/ИРБИС, Сергей Яковлев, 21.02.06/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "БТА Ипотека" (Алматы) выпуска KZPC3Y10B648 в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту третьего выпуска облигаций в пределах второй
облигационной программы АО "БТА Ипотека".
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный несубординированный
Обеспечение: права требования по договорам
ипотечного займа
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости
от уровня инфляции в Казахстане
------------------------------------------ ------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: B64
Дата регистрации облигационной программы: 24.06.05
Сумма облигационной программы: 15,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 3
Номер в выпуска в государственном реестре: B64-3
Дата регистрации выпуска: 03.02.06
Национальный идентификационный номер: KZPC3Y10B648
------------------------------------------ ------------------------------------
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистр-Центр" (Алматы)
Аудитор залогового имущества: ТОО НАК "Центраудит-Казахстан"
(Алматы)
Представитель держателей облигаций: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 100 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 40 000 000
Дата начала обращения: 21.02.06
Срок обращения: 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 20.02.16
Дата начала погашения: 21.02.16
Срок погашения: 5 рабочих дней с даты начала
погашения облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Купонная ставка: на 1-й купонный период 8,5%
годовых, далее - плавающая
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 20 августа и 20 февраля ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 21 августа и 21 февраля ежегодно
Срок выплаты купонов: 5 рабочих дней после дня, следующего
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 21.02.06
Торговый код KASE: BTAIb9
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 20 600 облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 21.02.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: S&P: B+/стабильный/B
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям (в процентах годовых) начиная со
второго купонного периода - плавающая и рассчитывается по формуле
[индекс потребительских цен в годовом выражении (за последние 12
месяцев) за месяц, предшествующий месяцу, в котором устанавливается
ставка или производится пересмотр], минус [100] +0,5. Ставка
вознаграждения пересматривается каждые шесть месяцев с даты начала
обращения в соответствии с изменением индекса потребительских цен по
данным Агентства Республики Казахстан по статистике.
Значение верхнего предела ставки вознаграждения - 8,5% годовых,
нижнего - 2,0% годовых.
По истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения эмитент имеет право
досрочно выкупить облигаций в целях их досрочного погашения по
номинальной стоимости. Решение о досрочном выкупе принимается
Советом директоров эмитента.
Более подробная информация о ценных бумагах будет опубликована 21
февраля на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/btai.asp
[2006-02-21]