их прикрытием для обычных займов, приносящих процентный доход. В результате этого кредиты таких казахских заемщиков, как банк Альянс и банк ЦентрКредит, "увязли" на этапе одобрения данными комиссиями. "Дабы заручиться поддержкой Шариатской комиссии и исламских кредиторов, ТуранАлем согласился ограничить использование полученных средств предоставлением своим клиентам исламских займов", - сообщил представитель одного из банков, подавших заявку на участие. Казкоммерцбанк (ККБ) также хочет диверсифицировать свою кредитную базу. Он принимает заявки на участие в сделке Schuldschein объемом $100- 200 млн. - выпуске векселей, в соответствии с законодательством Германии. Он также ведет переговоры с ЕБРР о кредите на $200 млн., разделенном на два транша (А и В). Schuldscheine обычно организуются и продаются немецким инвесторам. Казкоммерцбанк запросил заявки на сроки обращения три и пять лет, однако, по информации банков, наиболее вероятна структура сроком на три года и объемом $200 млн. Финансирование ЕБРР предусматривает участие коммерческих кредиторов, однако основным, официальным кредитором остается ЕБРР, так что структура позволит ККБ увеличить срок кредита. [2006-03-15]