14 МАРТА НА KASE СОСТОЯТСЯ СПЕЦТОРГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" 4-ГО ВЫПУСКА
10.03.06 19:23
/KASE, 10.03.06/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
14 марта 2006 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению купонных международных облигаций АО "Банк Развития
Казахстана" (Астана, далее - Эмитент) 4-го выпуска.
Указанные облигации выпускаются в Соединенном королевстве
Великобритании и Северной Ирландии, не являются обеспеченными, не
являются субординированными, имеют номинальную стоимость при
размещении один доллар США при минимальном размере лота 100,0 тыс.
долларов США. Форма выпуска - бездокументарная. Срок обращения - 20
лет с даты начала обращения. Количество купонных выплат ( 2 раза в год.
Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения
облигаций, которая будет определена после присвоения выпуску
международного идентификационного номера (ISIN). Последний будет
присвоен после проведения размещения. Эмитент уведомит инвесторов
через KASE о присвоении выпуску ISIN и о дате начала обращения облигаций.
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE с
13:00 до 15:00 алматинского времени (ALT). Код ценной бумаги на торгах -
BRKZe4A. Эмитент планирует предложить к размещению облигации на
сумму номинальной стоимости 300,0 млн долларов США.
Предметом торга является доходность облигаций к погашению для
покупателя, выраженная в процентах годовых. Количество финансовых
инструментов в заявке должно быть равно суммарной номинальной
стоимости покупаемых ценных бумаг в долларах США, кратной номинальной
стоимости одной облигации. В качестве цены в заявке указывается
торгуемый показатель - доходность облигаций.
На торги принимаются только лимитированные заявки. Способ подачи
заявок - закрытый. Метод удовлетворения заявок - по цене отсечения.
Шаг отсечения - одна сотая значения торгуемого показателя.
Процедура отсечения поданных на специализированные торги заявок будет
проведена в соответствии с законодательством Соединенного королевства
Великобритании и Северной Ирландии.
Андеррайтером выпуска при выводе международных облигаций АО "Банк
Развития Казахстана" на организованный рынок выступил UBS Investment
Bank, HSBC Bank plc.
После закрытия общей книги заявок, андеррайтер уведомляет Эмитента о
заявках, удовлетворенных андеррайтером. Эмитент на следующий рабочий
день после закрытия книги заявок уведомляет инвесторов через KASE о
заявках, удовлетворенных андеррайтером.
В сроки определенные законодательством Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, андеррайтер уведомляет Эмитента
о дате расчетов, а Эмитент уведомляет инвесторов через сообщение на
KASE. При этом инвесторы в течение одного рабочего дня предоставляют
Эмитенту уточненные реквизиты для зачисления еврооблигаций, а эмитент
на следующий рабочий день передает данные реквизиты андеррайтеру.
Как сообщает Эмитент, деньги за купленные при размещении облигации
должны быть направлены датой валютирования, которая будет определена
андеррайтером после проведения размещения, в пользу Эмитента в тенге в
эквиваленте долларам США удовлетворенной заявки по средневзвешенному курсу,
сложившемуся на KASE в день оплаты, по следующим реквизитам:
АО "Банк Развития Казахстана":
Банковские реквизиты:
БИК 195301907, РНН 620300018729
Для финансовых организаций - ИИК 002870946
Для нефинансовых организаций - ИИК 002870852
Назначение платежа: оплата за еврооблигации АО "Банк Развития Казахстана"
Поставка еврооблигаций на счета инвесторов будет проведена не позднее
восьми рабочих дней с даты расчетов.
[2006-03-10]