/KASE, 27.02.06/ - АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (Алматы, далее -
Эмитент) известило Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о том, что с 03
по 06 марта 2006 года будет организовано размещение второго транша
инфраструктурных облигаций Эмитента, зарегистрированных под
национальным идентификационным номером KZ2CKY23B672 (1 000 тенге,
02.08.05 - 02.08.28, индексированный по уровню инфляции годовой купон,
8,25% на текущий период, 30/360).
Размещение облигаций будет осуществляться путем подписки. Заявки на
покупку облигаций могут подаваться инвесторами Эмитенту только через
его андеррайтера - АО "First Investment" (г. Алматы, ул. Карасай батыра,
62, тел: 58 70 68). К приему заявок и планируемому размещению KASE не
имеет никакого отношения, так как указанные облигации пока не включены в
списки ценных бумаг биржи, а Эмитент не является листинговой компанией KASE.
Эмитент планирует путем подписки разместить облигации на сумму
номинальной стоимости 3,2 млрд тенге (3 200 000 облигаций).
Заявки будут приниматься андеррайтером Эмитента с 09:00 алматинского
времени (ALT) 03 марта по 18:00 ALT 06 марта 2006 года. Дата
удовлетворения принятых заявок - 07 марта 2006 года. Покупатель ценных
бумаг обязан обеспечить зачисление на расчетный счет Эмитента денег в
оплату приобретенных им ценных бумаг до 18:00 ALT 10 марта 2006 года.
При этом учет накопленного интереса должен осуществляться за весь
период обращения облигаций с даты начала их обращения, исключая дату
расчета по итогам подписки.
Доля удовлетворения заявок с конкурентными предложениями - 70%.
В качестве цены в заявке должно быть указано значение доходности
облигаций к погашению для покупателя, выраженное в процентах годовых
с точностью до второго десятичного знака. Именно этот показатель
является предметом торга.
Количество финансовых инструментов в заявке должно ровняться
суммарной номинальной стоимости ценных бумаг в казахстанских тенге,
кратной номинальной стоимости одной облигации.
Метод удовлетворения заявок - по заявленной доходности (из которой
андеррайтер вычислит цену). Эмитентом будут удовлетворены все заявки,
значение доходности в которых окажется ниже значения доходности
отсечения, а также все или часть заявок, доходность в которых окажется
равным этому значению. Объем заявки определяется Эмитентом исходя из
количества финансовых инструментов в заявке и цены заявки. Шаг
отсечения - одна сотая значения доходности облигаций к погашению в
поданной заявке.
Проведение процедуры отсечения будет производиться в следующем
порядке.
1. По истечении времени окончания приема заявок, но не позднее 12:00
ALT первого рабочего дня, следующего за истечением установленного
объявлением срока подачи заявок, Эмитент формирует сводную
ведомость принятых заявок, отсортированных по времени их приема.
При этом объем сведений, включаемых в указанную ведомость,
определяется исходя из условий объявления таким образом, чтобы
позволить Эмитенту принять обоснованное решение об удовлетворении
принятых заявок или об отказе от размещения облигаций. В сводную
ведомость принятых заявок не включаются сведения об инвесторах,
подавших эти заявки.
2. До 15:00 ALT первого рабочего дня, следующего за истечением
установленного объявлением срока подачи заявок, Эмитент сообщает о
своем решении удовлетворить принятые заявки или отказаться от
размещения облигаций. При этом решение Эмитента об удовлетворении
принятых заявок означает его согласие на заключение сделок с
размещаемыми облигациями по цене и в размерах, соответствующих
условиям объявления и данного решения. В случае принятия Эмитентом
решения об удовлетворении принятых заявок объем сведений,
включаемых в указанное сообщение, должен однозначно распределить
облигации между инвесторами, подавшими те заявки, которые подлежат
удовлетворению в соответствии с условиями объявления и данного
решения. В случае принятия Эмитентом решения об отказе от
размещения облигаций, указанное сообщение должно содержать
описание мотива такого отказа.
3. До 18:00 ALT первого рабочего дня, следующего за истечением
установленного объявлением срока подачи заявок, Эмитент:
- передает инвесторам уведомление о том, какое решение было им
принято - удовлетворить принятые заявки или отказаться от
размещения облигаций;
- в случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении принятых
заявок - передает инвесторам уведомление по заявкам,
подлежащим удовлетворению, с указанием сумм, подлежащих
внесению инвесторами в оплату облигаций, и направляет для
подписания договор купли-продажи облигаций.
Выпуск доразмещаемых облигаций зарегистрирован Агентством Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций 25 июля 2005 года. С проспектом выпуска и иной информацией,
связанной с облигациями, можно ознакомиться у андеррайтера Эмитента. С
результатами анализа финансового состояния Эмитента, выполненного АО
"АТФБанк" (Алматы) в соответствии с Договором о представлении
интересов держателей облигаций, можно ознакомиться на веб-сайте KASE
по
http://www.kase.kz/mix/analys_dtj.pdf
[2006-02-27]