KazakhGold разместил в Лондоне 25% акций

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 01.12.05/ - Компания KazakhGold (материнская компания казахстанского АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын") провела в Лондоне первичное публичное размещение (IPO) 25% акций через глобальные депозитарные расписки (GDR), сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" представитель руководства "Казахалтына". По его информации, спрос на ценные бумаги KazakhGold в рамках IPO превысил $1 млрд. Другие детали сделки собеседник агентства сообщить отказался, в том числе и не назвал объем вырученных посредством размещения средств. Между тем ранее сообщалось, что KazakhGold рассчитывал привлечь от размещения GDR $176 млн., установив цену на уровне $15 за бумагу. Решение вместо самих акций разместить среди инвесторов GDR, выпущенные на эти акции, было принято KazakhGold по рекомендации компании ING - ведущего менеджера IPO казахстанской компании. Еще одним менеджером IPO является российская "Тройка-Диалог". Количество GDR, предложенных для размещения, насчитывало 11,7 млн. акций, которые включали 7,1 млн. вновь выпущенных простых акций и 4,6 млн. существующих простых акций. Одна GDR эквивалентна одной простой акции. Между тем в своем сообщении, поступившем в агентство "Интерфакс- Казахстан" в четверг, KazakhGold объявила о включении GDR в официальный листинг Британского регистратора ценных бумаг и о допуске к торгам на Лондонской фондовой бирже. Как указывается в сообщении, с этого времени "начнется официальное оформление сделок по ценным бумагам KazakhGold на неограниченных условиях" под кодом "KZG" на Лондонской бирже. Как сообщалось, привлеченные от размещения средства компания намерена направить на погашение заимствованных средств и на расширение добывающих и перерабатывающих мощностей. Как известно, "Казахалтын" в рамках модернизации производства в нынешнем году завершил реализацию четырех крупных проектов. Так, в этом году введены в эксплуатацию две золотоизвлекательные фабрики (ЗИФ): "Аксу" производительностью переработки 1 млн. тонн руды в год и "Жолымбет" производительностью 520 тыс. тонн руды в год. На ЗИФ "Аксу" планируется производить в год 1,5 тонны золота в виде сплава "Доре", на ЗИФ "Жолымбет" - 1,7 тонны. Кроме того, были введены в производственную эксплуатацию два комплекса кучного выщелачивания (ККВ) золота на рудниках "Аксу" производительностью 500 тыс. тонн руды в год и "Бестобе" производительностью 1 млн. тонн в год. Компания приступила к реализации этих проектов в прошлом году. Средства на их финансирование в размере более $35 млн. "Казахалтын" привлек посредством выпуска облигаций и за счет кредитов казахстанских коммерческих банков. Эти проекты, заявляла компания, позволят ей уйти от продажи продукции с низкой ликвидностью - флотоконцентрата, где содержание золота составляет 30-90 г/тонну. Кроме того, эти новые проекты позволят перерабатывать накопившиеся за десятилетия отходы золотоизвлекательных фабрик (хвосты флотации), содержание золота в которых составляет 1-1,2 г/тонну, а также получать лигатурное золото в виде слитков сплава "Доре". Между тем в 2006 году "Казахалтын" намерен реализовать еще два проекта:построить ЗИФ на руднике "Бестобе" и ККВ на руднике "Жолымбет". Подробности этих проектов в компании пока не разглашают, приступить к ним планируется в ближайшее время. С реализацией четырех первых вышеназванных проектов суммарный объем выпуска концерном золотосодержащей продукции в 2005 году ожидается в объеме 2,8 тонны, а в 2006 году с учетом ввода в эксплуатацию еще двух указанных проектов - 8,5 тонны. [2005-12-01]