/ИРБИС, Сергей Яковлев, 28.12.05/ - Ниже приводится характеристика международных нот ALB Finance B.V. (Нидерланды) первого выпуска, размещенных под полную гарантию АО "Альянс Банк" (Алматы), в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".

Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE, информации, предоставленной на биржу гарантом эмитента, а также по данным рейтинговых агентств.

------------------------------------------------------------------------------
Тип облигаций:                             международные ноты
Тип долга:                                 главный необеспеченный
                                           гарантированный несубординированный
ISIN:                                      XS0234283264
Регулирующие правила:                      S
-----------------------------------------  -----------------------------------
Лид-менеджеры выпуска:                     Citigroup (Лондон),
                                           ABN AMRO (Нидерланды)
Трасти:                                    J.P. Morgan Corporate Trustee
                                           Services Limited (Лондон)
Основной платежный агент:                  JPMorgan Chase Bank, N.A. (Лондон)
Регистратор:                               J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
                                           (Люксембург)
-----------------------------------------  -----------------------------------
Валюта выпуска и обслуживания:             USD
Объем эмиссии в валюте выпуска:            200 000 000
Номинальная стоимость (USD):               100 000 или иная сумма,
                                           кратная 1 000
Дата начала обращения (оплаты):            22.11.05
Срок обращения:                            5 лет
Дата погашения:                            22.11.10
При погашении реестр фиксируется:          за 15 дней до даты погашения
Тип купона:                                полугодовой
Купонная ставка:                           фиксированная 9,00% годовых
Даты купонных выплат:                      22 мая и 22 ноября ежегодно
При выплате купона реестр фиксируется:     за 15 дней до даты выплаты
Временная база:                            30/360
-----------------------------------------  -----------------------------------
Дата начала первичного размещения:         15.11.05
Цена при первичном размещении:             99,017%
Доходность к погашению при размещении:     +473 бп над TB с купоном 4,5% год.
                                           и погашением в ноябре 2010 года
-----------------------------------------  -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE:     28.12.05
Дата первых торгов на KASE:                будет определена позднее
Торговый код KASE:                         ASBNe2
Система котирования на KASE:               в чистых ценах
Точность изменения цены при котировании:   4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE:                     АО "Альянс Банк" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки:  14 500 долларов США в номинальном
                                           выражении долга
-----------------------------------------  -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                Moody's - "Ba2"; Fitch - "ВВ-"
Кредитные рейтинги гаранта:
 Moody's                                   E+/Ba2/позитивный/NP
 Fitch                                     B+/стабильный/B/3, индивидуальный D
------------------------------------------------------------------------------

Более полная информация о ценных бумагах, их эмитенте и гаранте опубликована в сети Интернет по подробнее

[2005-12-28]