АО "Банк ЦентрКредит" (Казахстан) разместило 5-летние евробонды на сумму $300 млн с фиксированным купоном 8,00% годовых

/KASE, 30.01.06/ - АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз, в котором сообщается о размещении еврооблигаций банка на сумму $300 млн с фиксированным купоном 8,00% годовых и сроком обращения 5 лет. Выпуск был осуществлен под гарантию банка через его дочернюю компанию CenterCredit International B.V. Главными менеджерами сделки выступили Citigroup и ING Bank. По словам Председателя Правления банка Владислава Ли, "...выпуск еврооблигаций соответствует намерению банка диверсифицировать базу фондирования и будет использоваться для финансирования займов клиентам, а также для общих корпоративных целей, включая управление ликвидностью". Согласно приведенным в сообщении данным спрос на выпуск со стороны инвесторов достиг примерно $1 млрд еще до начала ценообразования. "Инвесторам из Европы было распределено 60%, Азии - 32% выпуска, США - 6%, другим регионам - 2%. Инвесторы были представлены коммерческими банками и трастовыми компаниями (36%), приватными банками (32%), хеджевыми фондами (15%) и другими", - говорится в сообщении. В январе текущего года данному выпуску были присвоены рейтинги от ведущих мировых рейтинговых агентств: Fitch Ratings - "BB-", Moody's Investors Services - "Ba1" с позитивным прогнозом. [2006-01-30]