/ИРБИС, Асель Омарова, 30.12.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "БТА ORIX Лизинг" (Алматы) выпуска KZ2CKY03B815 в связи
с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту выпуска облигаций АО "БТА ORIX Лизинг".
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости от
уровня инфляции в Казахстане
Номер в выпуска в государственном реестре: B81
Дата регистрации выпуска: 28.11.05
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY03B815
Ведение реестра облигационеров: ТОО "Регистр-Центр" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"
(Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 100 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 20 000 000
Дата начала обращения: 30.12.05
Срок обращения: 3 года
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 29.12.08
Дата начала погашения: 30.12.08
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней,
следующих за днем фиксации реестра
------------------------------------------ ----------------------------------
Купонная ставка: 9,0% годовых от номинальной
стоимости на первый год обращения,
далее - плавающая, меняется каждые
6 месяцев
Дата фиксации реестра для выплаты купонов: 29 декабря ежегодно
Дата начала выплаты купонов: 30 декабря ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней,
следующих за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 30.12.05
Торговый код KASE: BTLZb1
Дата первых торгов: будет объявлена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"
Минимальный объем обязательной котировки: 19 400 облигаций
------------------------------------------ ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 30.12.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 30.12.05 отсутствуют
------------------------------------------------------------------------------
Cтавка вознаграждения на первый год обращения облигаций - 9,0% годовых
от номинальной стоимости облигаций. В последующие годы обращения
ставка вознаграждения плавающая, зависит от уровня инфляции и
определяется каждые 6 месяцев (именно так указывается в проспекте
выпуска - прим. ИРБИС) по формуле:
r = i+m, где
r - купонная ставка;
i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса
потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах
минус 100%), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике
за месяц, предшествующих двум месяцам до даты начала купонного
периода;
m - фиксированная маржа в размере 2% годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 10% годовых,
нижнего - 2% годовых.
По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или
частичное) погашение или выкуп.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/btlz.asp
[2005-12-30]