/ИРБИС, Сергей Яковлев, 28.12.05/ - Ниже приводится характеристика
международных нот ALB Finance B.V. (Нидерланды) первого выпуска,
размещенных под полную гарантию АО "Альянс Банк" (Алматы), в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE,
информации, предоставленной на биржу гарантом эмитента, а также по
данным рейтинговых агентств.
------------------------------------------------------------------------------
Тип облигаций: международные ноты
Тип долга: главный необеспеченный
гарантированный несубординированный
ISIN: XS0234283264
Регулирующие правила: S
----------------------------------------- -----------------------------------
Лид-менеджеры выпуска: Citigroup (Лондон),
ABN AMRO (Нидерланды)
Трасти: J.P. Morgan Corporate Trustee
Services Limited (Лондон)
Основной платежный агент: JPMorgan Chase Bank, N.A. (Лондон)
Регистратор: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
(Люксембург)
----------------------------------------- -----------------------------------
Валюта выпуска и обслуживания: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 200 000 000
Номинальная стоимость (USD): 100 000 или иная сумма,
кратная 1 000
Дата начала обращения (оплаты): 22.11.05
Срок обращения: 5 лет
Дата погашения: 22.11.10
При погашении реестр фиксируется: за 15 дней до даты погашения
Тип купона: полугодовой
Купонная ставка: фиксированная 9,00% годовых
Даты купонных выплат: 22 мая и 22 ноября ежегодно
При выплате купона реестр фиксируется: за 15 дней до даты выплаты
Временная база: 30/360
----------------------------------------- -----------------------------------
Дата начала первичного размещения: 15.11.05
Цена при первичном размещении: 99,017%
Доходность к погашению при размещении: +473 бп над TB с купоном 4,5% год.
и погашением в ноябре 2010 года
----------------------------------------- -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 28.12.05
Дата первых торгов на KASE: будет определена позднее
Торговый код KASE: ASBNe2
Система котирования на KASE: в чистых ценах
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Альянс Банк" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 14 500 долларов США в номинальном
выражении долга
----------------------------------------- -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: Moody's - "Ba2"; Fitch - "ВВ-"
Кредитные рейтинги гаранта:
Moody's E+/Ba2/позитивный/NP
Fitch B+/стабильный/B/3, индивидуальный D
------------------------------------------------------------------------------
Более полная информация о ценных бумагах, их эмитенте и гаранте
опубликована в сети Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/asbn.asp
[2005-12-28]