/ДОПОЛНЕНО/ АО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило на KASE 26 декабря 50 млн своих облигаций выпуска KZPC2Y12B547 под 7,50% годовых
26.12.05 17:59
/KASE, 26.12.05, отредактирован шестой абзац и добавлен последний
абзац/ - 26 декабря 2005 года в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(Алматы) выпуска KZPC2Y12B547 (официальный список KASE категории
"А", KZIKb12, 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 10.04.05 - 10.04.17, индексированный
по уровню инфляции полугодовой купон, 30/360).
Данный выпуск ценных бумаг является вторым в рамках второй
облигационной программы компании, зарегистрированной Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций 30 марта 2005 года на сумму 20,0 млрд тенге и
двенадцатым выпуском облигаций компании, прошедшим на KASE
процедуру листинга.
Эмитент предложил участникам рынка 250,0 млн облигаций, что
составляет 5% от зарегистрированного объема выпуска.
Предметом торга являлась значение фиксированной маржи, выраженное
с точностью до четвертого десятичного знака, которое вводилось
участниками в заявки в качестве ценового параметра. Заявки для участия в
размещении подавались открытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского
времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки,
которые планировалось удовлетворять по цене отсечения.
В торгах приняли участие 2 члена KASE, которые подали 4 заявки. К
моменту истечения времени подачи заявок одним из казахстанских банков в
торговой системе KASE было оставлено 2 ордера на покупку 150 млн
облигаций. Таким образом, суммарный спрос на торгах не превысил 60%
объявленного объема размещения. Маржа в одной активной заявке
составила 0,01%, в другой - 0,10%. Средневзвешенная маржа по спросу
равнялась 0,07%.
В качестве маржи отсечения эмитент использовал маржу в размере 0,01%, в
результате чего значение ставки вознаграждения по облигациям в первом
купонном периоде определилось на уровне 7,50% годовых.
По результатам торга эмитент удовлетворил единственную заявку на
покупку 50 млн облигаций, разместив тем самым 20% от запланированного
объема. Заявка была удовлетворена по чистой цене 99,9831% от
номинальной стоимости облигации (1,015873 тенге за бумагу). Сумма
привлечения составила 50 793 642,80 тенге.
Напомним, что покупатель облигаций обязаны обеспечить зачисление на
корреспондентский счет KASE денег в оплату приобретенных им ценных
бумаг до 13:00 ALT 27 декабря 2005 года (по схеме Т+1).
Нужно отметить, что исходя из уровня инфляции в годовом выражении за
ноябрь 2005 года (месяц, предшествующий месяцу, в котором
устанавливается ставка) и полученного на специализированных торгах
значения фиксированной маржи ставка купонного вознаграждения по
KZIKb12 должна ровняться 7,51% годовых. Однако проспектом выпуска
данных облигаций оговорено, что верхний предел ставки вознаграждения
составляет 7,50 процентов годовых. "Если по результатам определения
фиксированной маржи установилась ставка с учетом уровня инфляции
выше установленного верхнего предела, то фиксируется данная маржа, но
ставка вознаграждения на текущий купонный период до следующего
пересмотра устанавливается в размере 7,5 процента годовых", - говорится
в проспекте выпуска. Исходя из этого положения на купонный период,
который окончится 10 апреля 2006 года, эмитент вправе установить ставку в
размере 7,50% годовых и зафиксировать маржу на следующие купонные
периоды по данной бумаге в размере 0,01%.
[2005-12-26]